הנפקת אג"ח

סדרת האג"ח החדשה קיבלה דירוג AAA (בסולם הדירוג המקומי) מחברת S&P מעלות

(עדכון) - לאחר שאמש התכנס דירקטוריון החברה כדי לבחון אפשרות הגדלת היקף ההנפקה לאור ביקושי עתק לאג"ח שלה, חברות הדירוג אישרו לחברה להגדיל את הגיוס ל-3 מיליארד שקל

מדובר ב-60% מסך גיוסי החוב בחודש שעבר ■ השנה גויסו אג"ח בדירוג נמוך מ-A בהיקף של 5 מיליארד שקל, סכום שגויס ברמות דירוג אלו בכל 2015

חץ ביקש להחליף חוב בנקאי לחוב מהציבור ורצה לגייס הבוקר 400 מיליון שקל ■ מנהל השקעות בכיר: ההנפקה בוצעה ללא ביטחונות, והריבית לא משקפת את הסיכון שבהשקעה

ל"גלובס" נודע שבהנפקה ישתתפו מספר מצומצם של משקיעים מוסדיים ■ ההנפקה תתבצע באמצעות הרחבת סדרת האג"ח של רשת המלונות ותישא ריבית שקלית של 3% במח"מ 4.5

את ההנפקה תוביל ווליו בייס', שחץ מחזיק בה באופן אישי כ-20% ■ גורמים בשוק ההון: "ההנפקה תיחטף ע"י המוסדיים, אולם לציבור כדאי לזכור שזו רק תחילת גל ההנפקות"

מטרת ההנפקה היא מיחזור חוב קיים והשקעות אחרות ■ מניית אורמת עלתה ב-120% מאז נכנסה קרן פימי לגרעין השליטה בחברה

המרוץ אחר תשואה מביא עמו גל אינטנסיבי של הנפקות חוב קונצרני מסוכנות

מגנזי נחקר בחשד למעורבות בפרשת השוחד במטה יהודה, אך טרם הוחלט אם להגיש נגדו כתב אישום ■ לצורך ההנפקה תשעבד חברת הנדל"ן נכסים בלוד, בכפר חב"ד וביהוד

בעלת פארק ההיי-טק בכניסה הדרומית לחיפה ביצעה הנפקה פרטית של אג"ח בריבית של 3.1% ■ מח"מ הסדרה הוא 6.6 שנים, וחברת מידרוג העניקה להנפקה דירוג של Aa2

הריבית הנמוכה לא מסייעת לאג"ח להמרה להפוך למקובלת בישראל כפי שהייתה לפני שנים ■ האם ההנפקה הגדולה של קבוצת דלק מבשרת על שינוי?

תומר כץ, סמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי בהכשרה, שהשלימה גיוס חוב של 100 מיליון שקל: "קיבלנו ריבית אטרקטיבית; יש פה אמירה מבחינת השוק"

יחידת המחקר של הבורסה שניתחה את מחזורי האג"ח בשוק גילתה שעד לסוף השנה נותר חוב שצריך להיפדות וטרם מוחזר ■ 43% מהחוב שעוד לא מוחזר הוא של חברות הנדל"ן

פועלים אי.בי.אי, צמד היועצים רפי ליפא וגל עמית ויתר הגורמים המקצועיים גרפו יותר מ-3% מתוך סכום של כ-500 מיליון שקל שגייסו יחד שתי החברות

זאת, במסגרת המכרז המוסדי שנערך היום ■  בעקבות הביקוש הגבוה צפויה החברה להבטיח לעצמה גיוס של כ-270 מיליון שקל בשלב המוסדי בריבית שתנוע סביב 4.4% 

אם קצב הגיוסים שאפיין את 7 החודשים הראשונים של השנה יימשך עד לסופה, הרי שהשיא של השנה שעברה יישבר ■ הגיוסים מתחילת השנה מסתכמים בסכום עתק של 40 מיליארד שקל