הנפקת אג"ח

קבוצת בזן השלימה גיוס אג"ח, במסגרת השלב המוסדי, בהיקף של כ–270 מיליון שקל, באמצעות מהלך של הרחבת אג"ח מסדרה א'

מדובר באג"ח לתקופה של כ-10 שנים בממוצע, כאשר קהל היעד הוא גופים מוסדיים בארה"ב

טעם הציבור המושקע משתנה, והוא נוהה לשוק המניות המקומי

החברה צפויה לגייס במסגרת ההנפקה סכום כולל של כ-66.4 מיליון שקל

רשת שופרסל הייתה אחראית לקרוב לשליש מהסכום שגויס באוקטובר, עם הנפקה בהיקף של 920 מיליון שקל ■ גזית גלוב גייסה 450 מיליון שקל

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי, ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-477 מיליון שקל

בשלב המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-544 מיליון שקל, למעלה מפי 5 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב המוסדי

החברה צפויה לגייס במסגרת ההנפקה סכום כולל של כ-170 מיליון שקל

האג"ח מדורגות AA3 על ידי מידרוג ונושאות ריבית צמודה של 3.3% ■ שלומי פוגל, יו"ר אמפא: החברה מתכננת לצאת בקרוב בהנפקה נוספת של אג"ח חדשני במטרה לממן את פעילות מימון הסחר וניכיונות לזמן קצר של החברה

בשלב המוסדי נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-60 מיליון שקל ■ עמי פרץ, בעל השליטה ומנכ"ל: "ההנפקה הינה חלק מתהליך מובנה של החברה לפיתוח פעילותה העסקית של בוני התיכון"

בניטרול גיוסי הבנקים והחברות הממשלתיות, הצמיחה בהשוואה לחודש ספטמבר 2012 גבוהה עוד יותר, ומגיעה לכ-20%

‎‎הגיוס נעשה במסגרת הרחבת סדרת האג"ח הקיימת של אינקיה, שהשלימה לאחרונה את הסגירה הפיננסית לפרויקט הידרו-אלקטרי ענק בפרו‏

לפני כחודשיים הרחיבה החברה מקבוצת אי.די.בי את אג"ח סדרה ו' שלה ■ כיצד הניבה ההנפקה רווח של יותר מ-20% למשקיעים בה

הצלחת הנפקות האג"ח האחרונות השפיעה לחיוב על התנהגות האיגרות הקצרות של אותן החברות ■ היא הביאה לעלייה במחירן ולירידה משמעותית במרווחים שלהן, תוך רישום רווחי הון

ביקושי יתר של 103 מיליון שקל ■ החתם הראשי במכרז הייתה חברת פועלים IBI וחתמי המשנה הם ברק קפיטל, מיטב חיתום ומנורה חיתום

בהנפקה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד שקל ■ המנכ"ל אבי לוי: "הגיוס תורם בצורה משמעותית להמשך חיזוק של הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה"