יועצי השקעות

"המקצוע משלב את ההיבט הכלכלי, שכולל היכרות מעמיקה עם שוק ההון ומעקב אחר המצב הגיאופוליטי בעולם, וכן הוא מחייב התייחסות רבת משקל לצד הפסיכולוגי בעבודה מול הלקוחות"

"ריבית שלילית עלולה לגרום לתוצאות ההפוכות מהמצופה", הזהיר בהערכה שכתב הכלכלן פרנצסקו גרזראלי מגולדמן זאקס

"לקוח, שקיבל ממני ייעוץ תקופה קצרה, הביע אמון והעביר את תיק ני"ע של אשתו אליי; וזאת העבירה גם את אביה, לאחר שהתרשמה לטובה מהשירות ומהמקצועיות"

ע"פ טיוטה להערות הציבור שפרסמה רשות ניירות ערך, סכום הכיסוי המינימלי בביטוח של יועץ השקעות ומשווק השקעות, יחיד או שותפות קטנה, יעמוד על 500 אלף שקל

אנחנו כבר באמצע חודש פברואר, והתחזיות המוקדמות על השוק מתחילות לתת סימנים ■ אורית ינאי מסניף היהלום של בנק דיסקונט, מציגה את הזוית שלה

"בעצת חבר, לקוח החזיק סכום נכבד במניה תנודתית, שלא תאמה לפרופיל הסיכון שלו. לאחר שעלתה 50% שכנעתי אותו לממש לפחות חצי מהרווח. בשבוע לאחר מכן המניה ירדה 77% והלקוח נמנע מהפסד גדול"

""לקוח ביקש להיכנס להשקעה ספקולטיבית במגזר האנרגיה בסכום גבוה. יעצתי לו לא להשקיע כלל במניה. משהתעקש, להשקיע בחלקים. בסופו של דבר המניה ירדה בחדות והלקוח ניצל מהפסד ניכר"

"על מנת לייצר תיק השקעות איכותי ומניב לאורך זמן, חשוב מאוד להיות חשוף גם לשווקים נוספים בעולם, בהתאם לרמת הסיכון של כל לקוח ולקוח"

"מה שהיה לא שיהיה - אין להסתמך על ביצועי האג"ח בשנים האחרונות, כדי לנבא את התשואות העתידיות, בעיקר לאור השינוי המשמעותי בסביבת הריבית"

האם אחרי ירידה של 50% במחיר הנפט בחצי השנה האחרונה, זה הרגע לחזור למניות הסקטור?■ בעוד שרוב יועצי ההשקעות שהשתתפו בסקר "המקום" סבורים שעדיין לא הגיע הרגע לחזור לסקטור, בעולם כבר עושים זאת במרץ

"יש להיות מעודכן באופן שוטף אחר שוק ההון, גם על חשבון הזמן הפנוי"

בפתחה של 2015 תמונת המצב בשווקים היא לא פחות מתעתעת מאשר בקיץ 2009, כך שכדאי להיזכר בדברים שכתבנו אז על כושר הניבוי של יועצי ומנהלי ההשקעות ועל תפקידם האמיתי

"אנו מתעסקים עם הכסף האישי של כל לקוח, ולפעמים אנו נמצאים במצבים ובסיטואציות לא נעימות, בעיקר כאשר השווקים בירידה"

"לא לשכוח לדאוג לעתיד על ידי חסכון לטווח ארוך"

מי השוק שיסיים את השנה בהצלחה גדולה? מי השוק שפחות? אייל מגד, יועץ השקעות בבנק לאומי מסביר

רגע לפני שמסכמים: כל מה שרציתם לדעת לקראת סוף שנת 2014 בשוק