הנפקת אג"ח

לפני כחודשיים הרחיבה החברה מקבוצת אי.די.בי את אג"ח סדרה ו' שלה ■ כיצד הניבה ההנפקה רווח של יותר מ-20% למשקיעים בה

הצלחת הנפקות האג"ח האחרונות השפיעה לחיוב על התנהגות האיגרות הקצרות של אותן החברות ■ היא הביאה לעלייה במחירן ולירידה משמעותית במרווחים שלהן, תוך רישום רווחי הון

ביקושי יתר של 103 מיליון שקל ■ החתם הראשי במכרז הייתה חברת פועלים IBI וחתמי המשנה הם ברק קפיטל, מיטב חיתום ומנורה חיתום

בהנפקה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד שקל ■ המנכ"ל אבי לוי: "הגיוס תורם בצורה משמעותית להמשך חיזוק של הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה"

כך עולה מנתוני S&P מעלות המתייחסים לסדרות האג"ח החדשות שהונפקו מתחילת 2013 ■ בחברה מעריכים: שוק החוב המובטח ימשיך להתרחב בחודשים הקרובים

החברה שרק לפני כשנתיים לא עמדה בהתחייבויותיה, וחלק ממחזיקי האג"ח שלה זכו לתספורת של כ-50%, תגייס כעת תחת בעלותו החדשה של יעקב אטרקצ'י *על רקע תנאי השוק, הגיוס צפוי להתבצע ללא קשיים מיוחדים

על רקע גל גיוסי החוב, האם כדאי להשקיע באפיק הלוהט? ■ רונן ברקוביץ' מאלטשולר שחם: "לאחרונה אנחנו בוחרים לא להשתתף בהנפקות" ■ דודי רזניק מלאומי שוקי הון: "בעתיד תהיה מגמה של עליית ריבית וסיכון להפסד הון"

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי, ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-260 מיליון שקל

בהנפקה של דסק"ש נרשמו ביקושי יתר של 423 מיליון שקל ■ אלביט מדיקל גייסה 5.15 מיליון שקל במסגרת הנפקת מניות וכתבי אופציה

הריבית על האג"ח, המגובות בשעבוד על עודפים בפרויקטים של החברה בבאר יעקב ונס ציונה, נקבעה על 6.9%, במח"מ של 3.6 שנים

מליסרון ביצעה הנפקה ראשונית של אג"ח סדרה ח' המגובה במשכנתה ראשונה על גרנד קניון חיפה

עו"ד יצחק מולכו ‎‎טוען כי חברת דניה סיבוס הייתה אמורה להבין שמדובר בגניבת כספי הנפקת האג"ח של החברה-הבת חפציבה חופים‏‏

מליסרון ביצעה הרחבה של אג"ח סדרה ז' המגובה במשכנתה שנייה על הקניון הגדול בפ"ת וכן הרחבה של אג"ח סדרה ו' המגובה בשעבוד ראשון על מניות בריטיש ישראל

חברת המים מקורות היא המגייסת הגדולה, עם 1 מיליארד שקל ■ בנטרול חברות ממשלתיות ובנקים, היקף הגיוסים עומד על 770 מיליון שקל בלבד

זאת, כדי לממן תוכנית להחזר הון לבעלי המניות, בהיקף של 100 מיליארד דולר

בעקבות הצלחת גיוס החוב של בעל השליטה בהוט בלונדון, נבחנת בחברת שידורי הלוויין האפשרות לגיוס של מאות מיליוני שקלים ■ במקביל, מנסה החברה לגייס חוב פרטי של 100-200 מיליון שקל מגופים מוסדיים בישראל