בתלונה שהוגשה לרשות ני"ע נטען כי היועץ המליץ ללקוח להשקיע בחברה פרטית למסחר ולייעוץ השקעות במט"ח וזאת כיוון שקיבל תגמול כספי "מתחת לשולחן"
הטעות של המשקיעים: "הרצון והמחשבה כי ניתן לתזמן את השוק: לקנות הכי נמוך ולמכור בשיא".
בשיחת הועידה השבועית, המתקיימת מדי יום ב' בשעה-8:00, השיב שלומי כהן לשאלות יועצי ההשקעות
"לקנות מניות של חברות צומחות, בעלות אופק של רווחיות, תזרימי מזומנים גבוהים ובעלות מאזנים איתנים, אשר נקודתית מחיר מניותיהן ירד בשל מפולת או ירידות גורפות בכל השוק"
"אחת הטעויות הבסיסיות של חלק מהמשקיעים היא שאין להם אסטרטגיה ברורה, ועל כן ההשקעות שלהם עשויות להתאפיין בפעלתנות עצבנית אשר עלולה לגרום להפסדים"
"קבלת החלטות צריכה להיעשות תוך איסוף מידע קיים וניתוח מקצועי. חשוב להכיר בהשפעות הפסיכולוגיות והשפעות נוספות שעלולות להאפיל על תהליך קבלת ההחלטות"
חשוב לזכור שהיועץ מחויב להתאים את הסיכון לצרכים, וכי בסיכון נמוך לא ניתן להשיג תשואה גבוהה ■ רצוי גם שלא להתאהב במניות
"המוטו שלי: לנהל את התיק ברמת סיכון שתאפשר לכם לישון הכי טוב בלילה"
ערוץ "המקום" ממשיך לבקר את יועצי ההשקעות בבנקים ■ אחרי חודש ינואר מאכזב, פברואר מנסה לספק הבטחות ■ מה יקרה למדדים המובילים? מי השוק שיתן את הטון? ■ וגם - טיפים חשובים
"אנשים עובדים קשה מאוד על מנת להרוויח את הכסף שלהם, לכן העצה הטובה ביותר שאוכל לתת היא לפנות זמן לטפל בו"
"המלצתי ללקוח למכור אחזקה של מעל חצי מיליון שקל במניית בבילון. כשבוע לפני הירידה הגדולה שלה היא נפלה מעל 70%. הלקוח לא ידע כיצד להודות על התזמון הנכון במכירה"
ברשות מתכננים להרחיב את האיסור גם למתווכים פיננסיים כגון יועצי השקעות, על מנת למנוע "פעולות הטרמה" הדומות לשימוש במידע פנים
"לקוח ביקש לרכוש בכל כספו אג"ח ממשלתית צמודה למדד עם תשואה לפדיון שלילית, בגלל שראה באינטרנט שהאג"ח עלו יפה השנה"
"לקוח שספג הפסדים קשים במניות הבנקים בשנת 2011, הביע רצון לצאת מההשקעה, אולם שוכנע להמתין ולשמחתי ההשקעה רווחית היום"
ערוץ "המקום" יצא לפגוש את יועצי ההשקעות בבנקים, ולשמוע את התחזית שלהם לשנה הקרובה
ערוץ יועצי ההשקעות "המקום" יצא לבדוק מה חושבים היועצים בסניפי הבנקים. האם מדד ת"א 25 יציג תשואה חד ספרתית או דו ספרתית בשנה הקרובה? האם הדולר יתחזק?
בנקים בישראלהבורסה בת"אהבנק הבינלאומיהמלצות אנליסטיםהמומלצותהשקעותוול סטריטמדד S&P 500רשות ניירות ערךשוק ההון