יועצי השקעות

‎‎‏"לקוח שהחזיק תיק הכולל שיעור גבוה של מניות, ביקש לממשו במהלך השנה לאחר שלא הניב תשואה עודפת. בהמלצתי, התיק נותר על כנו, והלקוח מימש רווחים גבוהים בסוף השנה"

"לקוח שאל אותי מה הבנק חושב על מדד סודן" ■ "משקיעים נוטים להשקיע בניירות שלא תואמים את צרכיהם, ובתמהיל לא נכון. לקוחות ניזונים משמועות ומבצעים פעולות תחת פאניקה"

"הטעות הכי נפוצה היא מכירת ניירות ערך בזמן ירידות שערים וקנייה חוזרת תוך פרק זמן קצר, בדרך כלל במחיר יקר יותר"

"לבסס החלטות השקעה ברמת החברה ולא ברמת השוק. המשקיעים צריכים להפנים, שהם בעצם קונים נתח קטן מהעסק"

"לזכור שרוב הכספים המושקעים אינם לטווח הקצר, ולכן לא להיחפז לפעולות בשעת משבר או ירידות. ההשקעה בשוק ההון היא לטווח של מספר שנים ולא מתאפיינת בעלייה ליניארית"

"הטעות הנפוצה ביותר היא ניסיון לתזמן את השוק – חשיבה כי ניתן לדעת מראש מתי לצאת ומתי לחזור לשוק"

בתלונה שהוגשה לרשות ני"ע נטען כי היועץ המליץ ללקוח להשקיע בחברה פרטית למסחר ולייעוץ השקעות במט"ח וזאת כיוון שקיבל תגמול כספי "מתחת לשולחן"

הטעות של המשקיעים: "הרצון והמחשבה כי ניתן לתזמן את השוק: לקנות הכי נמוך ולמכור בשיא".

בשיחת הועידה השבועית, המתקיימת מדי יום ב' בשעה-8:00, השיב שלומי כהן לשאלות יועצי ההשקעות

"לקנות מניות של חברות צומחות, בעלות אופק של רווחיות, תזרימי מזומנים גבוהים ובעלות מאזנים איתנים, אשר נקודתית מחיר מניותיהן ירד בשל מפולת או ירידות גורפות בכל השוק"

"אחת הטעויות הבסיסיות של חלק מהמשקיעים היא שאין להם אסטרטגיה ברורה, ועל כן ההשקעות שלהם עשויות להתאפיין בפעלתנות עצבנית אשר עלולה לגרום להפסדים"

"קבלת החלטות צריכה להיעשות תוך איסוף מידע קיים וניתוח מקצועי. חשוב להכיר בהשפעות הפסיכולוגיות והשפעות נוספות שעלולות להאפיל על תהליך קבלת ההחלטות"

חשוב לזכור שהיועץ מחויב להתאים את הסיכון לצרכים, וכי בסיכון נמוך לא ניתן להשיג תשואה גבוהה ■ רצוי גם שלא להתאהב במניות

"המוטו שלי: לנהל את התיק ברמת סיכון שתאפשר לכם לישון הכי טוב בלילה"

ערוץ "המקום" ממשיך לבקר את יועצי ההשקעות בבנקים ■ אחרי חודש ינואר מאכזב, פברואר מנסה לספק הבטחות ■ מה יקרה למדדים המובילים? מי השוק שיתן את הטון? ■ וגם - טיפים חשובים

"אנשים עובדים קשה מאוד על מנת להרוויח את הכסף שלהם, לכן העצה הטובה ביותר שאוכל לתת היא לפנות זמן לטפל בו"