הסדרי חוב

יצרנית החליפות גייסה כ-10 מיליון דולר, שבחלקם הגדול הלכו להחזר חובות לבנקים, שספגו תספורת של עשרות אחוזים

בינתיים, נציגות מחזיקי איגרות החוב של החברה ונאמן סדרות האג"ח קיבלו בסוף השבוע האחרון הצעה נוספת לרכישת מלוא הבעלות על אפריקה ישראל במסגרת הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח

ניתוח "גלובס": מניית אפריקה ישראל נסחרת בבורסה בת"א במחיר של 1.17 שקלים, למרות האפשרות שבעלי המניות עלולים לאבד בקרוב את מלוא השקעתם

נציג ווסטפורט באסיפת האג"ח: מטרתנו להוריד מינוף באמצעות מכירת חלק מנכסי החברה ■ נאמני האג"ח: לקוח של סיטיבנק מבקש לעשות בדיקת נאותות לאפריקה

הקרן מציעה להזרים חצי מיליארד שקל בתמורה לקבלת הבעלות המלאה בחברה ■ בכוונתה לבצע מאוחר יותר פירעון מוקדם של חוב האג"ח, שימומן באמצעות מכירת החברה-הבת דניה סיבוס

קרן ההשקעות הגישה הצעה בלתי מחייבת לכניסה למו"מ עם הנאמן ונציגות מחזיקי האג"ח על הסדר חוב, שלגישת הקרן צריך לכולל את רכישת מלוא המניות של אפריקה ישראל, תמורת הזרמת הון והסדר נושים

הבקשה לשינוי בתנאי הסדר החוב נובעת מהחשש של החברה כי ללא דחייה והפחתת התשלומים היא תידרש למכור את נכסיה תחת לחץ

שרייבר קורא למנכ"לית משרד המשפטים להקים ועדה ציבורית לבחינת הפתרונות למניעת הסדרי חוב שניים על גב הציבור, ומציג פתרון אפשרי לבעיה - בדמות החלפת מועצת המנהלים בחברות

בהמשך לכך, החברה מתכננת כעת לפנות לביהמ"ש בקפריסין לצורך קבלת אישורו לתוכנית ההסדר

אם בעלי השליטה לא יזרימו הון ניכר לפטרוכימיים, צריך לפרק את החברה

בעקבות הורדת הדירוג של הקבוצה ל-BBB, מחזיקי האג"ח דורשים להעביר את השליטה לידיהם ■ אלון הציגה שתי חו"ד שלפיהן יש לה עודף נכסים לעומת התחייבויות של יותר מ-200 מיליון שקל

אם מחזיקי האג"ח בוחרים לאשר הסדר חוב, זה משום שהם רואים לנגד עיניהם רווח גבוה לעומת החלופות - גם במחיר של תספורת חלקית ■ עם זאת, מסיבות שונות הרווחיות הצפויה אינה בהכרח זהה בין המשקיעים

ההסדר כולל התחייבות בן משה להזרים לחברה עד 900 מיליון שקל לצורך פירעון חובות לבנקים ולמחזיקי האג"ח, תמורת העברת מלוא הבעלות בחברה אליו

בקשת המחזיקים להסדר חוב תידון כחודש לפני הדיון הראשון בתביעה הנגדית שהגישה קבוצת אלון נגדם, בעקבות דרישתם להעמיד את חובה לפירעון מיידי

מחזיקי האג"ח יקבלו 240 מיליון שקל במזומן ■ ישולם החוב למס הכנסה שמסתכם ב-76 מיליון שקל ובתמורה יסיר מס הכנסה את השיעבודים על מניות דלק US ■ בתמורה לפריסה מחודשת של החוב והפחתת הריבית יעביר בירן את מלוא מניות החברה לידי מחזיקי האג"ח

לאחר שני הסדרים בהיקף של מיליארדי דולרים, הפעם מבקשת חברת הספנות המקרטעת, בשלב זה, דחייה של 7 חודשים לחוב בהיקף מינורי יחסית