יועצי השקעות

כתבות אחרונות

 

תלונה: יועץ השקעות ייעץ להשקיע בחברה פרטית תמורת תגמול

בתלונה שהוגשה לרשות ני"ע נטען כי היועץ המליץ ללקוח להשקיע בחברה פרטית למסחר ולייעוץ השקעות במט"ח וזאת כיוון שקיבל תגמול כספי "מתחת לשולחן"

אלה לוי-וינריב 26.03.2014

פגישת ייעוץ - גיל שחר, הבינלאומי, סניף כיכר המדינה

הטעות של המשקיעים: "הרצון והמחשבה כי ניתן לתזמן את השוק: לקנות הכי נמוך ולמכור בשיא".

ליטל איסטמטי 24.03.2014
Hamakom

יועצי השקעות: מאילו מניות טכנולוגיה כדאי להתרחק?

בשיחת הועידה השבועית, המתקיימת מדי יום ב' בשעה-8:00, השיב שלומי כהן לשאלות יועצי ההשקעות

הראל פיננסים 18.03.2014

פגישת ייעוץ - אייל פלס, מרכז ייעוץ צפון, בנק יהב

"לקנות מניות של חברות צומחות, בעלות אופק של רווחיות, תזרימי מזומנים גבוהים ובעלות מאזנים איתנים, אשר נקודתית מחיר מניותיהן ירד בשל מפולת או ירידות גורפות בכל השוק"

ליטל איסטמטי 17.03.2014

פגישת ייעוץ - אלון גורן, הבנק הבינלאומי

"אחת הטעויות הבסיסיות של חלק מהמשקיעים היא שאין להם אסטרטגיה ברורה, ועל כן ההשקעות שלהם עשויות להתאפיין בפעלתנות עצבנית אשר עלולה לגרום להפסדים"

ליטל איסטמטי 17.03.2014

פגישת ייעוץ: הילה שרייבר, לאומי, סניף מוריה חיפה

"קבלת החלטות צריכה להיעשות תוך איסוף מידע קיים וניתוח מקצועי. חשוב להכיר בהשפעות הפסיכולוגיות והשפעות נוספות שעלולות להאפיל על תהליך קבלת ההחלטות"

ליטל איסטמטי 10.03.2014

פגישת ייעוץ - אלירן אדרי, בנה"פ, סניף האשל ב"ש

חשוב לזכור שהיועץ מחויב להתאים את הסיכון לצרכים, וכי בסיכון נמוך לא ניתן להשיג תשואה גבוהה ■ רצוי גם שלא להתאהב במניות

ליטל איסטמטי 03.03.2014

פגישת ייעוץ - לירון בייסקי, בנק דיסקונט, גבעתיים

"המוטו שלי: לנהל את התיק ברמת סיכון שתאפשר לכם לישון הכי טוב בלילה"

ליטל איסטמטי 24.02.2014
ייעוץ השקעות בבנק / צילום: תמר מצפי
Hamakom

מה חושבים יועצי ההשקעות על השוק?

ערוץ "המקום" ממשיך לבקר את יועצי ההשקעות בבנקים ■ אחרי חודש ינואר מאכזב, פברואר מנסה לספק הבטחות ■ מה יקרה למדדים המובילים? מי השוק שיתן את הטון? ■ וגם - טיפים חשובים

שירות גלובס 16.02.2014

פגישת ייעוץ - ענבר ראם, הבינלאומי, רעננה

"אנשים עובדים קשה מאוד על מנת להרוויח את הכסף שלהם, לכן העצה הטובה ביותר שאוכל לתת היא לפנות זמן לטפל בו"

ליטל איסטמטי 13.02.2014

פגישת ייעוץ - מוריס ליניאדו, דיסקונט, מרכז השקעות השפלה

"המלצתי ללקוח למכור אחזקה של מעל חצי מיליון שקל במניית בבילון. כשבוע לפני הירידה הגדולה שלה היא נפלה מעל 70%. הלקוח לא ידע כיצד להודות על התזמון הנכון במכירה"

ליטל איסטמטי 10.02.2014

רשות ני"ע פועלת להחמרת האיסור בשימוש במידע פנים

ברשות מתכננים להרחיב את האיסור גם למתווכים פיננסיים כגון יועצי השקעות, על מנת למנוע "פעולות הטרמה" הדומות לשימוש במידע פנים

אלה לוי-וינריב 06.02.2014

פגישת ייעוץ: סנאית הזז, מזרחי טפחות, החשמונאים ת"א

"לקוח ביקש לרכוש בכל כספו אג"ח ממשלתית צמודה למדד עם תשואה לפדיון שלילית, בגלל שראה באינטרנט שהאג"ח עלו יפה השנה"

ליטל איסטמטי 03.02.2014

איתן גל, בנקאות פרטית שאול המלך, הפועלים

"לקוח שספג הפסדים קשים במניות הבנקים בשנת 2011, הביע רצון לצאת מההשקעה, אולם שוכנע להמתין ולשמחתי ההשקעה רווחית היום"

ליטל איסטמטי 28.01.2014
בנקים, פיננסים / צלם: thinkstock
Hamakom

יועצי השקעות - מה הכיוון של מדד ה-S&P 500?

ערוץ "המקום" יצא לפגוש את יועצי ההשקעות בבנקים, ולשמוע את התחזית שלהם לשנה הקרובה

שירות גלובס 28.01.2014
ייעוץ השקעות בבנק / צילום: תמר מצפי
Hamakom

מה מצפים יועצי ההשקעות שיקרה בשנת 2014?

ערוץ יועצי ההשקעות "המקום" יצא לבדוק מה חושבים היועצים בסניפי הבנקים. האם מדד ת"א 25 יציג תשואה חד ספרתית או דו ספרתית בשנה הקרובה? האם הדולר יתחזק?

שירות גלובס 27.01.2014

   123456789101112131415   

   נמצאו 387 כתבות   |   עמוד 7 מתוך 25