הסדרי חוב

אמש הוגש הסדר חוב מתוקן לביהמ"ש ■ בן-משה ירכוש את מניות השליטה באלון רבוע כחול תמורת 115 מיליון שקל ויתחייב להזרים לחברה עד 900 מיליון שקל

מנכ"ל אפריקה ישראל באסיפת מחזיקי האג"ח: "לבייב ברוסיה ומנהל מגעים עם הבנקים ומנסה לעדן את הגזירות ולהגיע להישגים"

מחזיקי אג"ח גדולים באפריקה זועמים על הפרסומים בתקשורת בנוגע להסדר החוב שמתכננת לכאורה החברה - ומפרטים מהם התנאים שלא מקובלים עליהם

מחזיקי האג"ח: לבייב סירב להתנהל מול דרגים שהם לא מנכ"ל הבנק הרוסי - ושלח שליחים, שנכשלו במשימתם ■ "האמירות שהוא תורם לעסקי אפריקה ברוסיה הוכחו כאגדה" ■ אפריקה: "לבייב משקיע את מרב מרצו וזמנו למען עתידה והצלחתה אל אפריקה ישראל"

כל הסדר שעליו ידובר חייב להתבסס על המרה מהותית של חוב למניות - ככל הנראה לפחות מחצית מהחוב הקיים, ודחייה של יתרת החוב במספר שנים ■ האם זהו התרחיש האידיאלי לנושים?

ככל הנראה הבנק הרוסי יממש את העיקול על אפימול ■ מחזיקי האג"ח דורשים מלבייב הזרמה של 500 מיליון שקל כתנאי להישארותו בחברה

בסוף השבוע קיבלה החברה את אישור מחזיקי האג"ח להסדר, לפיו הפירעון יידחה בשנתיים וחצי תוך שסדרה ג' תימחק מהבורסה והחברה תהפוך לפרטית

לביהמ"ש הוגשה בקשה לכינוס אסיפת נושים לצורך אישור הסדר החוב, שחושפת גם פרטים לגבי המגעים לרכישת מגה

אפריקה ישראל בדרך להסדר שני: למספרים שנזרקים לאוויר אין הרבה משמעות, לשאלות היסוד - יש

לפי החלטת השופט, בתום התקופה יגיש בן-משה הצעת הסדר למגה שתהיה מגובה בערבות בנקאית של 40 מיליון שקל

זאת במטרה לצמצם את היקף המתנגדים להסדר ולחזק את טיעוניו בבקשה לביהמ"ש ■ נאמני מגה מסרבים בינתיים למכור לבן-משה את מגה בכ-200 מיליון שקל במזומן ובמניות ■ החברה-האם קיבל ארכה של שבוע לחתימת הסדר החוב

החברה, שבשליטת דיויד פדרמן ובנו עדי, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, דיווחה היום כי בינואר 2017 צפויה קופת המזומנים שלה להיות ריקה לחלוטין, בשעה שהיא תידרש לפרוע סכום עתק של 476 מיליון שקל, בעיקר לבנק הפועלים ולקרן בראשית

סקורפיו התחייבה לתשלומי ריבית ההסדר מדי חצי שנה, ולתשלומי קרן שנתיים של לפחות 20 מיליון שקל

מחזיקי האג"ח יתכנסו מחר אסיפה ■ עיקר המחלוקות בין נציגות האג"ח לבן-משה נוגעות להתחייבויות שהעניקה אלון רבוע כחול בעבר לחברה-הבת מגה קמעונאות, שעברה לניהול נאמנים

לפי המתווה, אלשטיין יציע לרכוש את מלוא מניות המיעוט תמורת תשלום משולב של מזומן ואג"ח ויזרים לאי.די.בי פתוח 515 מיליון שקל ■ באסיפת מחזיקי אג"ח ט', אמר המנכ"ל שולם לפידות: "מרכיב הגדלת החוב של סדרה ט' בהסדר הוא פחות מ-10% לעומת סכום של 2 מיליארד שקל שהזרמנו. באנו לחברה לטווח ארוך"

ההסדר של חברת הנדל"ן כולל דחייה של פירעון האג"ח בשנתיים וחצי ומחיקת האג"ח ממסחר בבורסה