הנפקת אג"ח

רציו, הנערכת לפיתוח מאגר "לוויתן", גייסה אג"ח שקליות בהיקף של כ-370 מיליון שקל, ולצדן אופציות ליחידות ההשתתפות שלה הניתנות למימוש בתוך 3 שנים ■ מדוע בחרה דווקא במבנה ההנפקה הייחודי הזה?

החברה תנפיק אג"ח בהיקף של עד כ-400 מיליון שקל על בסיס דוחות 2014

בין המחזיקים הגדולים: פסגות, מגדל והפניקס ■ הסדרה שהונפקה, בריבית שקלית לא צמודה של 5.15%, מדורגת A2 עם אופק יציב ע"י מידרוג ■ האג"ח, במח"מ של 3.8 שנים, יסחר ברצף מוסדי

הריבית במכרז הייתה קרובה למקסימום - 7% ■ גורם מוסדי: "השוק המוסדי יודע לתמחר סיכונים"

גיוס שחברת האינטרנט קידמה בחודש מאי, לא בוצע בסופו של דבר ■ כעת היא מתכוונת להנפיק אג"ח הניתנות להמרה במניות החברה, ללא ביטחונות

מתחילת השנה ועד כה צמח היקף הנפקות האג"ח בכ-13% לכ-24 מיליארד שקל ■ נגה קנז, סגנית יו"ר רוסאריו קפיטל: "למרות המצב הביטחוני השוק עובד ואין פאניקה. השחקנים המרכזיים בשוק ההנפקות כנראה לא חושבים שרמת הסיכון של ישראל עלתה באופן דרמטי"

בית הזהב, אלקטרה נדל"ן, אברות, ברנד ולוינסקי עופר דחו הנפקות מתוכננות

אחרי מחצית עם גיוסי שיא של 28.5 מיליארד שקל, שוק האג"ח הקונצרני נכנס לעמדת המתנה על רקע מבצע "צוק איתן" והיקפי הפעילות הנמוכים של חודשי הקיץ

כדי שהחברה תוכל לצאת לגיוס האג"ח הנוכחי היא זקוקה להסכמת מחזיקי האג"ח הקיימות לשינוי בתנאי שטר הנאמנות ■ כנגד האג"ח החדשות ישועבדו מניות אפי פיתוח, הפועלת ברוסיה, בשווי של כמיליארד שקל

הקבוצה מגדילה את הגיוס ל-60 מיליון שקל ■ בשלב המוסדי גייסה קבוצת נתנאל סדרת אג"ח להמרה (סדרה 3) בהיקף כספי כולל של כ-48 מיליון שקל; הביקושים עמדו על כ-100 מיליון שקל

‎‎בסה"כ צפוי הבנק להשלים גיוס של 4.5 מיליארד שקל בתוך פחות משנה, והוא הבנק היחיד שמגייס כיום חוב בשוק ההון‏

החברה בבעלותו של היזם היהודי-אמריקאי גארי ברנט פרסמה היום טיוטת תשקיף לקראת הנפקת סדרת אג"ח מדורגות A2 ■ החברה רשמה ב-2013 רווח בסך 230 מיליון דולר, והונה העצמי נכון לסוף השנה עמד על כ-654 מיליון דולר

יו"ר דלק קידוחים ומנכ"ל אבנר, גדעון תדמור: "הבעת אמון חסרת תקדים של שוקי ההון של אירופה, ארה"ב וישראל בחזון של דלק קידוחים, אבנר וקבוצת דלק"

המוסדיים הישראלים הזרימו ביקושים של כמיליארד דולר, ויזכו ברבע מההנפקה ■ הביקושים הגבוהים הובילו להורדת הריבית המקורית

מועצת הנפט אישרה בישיבתה אתמול את שיעבוד זכויות דלק קידוחים, אבנר ודור גז בחזקת תמר ■ זו ההנפקה הגדולה ביותר מסוג זה של חברות ישראליות בחו"ל ■ הגיוס יוכל לשמש את השותפויות בפיתוח מאגר לוויתן

החברה מרחיבה את סדרה ו' במח"מ של 7.7 שנים ■ בשלב המוסדי נרשמו ביקושים של 650 מיליון שקל