הנפקת אג"ח

אדרי, לשעבר סמנכ"ל הברוקראז' בפסגות, נעצר לפני כשלוש שנים בחשד לביצוע מניפולציות באג"ח ■ באמצעות חברת טרסיליון, רכש אדרי אג"ח קונצרניות בהיקפים גדולים מתחילת השנה, בין היתר של שטראוס, אזורים וכת"ש

חברת ההחזקות, שעיקר פעילותה בנדל"ן, פנתה למחזיקי 3 סדרות האג"ח הלא מובטחות שלה, בהצעה וולונטרית להמיר 50 מיליון שקל מהחוב בסדרה חדשה מובטחת לתקופה ארוכה יותר ■ מה טיב הבטוחה המוצעת, ולמי מבין מחזיקי הסדרות זוהי העסקה הכדאית ביותר?

כ-1.5 מיליארד שקל כבר גויסו החודש באג"ח קונצרניות ■ בין הגיוסים המתוכננים - הנפקות אג"ח במאות מיליוני שקלים כל אחת, של חברות נדל"ן גדולות ■ צפו ברשימת הגיוסים המתוכננים וההיקפים הכספיים

מנכ"ל מנדלסון יזכה למענק של 670 אלף שקל על השלמת הנפקת אג"ח ■ על הבונוס דווח כבר בחודש שעבר, אך בעקבות בקשת רשות ניירות ערך למתן הבהרות נוספות, נאלצה החברה לפרסם הבוקר דיווח מפורט יותר

סאמיט ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (אג"ח ה'), המדורגת בדירוג של A3 על-ידי מידרוג

מדובר בהנפקה ראשונה לשני טווחים במקביל והנפקה ראשונה מזה 15 שנה לטווח של 30 שנה ■ המכרז לאג"ח ל-10 שנים נסגר בריבית של 3.213% והמכרז לאג"ח ל-30 שנה נסגר בריבית של 4.588% - מרווח של 1.45% מאג"ח ארה"ב

החשבת הכללית באוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, הודיעה הבוקר על כוונת המדינה לבצע הנפקה של אג"ח ל-10 ו-30 שנה ■ לפי ההערכות היא תסתכם במעל מיליארד דולר

הגיוס כלל הרחבה של אג"ח סדרה ט', במח"מ 3.7 שנים ואג"ח סדרה י"ד, במח"מ 4.6 שנים שדורגו על ידי חברת מדרוג בדרוג A2

הריבית בהנפקת אג"ח ג' נסגרה על 6.15%

מידרוג: בנטרול הגיוסים של חברת החשמל נרשמה ירידה של 14% בהיקף ההנפקות בשנת 2012 בהשוואה לשנה הקודמת

החברה הנפיקה סדרה חדשה, סדרה י"ד, במח"מ של 4.85 שדורגה על ידי חברת מידרוג בדירוג A2

הגיוס התבצע באמצעות הרחבת סדרה יא' במחיר של 113.25 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ., המשקף תשואה אפקטיבית של 4.17% למח"מ של כ-7.8 שנים

אספן ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה') "חודק", המדורגת בדירוג של A3 באופק יציב על ידי חברת הדירוג מידרוג

בהתאם לתשקיף מדף שפרסמה בארה"ב ■ הכסף שיגוייס ינוצל למחזור חובות ולמטרות אחרות של טבע

חברת מדינול, קיבוץ בארי, מפעל הפיס ואפילו חברה קדישא - אלו הם רק חלק ממגוון חברות, גופים ואנשים פרטיים שהצטרפו באחרונה לשלב המוסדי של הנפקות אג"ח, בעקבות התיקון בחוק ני"ע שמאפשר זאת

בסך הכל, השלימה אשטרום נכסים גיוס כולל של כ-200 מיליון שקל ■ איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט", צמודות למדד, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2016-2022 ב-13 תשלומים חצי שנתיים שווים