הנפקת אג"ח

בעקבות הביקושים הורחב יעד הגיוס ■ שיעור הריבית, שירד בשלב המכרז המוסדי מ-4.8% ל-4.5%, ירד שוב במכרז הציבורי ל-4.3%

רכבת ישראל עברה לרווח של 145 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2014 בעקבות עדכון הסכם הסובסידיה עם המדינה ■ דירוג של AA לרכבת לקראת גיוסי אג"ח בהיקף של עד 2 מיליארד שקל

דרור נגל קישר בין המתווך ינקי זאקס לחתם - פועלים אי.בי.אי, וליועצים רפי ליפא וגל עמית ■ העמלות שגרף זאקס בהנפקות ספנסר ואול-יר מוערכות בכ-4 מיליון שקל

האג"ח מסדרה ל"א של קבוצת דלק החלו להיסחר היום בבורסה בת"א וריכזו מחזורי ענק של כ-220 מיליון שקל ■ אלו שרכשו את האג"ח במכרז המוקדם, וזכו בשל כך לעמלת התחייבות מוקדמת של 0.8%, הרוויחו אם מכרו את האג"ח היום

קבוצת דלק השלימה הערב גיוס של 800 מיליון שקל ■ ביקושי יתר של כ-240 מיליון שקל הביאו להפחתת הריבית בהנפקה ל-4.3%, לעומת ריבית של 4.4% שנקבעה במכרז המוקדם

מדובר בהנפקה של סדרת אג"ח שקלית אחת, לראשונה מאז הסדר החוב בדלק נדל"ן ■ החברה ביקשה לגייס 400 מיליון שקל במכרז המוסדי, אך לאור הביקוש העצום הגדילה את היקף הגיוס ל-685 מיליון שקל בריבית של 4.4%

דלק החלה היום בגיוס של 400 מיליון שקל מהציבור ומנכ"ל פסגות מסביר את החלטתו להיעדר מההנפקה בכך ש"מדובר באג"ח ללא ביטחונות, ובהסדר החוב בקבוצה הזאת מחקו מאות מיליונים של הציבור, והוא היה לא ראוי"

כספי ההנפקה מיועדים בעיקר למיחזור חוב ולצרכיה השוטפים של החברה, ולקראת הגיוס אישררו חברות הדירוג S&P מעלות ומידרוג דירוג A פלוס ו-A1, בהתאמה

חברת נדל"ן עשירית עושה את דרכה מאמריקה לגיוס אג"ח בישראל ■ כמו רבות מקודמותיה גם טריטופ היא חברה הרשומה באיי הבתולה ■ היקף גיוסי האג"ח של החברות הללו הסתכם ב-2014 במיליארדי שקלים

ב-2012 ביצע תשובה "תספורת" של 1.4 מיליארד שקל למשקיעי דלק נדל"ן וכעת הוא מנסה להנפיק אג"ח בקבוצת דלק - ללא ביטחונות ■ פסגות לא ישתתף בהנפקה; התגובה הרשמית של בית ההשקעות: מחויבים לאמנה שלנו

לאלדן הדירוג הנמוך ביותר מקרב חברות הליסינג, ולכן היא עשויה להידרש לריבית גבוהה יותר ■ השאלה היא על איזו ריבית היא תהיה מוכנה להתפשר

רילייטד, המחזיקה נכסים בשווי של יותר מ-20 מיליארד דולר, נמצאת בבעלות סטפן רוס, הבעלים של קבוצת הפוטבול מיאמי דולפינס ■ ג'י.אפ.איי של אלן ואידית גרוס מנהלת נכסים בשווי של כמיליארד דולר בניו יורק וקליפורניה, ואף מחזיקה בפעילות בתחום הביטוח

"לא יעלה על הדעת כי התספורת העצומה שביצע יצחק תשובה בכספי הציבור לא תהווה שיקול מכריע בהחלטה האם להשתתף בהנפקה ולרכוש אג"ח של קבוצת דלק"

המשמעות: חברות החיתום שיובילו את ההנפקה יזכו לתמורה זעומה של כמה מאות אלפי שקלים על גיוס של מיליארדים

בין היתר תתמקד חברת אודיט של הרטוג, מנהל מחלקת החקירות לשעבר של רשות ני"ע, בחקירת השקעות מסוכנות שביצעה החברה, שהובילו מייסדיה איציק תמיר ואריק פנט, באמצעות כספי האג"ח

הנפקת האג"ח אושרה במסגרת גיבוש תקציב המדינה ל-2015, ובכוונת הרכבת לגייס 1-2 מיליארד שקל