הנפקת אג"ח

המוסדיים לא התנפלו על אג"ח COCO: מזרחי טפחות גייס 417 מיליון שקל

המשביר לצרכן מבקשת לגייס בהנפקה 75 מיליון שקל ■ מדובר בשלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (ד') שקלית, לא צמודה למדד, במח"מ של 4 שנים, שמועדי פירעונה הם בין השנים 2018 ל-2021 ■ בחברה התחייבו להעביר 25 מיליון שקל מסכום ההנפקה לנאמן מחזיקי אג"ח ב' עבור תשלום החוב

היקף החוב שגויס השנה - 54 מיליארד שקל, עלייה של כ-30% ■ עם זאת, רוב הגיוסים נועדו למחזור חוב קיים ולא לביצוע השקעות חדשות

החברה שבשליטת רמי שביט מקווה לזכות באמון המוסדיים, בין היתר באמצעות הבטחת שעבוד על בתי הכלבו ועל ניו פארם

מגדל ביקשה לגייס סכום של 640 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים אולם זכתה לביקושים של 845 מיליון שקל, בריבית שנתית של 3.39% על האג"ח שהנפיקה במח"מ של 6.6 שנים

החברה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של 100 מיליון שקל

חברת הנדל"ן הזרה ספנסר אקוויטי של ג'ואל גלאק ביקשה להנפיק עד 200 מיליון שקל באג"ח, וזכתה לביקוש גבוה של של 518 מיליון שקל במסגרת המכרז המוסדי שנערך אתמול

חברת הנדל"ן האמריקאית ביקשה לגייס עד 500 מיליון שקל באג"ח נושאת מח"מ של 4.6 שנים ובריבית מקסימום של 6.7%, שזכו לדירוג A מ-S&P מעלות

לאחר סטרוברי פילדס, ממתינות להנפקה גם ECI, קליין ואורבנקורפ, לצד ברוקלנד וספנסר "הוותיקות"

בנק ישראל מאפשר הנפקת אג"ח CoCo ■ מדובר באגרות החוב הדומות לאג"ח להמרה, תוך הצמדת מנגנון ספיגת הפסדים שיאפשר המרה כפויה של האג"ח למניות או מחיקתן במידה ויחס הלימות ההון ליבה של הבנק יירד מתחת ל-5% ויהיה חשש ליציבות הבנק

חברת הנדל"ן האמריקאית העניקה לחברת MDG הלוואה בהיקף של 65 מיליון דולר בריבית של 10% ■ הסכם המימון נוגע לקרקע המיועדת להקמת מלון במנהטן, ובמסגרתו קיבלה החברה שעבוד ראשון ובלעדי על הקרקע ■ מויניאן גייסה בישראל בחודש מאי אג"ח בריבית של 4.2%

הגיוס של מויניאן היה הגדול ביותר בגל הנפקות חברות הנדל"ן האמריקאיות - 1.4 מיליארד שקל ■ כעת מתברר כי 250 מ' ש' מכספי ההנפקה הועמדו כהלוואה לפרויקט של חברת MDG של דיוויד מרקס - שגם היא הנפיקה בת"א

האג"ח מדורגות בדירוג A ע"י מעלות ■ סטרוברי פילדס היא חברת נדל"ן מניב אמריקאית, הפועלת שנים רבות בתחום בתי אבות סיעודיים ומרכזים רפואיים

זהו גיוס האג"ח השני שמבצעת החברה מאז הסדר החוב הענק בדלק נדל"ן ■ מניית דלק צנחה ב-33% בשנה האחרונה עקב האי ודאות בשוק הגז

הצעה משותפת במתווה חדשני של BDO ומיטב דש נבחרה למימון מלא של רכישת האג"ח

במכרז המוסדי השתתפו קרנות נאמנות וגופים מוסדיים ולא נדרשה הזרמת ביקושים מצד החתמים ■ הריבית בהנפקה נקבעה על 6% שמשקפת תשואה אפקטיבית של 6.35% למשתתפים במכרז המוסדי