חיתום

החברה מוכרת את החזקותיה בחברות הבת לידר הנפקות ולידר בית השקעות לקבוצת משקיעים בראשות עמית ורדי • עמלות ניירות ערך – איפה זול ובטוח?

ההנפקה כללה שמות נוצצים של החתמים הגדולים בעולם ■ בכיר בשוק: כדי להבין את גודל ההנפקה - טבע שילמה השבוע עמלות שוות ערך להכנסת כל החתמים בארץ בשנתיים טובות

היקף העסקה מוערך בעשרות מיליוני שקלים, ובראש קבוצת הרוכשים נכללים לפי ההערכות מספר מנהלים שהודיעו לאחרונה על התפטרותם - מנכ"ל לידר שוקי הון, עמית ורדי, המשנה למנכ"ל, שי בן יקר, ומנכ"ל חברת לידר חיתום, רנן כהן אורגד

הביטול - ככל הנראה בשל חילוקי דעות על המחיר בעסקה ■ יחסים מעורערים בין יו"ר החברה האם, צחי אפלויג, למנהליה הבכירים של לידר שוקי הון

מנכ"ל פועלים אי.בי.אי ארז גולדשמידט קרא ב"גלובס" על ההלוואה שהעמידה מויניאן ל-MDG על חשבון כספי ההנפקה שלה בישראל - וזעם

מתכוונים ליצור גוף אחד, תחת דיסקונט, "שיוביל את שוק החיתום ויהיה אגרסיבי בהנפקות אג"ח של חברות זרות, בעיקר חברות נדל"ן אמריקאיות"

מגזין moneytime: הבורסה בת"א ממשיכה להתייבש, חברות חדשות מבוששות להגיע, וחברות קיימות נמחקות מהמסחר, אבל גופי החיתום דווקא חוגגים ■ גיוסי האג"ח שמסתכמים בהיקפים אדירים - והדובדבן שבקצפת, הנפקות האג"ח של חברות הנדל"ן האמריקאיות - הופכים אותם לאנשים עסוקים מאוד, וגם מזרימים לכיסם עמלות שמנות

המשמעות: חברות החיתום שיובילו את ההנפקה יזכו לתמורה זעומה של כמה מאות אלפי שקלים על גיוס של מיליארדים

הנפקת האג"ח אושרה במסגרת גיבוש תקציב המדינה ל-2015, ובכוונת הרכבת לגייס 1-2 מיליארד שקל

גם הרפורמה להסרת חסמים בשוק ההנפקות תקועה עקב הקדמת הבחירות

בסוף השבוע השלימה חברת הנדל"ן האמריקאית את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח שלה בת"א, בו גייסה 945 מיליון שקל ■ הנהנים המידיים מהמהלך הם אייפקס הנפקות שתגרוף 20 מיליון שקל, והיועץ אפרים קריאל שיזכה ב-10 מיליון שקל

יהונתן כהן, נכנס לאחרונה בגיל 33 בלבד לתפקיד מנכ"ל כלל חיתום, בתקופה שבה שוק הנפקות החוב פורח ■ כעת הוא רוצה להביא לכאן להנפקות אג"ח גם חברות זרות, ומשוכנע ששוק ההון המקומי למד בשנים האחרונות את הלקח והתבגר

חתם שמילא בסעיף מסוים הצעה שנוקבת ב-"0", קיבל את מלוא הנקודות; חתם שהגיש הצעה בכל סכום אחר - לא קיבל ניקוד כלל ■ מתוך 14 גופים שניגשו למכרז, רק 2-3 הבינו את מורכבות הנוסחה ■ חח"י: "נמנה צוות לבדיקת הטענות"

קשה לעצור את הבנקאים כשהם מריחים כסף קל ומהיר, ולכן הם שוב משתלטים כעת על תחום החיתום ■ חבל רק שבדרך הם שוכחים שבכך הם מסכנים את המוניטין שלהם בשביל רווח שמבחינתם הוא זניח