הנפקת אג"ח

לטענת המבקשים, חברת הדירוג נתנה לאורבנקורפ דירוג אשראי מוטעה בהנפקה ולא כללה פרטים חשובים בדוח הדירוג, ובהם את העובדה שהחברה נמצאת בקשיים ושהיא מנהלת מו"מ עם ארגון הבתים הקנדי לשלילת רישיון הקבלן שלה

עו"ד ארנון שגב: "הנפקות של חברות זרות בישראל הן דבר שיש לעודד, לצד פיתוח מיומנויות בדיקה והגברת אחריות המעורבים" ■ עו"ד חן משה: "הדירוג הוא נקודת התחלה טובה אבל בשום אופן לא נקודת סיום - אסור שהדירוג לבדו יהיה חזות הכול"

אורבנקורפ שותפה לטרנד הגיוסים של חברות נדל"ן אמריקאיות בישראל

החשד הוא שהמלווים הקנדים העמידו הלוואות עם זכות החזרה מיידית לחברה במטרה לעמוד בתנאי התשקיף, וזאת עד לשחרור הכסף מישראל ■ רשות ני"ע תתשאל את המשקיעים שהשתתפו בהנפקה על הליך קבלת ההחלטות

אהרון סמרה, יו"ר איפקס הנפקות, אמר אשתקד כי "אנחנו לא מנפיקים כל דבר, אלא בוחרים מה להביא... המשקיעים מקבלים מאיתנו מוצר אחרי דיו דיליג'נס, סיורים בנכסים בחו"ל והיכרות עם החברה"

(עדכון) - השופט הסמיך את עו"ד גיא גיסין לאתר את נכסי החברה ולגבש הסדר נושים ■ "לא מן הנמנע כי התמורה ממכירת הנכסים לא תגיע לכיסם של מחזיקי האג"ח, בהיעדר יכולת אכיפה מעשית, ובכך ייגרם נזק בלתי הפיך"

השופט איתן אורנשטיין זימן את כל בעלי התפקידים באורבנקורפ לדיון מחר ב-9:00 בבוקר ■ אורבנקורפ היא חברה שפועלת בקנדה ושנכסיה בקנדה, ולכן לא ברור מהי המשמעות של הצו שניתן היום בביהמ"ש המחוזי בת"א

מליסרון השלימה גיוס של 1.2 מיליארד שקל ■ בזק גייסה למעלה מ-700 מיליון שקל ■ בז"ן השלימה גיוס של 550 מיליון שקל ■ בתחילת החודש גייסה כיל 1.6 מיליארד שקל ■ רשימה של חברות גייסו סכומים קטנים יותר

החברה חשפה היום שאת המכתב שעלול לגרום להקפאת פעילותה קיבלה כבר ב-30 בנובמבר מרשות הבנייה למגורים של מחוז אונטריו ולא הכלילה אותו בתשקיף לקראת הגיוס שהיה בדצמבר

בעוד שרמזים על מצבה הפיננסי והעסקי של המנפיקה ניתן לקבל מדירוג החוב, הרי שבכל הקשור להתנהלות נאותה בסוגיית הממשל התאגידי - זו תתבהר רק בעתיד

כל המוסדיים להוציא בודדים הזרימו ביקושי עתק בשלב המוסדי של הנפקת הסדרה החדשה של כיל ■ החברה ביקשה לגייס 1.25 מיליארד שקל אולם לאור הביקושים תגדיל אותו לכ-1.7 מיליארד שקל ■ הריבית סגרה על 2.45%

חברת נדל"ן זרה ראשונה שלא תחזיר את הכסף למשקיעי האג"ח?

הביקושים הגדולים להנפקה הביאו את הסדרה הארוכה לסגור במרווחים נמוכים מאד מהממשלתי המקביל ■ החברה צפויה להגדיל את חלקה בעדכון המדדים הקרוב לאחר מכירת ההחזקות של מגדל והגדלת חלקו של הציבור בחברה ■ להוציא מגדל כל המוסדיים השתתפו בהנפקה

היום לכיל אין סדרה סחירה בישראל ■ מדובר בגיוס עתק בסדר גודל של בנקים ■ בכיר בשוק ההון: הגיוס של כיל כשברקע חוסר הוודאות הנוגע לעתיד החברה מדיף ריח רע

 בנק מזרחי טפחות השלים ביום חמישי האחרון את השלב המוסדי בהנפקת 3 סדרות אג"ח, המוסדיים הזרימו ביקושים כוללים של 4.5 מיליארד שקל ■ השלב הציבורי יתקיים במהלך השבוע

מדובר בהנפקה שנוהלה בישראל לשני טווחים במקביל: 1 מיליארד דולר לטווח של 10 שנים שבוצעה בריבית הנמוכה ביותר אי-פעם בהנפקה דולרית, והרחבת סדרה קיימת לטווח של 30 שנה בהיקף של 500 מיליון דולר