הנפקת אג"ח

האוצר השלים בשבוע שעבר אחת ההנפקות המוצלחות מאז ומעולם בחו"ל. האומנם?

(עדכון) החשכ"ל השלים הנפקת אג"ח ממשלתית ל-10 שנים בתשואה של 4.68% המגלמת מרווח של 1.5% מעל לריבית ממשלת גרמניה ל-10 שנים ומרווח של 1.3% מעל ריבית ה-SWAP הגרמנית לעשור

היום התפרסמה בעיתון "מעריב", אשר חברת ההחזקות שבשליטת משפחת נמרודי היא המו"ל שלו, כתבה ובה תיאור הנפקת האג"ח של החברה שהיתה מיועדת להיערך היום - מה שמהווה הפרה של "התקופה השקטה"

גייסה 150 מיליון שקל לעומת 130 מ' ש ' שביקשה לגייס לאחר שהביקושים מהציבור הגיעו לכ-400 מ' ש' ■ במכרז נקבעה ריבית של 5.5% מעל לריבית הבסיס הצמודה לאג"ח הממשלתית המשתנה 817 שהריבית עלייה היום 2.1%

הריבית בהנפקה - נמוכה מכפי שאמורה החברה הייתה לשלם לקרן המנוף KCPS שעמדה על 12% ■ בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של יותר מפי שניים ■ רשות ני"ע הודיעה לחברה כי הפרסום בעיתונות איננו מקובל עליה שכן הוא "מזמין" את הציבור להשתתף בהנפקה

ברק קפיטל ואקסלנס, החברות בקבוצת דלק של יצחק תשובה, השתתפו בהנפקה ורכשו אג"ח בהיקף של 55.6 מיליון שקל

בנוסף מימשה אופציה לרכישת מניות יקבי ברקן בכ-30 מיליון שקל ■ החברה-הבת טמפו משקאות הגישה טיוטת תשקיף לרשות ני"ע לקראת הנפקת אג"ח

סאני מחזיקה באופן ישיר ובאמצעות החזקותיה בסקיילקס בכ-45.6% ממניות פרטנר ■ האג"ח צריכות לקבל דירוג ע"י מידרוג עד למועד ההנפקה ■ בן-דב מתחייב להזמין באמצעות חברות שבשליטתו או באופן ישיר כ-50 מ' ש'

במקביל לתוכנית הנפקת האג"ח, מנהלת היחידה תוכנית לניהול תזרים המזומנים, שמטרתה לעשות שימוש יעיל יותר ביתרות הנזילות של הממשלה

תנפיק מחר (ב') סדרת אג"ח חדשה צמודת מדד בריבית מקסימלית של 4.95% ■ מידרוג הורידו את הדירוג לאג"ח מסדרה א' ולאג"ח החדשה בסך 150 מ' ש' מסדרה ב' ל"A3" ואופק דירוג יציב ■ תמורת ההנפקה: למימון פעילות שוטפת

המוסדיים הזרימו ביקושי יתר של 895 מיליון שקל ■ הריבית המקסימלית לאג"ח ה' בעבורן גייסה החברה את ההון הינה 6% לשנה, כאשר שיעור הריבית הסופי ייקבע במכרז הציבורי ■ S&P מעלות דירגה את האג"ח "+A/ שלילי"

תבצע הנפקה פרטית של שתי סדרות אג"ח לגופים מוסדיים בישראל בשבוע הבא ■ מתכוונת להשתמש בתמורה לשם החלפת חוב או כתחליף להלוואות בנקאיות ■ S&P מעלות נתנה דירוג "-AA/ יציב" לסך של עד מיליארד שקל

הקבוצה הבטיחה גיוס של 680 מיליון שקל מהגופים המוסדיים מתוך סך של 800 מיליון שקל אשר דורגו ע"י מידרוג "A1"/ יציב ■ ביום ב' הקרוב יתבצע השלב הציבורי בו מתכוונת הקבוצה לגייס את 120 מיליון השקל הנוספים

האג"ח מיועדת להחזר חוב בנקאי, ותאפשר לדלק לשחרר מניות חברות בנות המשועבדות לבנקים

הנפקות אג"ח בינלאומיות ריבוניות של כלכלות מתעוררות עלו ל-50 מיליארד דולר מאז המפנה בשווקים במארס השנה

החברה קיבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מוסדיים לרכישת אג"ח צמוד מדד (סדרה ג') בהיקף 250 מליון שקל בריבית בשיעור מרבי של 4.4% ■ בעקבות ביקושי היתר, החברה בחרה שלא להנפיק את סדרה ד'