יועצי השקעות

"בתקופת המלחמה המלצתי לא להיבהל ולמכור, אלא להמתין בסבלנות שהמצב יירגע. בדיעבד, ההמלצה עשתה טוב לתיקי הלקוחות"

""לקוח הגיע אלי בחודש יוני האחרון עם דמעות בעיניים ואמר לי שהוא לא בטוח שכדאי לו לחזור הביתה לאשתו וכל זאת בגלל העובדה שמניית אפל יורדת 80% בתחילת המסחר"

ייעצתי ללקוח להקטין את מרכיב המט"ח בתיק ולפזר את ההשקעה באג"ח צמודות ושקליות בדירוג גבוה, שנסחרו בתשואות גבוהות מאוד - 4.5%-6.5% ■ הוא הסכים, והשאר היסטוריה

"המשקיע הממוצע חשוף למידע רב מחברים ואמצעי התקשורת, ולעתים הוא מקבל החלטות אשר אינן עולות בקנה אחד עם אופיו ולמעשה פועלות לרעתו. עלינו, אנשי המקצוע, מוטלת האחריות להסביר ולמנוע ממנו החלטות שגויות"

"כיועץ אני יכול להביא לידי ביטוי את ניסיוני וידיעותיי האישיות. מנגד, זהו מקצוע שמלווה אותך לאורך כל היום, גם בחופש"

"הצעתי ללקוחה לממש את כל ההשקעות מיידית ולהשקיע בנכס חסר סיכון. בהמשך היא הודתה לי על כך"

"הצעתי ללקוחותיי שמחזיקים רכיב מנייתי גבוה מאוד בתיק, להשתמש בכלי הניתוח טכני על מנת לנסות לאתר נקודות כניסה ויציאה טובות יחסית להשקעה"

"התחום מרתק והפעילות בכל יום אינה זהה לקודמו, הלימוד מתמשך ויש סיפוק רב בליווי הלקוח בתהליך. מנגד, המקצוע שדורש עבודה מסביב לשעון"

מדובר בתחום המעניין ביותר בעולם הבנקאות, המעמת את שוק ההון עם משקיעים המגיבים ותופסים אחרת כל אירוע

בסקר שנערך בשבוע שעבר באתר יועצי ההשקעות "המקום", השיבו מרבית היועצים כי "גרמניה עדיין הכלכלה החזקה באירופה, ומדד הדאקס מעניין להשקעה"

"האחריות הרבה המוטלת על היועץ במסגרת עבודתו יכולה להוות חסרון בעיני אנשים מסוימים, אך בעיניי היא אתגר"

"השקעה באפיק המנייתי היא השקעה לטווח ארוך, כך שגם אם יש ירידות שערים באפיק זה, לאורך זמן השוק עובר מהלך של תיקון ועליות שערים"

הדיון החם שמתרחש בימים אלה בבנק המרכזי באירופה עוסק בשאלה אם תוכנית הרחבה במודל האמריקאי תיטיב עם האירופים

"לקוח הגיע לסניף וביקש לקנות מניות של חברות שיכולות לעלות 10%-20% בשנה ולא יכולות לרדת. הוא באמת היה משוכנע שקיים דבר כזה"

"לקוחות רבים מתקשים להתאים את ציפיותיהם למצבי שוק שהשתנו ומקבלים החלטות על סמך נתוני עבר בלבד"

"‎‎ישנם שנבהלים מאוד מתנודות זמניות בשוק. התוצאה היא מכירה ביום של ירידות חדות, והשקעה מחדש במחירים גבוהים יותר, לאחר תיקון בשווקים"