הסדרי חוב

המשבר של 2008, ששלח חברות רבות שהנפיקו אג"ח לשורה של הסדרי חוב, הוליד את ועדת חודק שהסדירה את האופן שבו משקיעים הגופים המוסדיים - המנהלים את חסכונות הציבור - באיגרות חוב ■ אולם ההסדרה הזאת הולידה גם שורה של עיוותים וכשלים שהגיע הזמן לתקנם

אפריקה מציעה למחזיקי האג"ח מתווה ביניים לתשלומים ■ בכוונת החברה להציע למחזיקים לשמור על "סטטוס קוו" עד לחודש מארס 2017, על רקע מועדי תשלום קרובים למחזיקי סדרות כ"ו, כ"ז ו-כ"ח

אחד השיפורים העיקריים בהצעה: הגדלת יתרת החוב החדשה למחזיקים מ-160 ל-168 מיליון שקל

הסדר החוב, שאושר ע"י המחזיקים לפני חודשיים, נוגע לחובות החברה כלפיהם בהיקף כ-1.08 מיליארד שקל ■ מאז הסיכום נפל המטבע הרוסי ב-12%

בבנקים לומדים את ההצעה ועדיין לא החליטו אם להיענות לה, אם כי גורמים בבנקים מספרים כי ישנה נטייה "לסגור עניין", לאחר שסאגת הסדר החוב עם דנקנר נמשכת מזה זמן רב

גם לאחר שהושקעו בה כ-2 מיליארד שקל: ספקות באשר ליכולתה של אי.די.בי לעמוד בהתחייבויותיה ■ על רקע ביטול העסקה וההיערכות למכירת מניות חברת הביטוח ללא פרמיית שליטה: מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח דורשים מהחברה להבטיח הזרמות הון מהבעלים ומגורמים חיצוניים, ולהימנע מהחזר חוב לנושים אחרים

בניסיון הקודם הציעה החברה לדחות את תשלומי הקרן לסוף 2019, והפעם היא מציעה פריסה ל-4 תשלומים שהיקפם עולה בהדרגה עד יוני 2019

עצירת הסחורה - בעקבות חשיפת "גלובס" לפיה אלון רבוע כחול מתכננת הסדר חוב נוסף ■ מנכ"ל שוקולד השחר: "גם בקלאב מרקט סיפרו סיפורים ויום למחרת סגרו את העסק" ■ מגה: "עומדים בכל ההתחייבויות"

החברה-האם תנסה למכור את "מגה בעיר" במקביל להגעה להסדר חוב, במסגרתו יידרשו הבנקים והספקים למחיקות ענק ■ בשבועות האחרונים מאותת יו"ר אלון רבוע כחול כי בעלי השליטה חפצים לנתק כל זיקה לרשת הקורסת

השופט חגי ברנר קבע: "החלטתם של מחזיקי האג"ח להעמיד את חובה של המשיבה (BGI) לפירעון מיידי הייתה מוצדקת, מחמת היעדר היכולת של המשיבה לשחרר את כספי הפיקדון מידי הבנק האוסטרי"

אפריקה ישראל חוזרת לעין הסערה: ערך המניה צנח, תשואת האג"ח נסקה, החוב עדיין עצום, ועם המשבר ברוסיה שרק מעמיק והולך, המשקיעים ממהרים לתפוס פוזיציה אקטיבית, רגע לפני שיהיה מאוחר מדי ■ ניתוח G

אברהם נובוגרוצקי באסיפת האג"ח: "לא חייבים לגעת ברוסיה בשנים הקרובות, יש מספיק זמן ונכסים כדי לתת לעסק הזה להתרומם. לא יכול להיות שרוסיה לא תשתנה, עוד 4-5  שנים רוסיה תהיה במקום אחר מאשר היום"

מציע כי קרן קלע ורוביקון ישובו לפעול כעסק חי בניהולו של עו"ד מטעם המשקיעים ובפיקוח נאמן ■ בנוסף, טוען כי הגיע לסיכום עם משקיע שיזרים הלוואה בסך 15 מיליון שקל, וכי הוא עצמו יציע תרומת בעלים בסך 3.5 מיליון

בכירים בכלל ביטוח נפגשו עם שטיינמץ כדי לקדם את ההסדר ■ על הפרק: דרישת מחזיקי האג"ח בחברת הנדל"ן למתן ערבות אישית של בעל השליטה, ושינוי בנושא החזר הקרן ■ גורם בשוק: "שטיינמץ הראה נכונות"

חברת הנדל"ן שבשליטת השותפים שהפכו ליריבים הודיעה על כוונתה לבצע הסדר בהיקף של 53 מיליון שקל ■ מחזיקי האג"ח יתכנסו ביום חמישי כדי לדון בהצעה

רוזבאד דיווחה היום לבורסה על מתווה להסדר חוב, על רקע הקושי של השניים להזרים כספים לכיסוי ההתחייבויות למחזיקי האג"ח של רוזבאד, המסתכמות בכ-53 מיליון שקל (קרן וריבית)