הנפקת אג"ח

האשראי הבנקאי חסום, המוסדיים מגרדים את התקרה וחברת החשמל מבקשת: הכינו את הארנקים ■ על רקע תוצאות ההנפקה האחרונה, משימת הגיוס ב-2013 תהיה קשה במיוחד

חברת הנדל"ן המניב שבבעלות איש העסקים החרדי אייב לסר גייסה ממוסדיים 180 מיליון שקל

החברה הודיעה על ביטול הנפקת האג"ח עליה הכריזה ב-19 בנובמבר

באוצר מבטיחים לעמוד מאחורי החברה, אך מודים כי הריביות היו גבוהות ב-1.5% מהתחזיות, זאת לטענתם בשל העיתוי הלא מוצלח של ההנפקה

(עדכון) - ל"גלובס" נודע כי במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושי חסר, וחברת החשמל גייסה רק 738 מיליון שקל מתוך תכנון מקורי לגיוס של מיליארד שקל

בית ההשקעות דש-איפקס הצליח לקיים היום הנפקת אג"ח מוצלחת בשלב המוסדי, כאשר נרשמו ביקושים של כמעט 290 מיליון שקל

סקיילקס של בן-דב בוחנת הנפקה פרטית של אג"ח בהיקף של עד 500 מיליון שקל, שיהיו ניתנות להמרה למניות פרטנר

החוב יגוייס כנגד מגדל אלקטרה בו מחזיקה אלקטרה נדל"ן כ-25%, אלקטרה 25% ואמפא כ-50%

בסך-הכול נרשמו בהנפקה, בשלבים המוסדי והציבורי גם יחד, ביקושי יתר בהיקף כולל של כ-680 מיליון שקל

החברה הודיעה כי השלימה את הגיוס על ידי הנפקת אגרות חוב פרטיות ■ אגרות החוב שהונפקו הן למעשה הרחבה לאגרות החוב מסדרה ג' של החברה

קבוצת דלק הודיעה על מהלך נוסף להגדלת יתרות הנזילות שלה - פירעון מוקדם של הלוואות שהעמידה לחברות הבנות יכניס לה 419 מיליון שקל

בנק אגוד השלים אמש מכרז למשקיעים להנפקת סדרת אגרות חוב צמודה (סדרה ו') העומדות לפירעון בשלושה תשלומים שווים באוגוסט של כל אחת מהשנים 2016 עד 2018

במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 1.3 מיליארד שקלים. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות בהובלת לאומי פרטנרס

מדובר בחוב שיילקח לצורך פיתוח "תמר" ■ ההנפקה הצפויה - לאחר שיושלם פיתוח המאגר ברבעון השני של 2013 ■ הסכם המימון מאפשר פירעון מוקדם של החוב ■ עד כה הצליחו השותפויות לממן חלקן בפיתוח המאגר בדרכים "יצירתיות"

הסיבה המרכזית לחולשה בשוק החיתום: מתוך יותר מ-500 סדרות אג"ח קונצרניות רק מחצית נסחרות בתשואות "סבירות" של מתחת ל-7%

(עדכון) - ל"גלובס" נודע כי חברת החשמל נחלה הצלחה מלאה כבר בשלב המוסדי, בו נרשמו ביקושי יתר ■ במהלך ההנפקה נרשם מרווח של 20 נקודות בסיס (0.2%) בין אג"ח החברה לאג"ח הממשלתיות ■ ההנפקה בערבות המדינה