הנפקת אג"ח

אורן שימש כמנכ"ל במשך חודש ■ הדירקטוריון מינה את רו"ח ערן מיטל למנכ"ל זמני ■ ל"גלובס" נודע כי דלק נדל"ן שוקלת לבצע הנפקת זכויות שבה ישתתף תשובה ויזרים הון בהתאם לחלקו היחסי בחברה, 51%

שוקלת לגייס מאות מיליוני שקלים בהנפקת אג"ח ■ לאחרונה מונה ירום אורן למנכ"ל החברה הממונפת

הבנק יבצע את הגיוס באמצעות הנפקת כתבי התחייבות נדחים ■ מתכוון להרחיב את סדרה ד' הקיימת ולהנפיק סדרה חדשה - סדרה ט'

בשלב הציבורי נרשמו ביקושים של 560 מיליון שקל - פי 11 מכפי שהוצע ■ הריבית - 5.5%, פחות מהריבית שנקבעה במכרז המוסדי - 6.4%

ראש הוועדה להסדרת פעילות המוסדיים בשוק האג"ח הקונצרניות: "אפריקה וצים צריכות לעשות מה שטוב להן, לבעלי המניות שלהן ולנושים שלהן, כי אחרת לא ישרדו; זה לא שיעור חינוך, זה עסקים"

החברות לא יורשו לבצע שינוי של השליטה בחברה שתגייס אג"ח ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב או העמדה לפירעון מיידי

3 סדרות האג"ח זכו מ-S&P מעלות לדירוג "AA+" ולהורדת תחזית הדירוג לשלילית ■ S&P מעלות: "הלוואות החברה כפופות לאמות מידה פיננסיות שבהן היא עומדת בהן בצורה טובה עם מרווח ביטחון גבוה יחסית"

ביקושי יתר גבוהים נרשמו במכרז הציבורי בהמשך למכרז המוסדי ■ מניית החברה שבשליטת קבוצת אורי דורי וקבוצת גזית גלוב זינקה ב-353% מתחילת השנה

אטריום היא חברת נדל"ן אוסטרית אותה רכשה גזית גלוב אשתקד ביחד עם קרן נדל"ן של סיטיגרופ ■ א. דורי, שנשלטת ע"י אורי דורי וגזית גלוב, קיבלה התחייבויות ממוסדיים לאג"ח שהנפיקה בהיקף 80 מיליון שקל

מתחזיות סוחרי אג"ח עולה כי עד ל-30 בספטמבר, יונפקו אג"ח חדשות בהיקף של 2 טריליון דולר; וב-2010 צפויות הנפקות שחדשות בהיקף של עד 1.6 טריליון דולר

(עדכון) דסק"ש גייסה מהציבור 377 מיליון שקל מול כוונה לגייס 400 מיליון שקל ■ כור ביקשה להנפיק 200 מיליון שקל - אולם קיבלה התחייבויות בסכום למעלה מכפול רק מהמוסדיים

השלב המוסדי בהנפקת האג"ח זכתה לביקושי-יתר של 687 מיליון שקל והיום מתקיים השלב הציבורי ■ לבנק שתי סדרות אג"ח הנסחרות בתשואה שלילית לפדיון

באמצעות הרחבת סדרה קיימת והנפקת סדרה חדשה הגדילה החברה גיוס בשני השלבים מ-170 מיליון שקל ל-270 מיליון שקל, לאור ביקושי יתר ■ איגרות החוב משתי הסדרות דורגו "A2/Stable" ע"י חברת מידרוג

סדרת אגרות החוב החדשה דורגה על ידי S&P מעלות "+A" ■ בנוסף ל-5 תשלומים שנתיים שווים, אגרות החוב תשאנה תוספת ריבית חד פעמית בשיעור של 10% משיעור עליית שער מניית קרדיט סוויס

אשטרום קיבלה התחייבויות ל-116 מיליון שקל ומתכננת לגייס עוד 20% בשלב הציבורי בתחילת השבוע הבא ■ החברה גייסה בריבית משתנה ששיעורה הנוכחי 3.94% לשנה