ייעוץ פנסיוני

כתבות אחרונות

 
אג"ח / תמונה שאטרסטוק

נקודות חובה או זכות? שאלות ותשובות ממבחני רשות ני"ע בנוגע לאג"ח והשפעת הריבית

כיצד משפיעה העלאת ריבית בהפתעה על האג"ח, מה נכון לומר לגבי ההרחבה הכמותית של הפד ואיך תתלבטו נכון בין השקעה באג"ח דולרית במח"מ 3 של בנק המדורג A, לבין השקעה בפיקדון דולרי באותו בנק לתקופה של שנה? • מבחר שאלות על איגרות חוב משתי בחינות של רשות ני"ע והתשובות עליהן

צבי סטפק 07.01.2019
ד"ר חדוה בר / צילום: איל יצהר

ביקורת על החזרת יועצי המשכנתאות החיצוניים; "יש שרלטנים"

גורמים במערכת הבנקאית מותחים ביקורת על הוראות המפקחת על הבנקים לגבש נוהלי עבודה מול יועצי המשכנתאות החיצוניים ולאפשר להם לייצג את הלקוח בהליך קבלת המשכנתא ■ יועץ משכנתא – האם כדאי?

עירית אבישר 08.02.2017
שרית טל /  צלם: תומר דואק

"אסור לקחת הלוואות כדי לסגור את המינוס בבנק"

שרית טל היא מרצה, מאמנת ויועצת כלכלית בכירה ■ בראיון ל"גלובס" היא אומרת: "גם אם היו אוספים את כל הכסף שיש בעולם ומחלקים אותו שוב, והפעם באופן זהה לכולם - העשירים היו שוב עשירים, והעניים שוב עניים" ■ מה הריבית על הלוואות?

קובי ישעיהו 20.01.2017
סניף בנק / צילום:תמר מצפי

ב"י יאפשר לבנקים לגבות מהלקוחות עמלת ייעוץ פנסיוני

השירות ניתן היום בהיקפים קטנים בבנקים ■ בבנק ישראל מאמינים כי הדבר יגביר את הנגישות של הציבור לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ■ גורם: "הפעילות תדעך עוד יותר, והלקוחות יפסידו מכך"

עירית אבישר ורון שטיין 05.09.2016
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

מהפכה בפנסיה: מעסיק לא יוכל לכפות על העובד את סוכן הביטוח

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הפרק הפנסיוני בחוק ההסדרים, במסגרתו לעובד תהיה זכות בחירה לגבי זהות הסוכן ■ סוכנויות הביטוח הגדולות לא יורשו לתת שירותי תפעול ושיווק במקביל; והתגמול לסוכנים יהיה תשלום ישיר מהלקוח או עמלה - ולא שניהם

רון שטיין 17.08.2015
דורית סלינגר / צילום: איל יצהר

האוצר משנה את מודל עמלות ההפצה בשוק הפנסיוני

משנה את מבנה העמלה שהיועצים הפנסיוניים זכאים לקבל מהגופים המוסדיים, ומאפשר לבנקים לקבל מחברות הביטוח עמלת הפצה בגין תיק ביטוח החיים הישן שבראשותן

רון שטיין 12.06.2014
לפני כולם

כאל ומגדל במו"מ לשת"פ בתחום הייעוץ הפנסיוני

בין הצדדים מתקיימים מגעים ראשוניים לשיתוף-פעולה בתחום הייעוץ לקראת גיל פרישה, הנקרא במגדל שירות "קלאב 50"

עירית אבישר ורון שטיין 28.01.2014

שלמה מעוז מתרחב: הון ליין תספק ייעוץ פנסיוני ומשכנתאות

מעוז: "הצעירים של היום יהפכו לזקנים עניים בעוד 30 שנה אם יסמכו רק על משווקים פנסיונים ויצרנים פנסיונים" ■ יגבה 300-5,000 שקל בעבור השירותים

שירות גלובס 01.07.2013

אורי חורב רכש את חלקה של דלויט בחברת הייעוץ הפנסיוני

לאחר למעלה מ-5 שנים, יחידת הייעוץ בביטוח של Deloitte בריטמן אלמגור זהר נפרדת מפירמת ראיית החשבון ויוצאת לדרך עצמאית והופכת לחברת "חורב יועצים"

רון שטיין 16.10.2012

עודד שריג: הבנקים יוכלו לתת ייעוץ פנסיוני אצל המעבידים

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר יסיר חסמים שהאוצר השית בעבר על הבנקים במטרה למתן את פעילותם בשוק הייעוץ הפנסיוני

רון שטיין 28.03.2011

"האתגר האדיר היום הוא להבטיח את יכולת הפרישה"

"ייעוץ שאינו בוחן את כל מה שיש ללקוח הוא התרשלות", אומרים דן דוברי ומשה לרון, המייעצים לגופים פיננסיים ■ לדבריהם: "איש המכירות בתחום הפיננסים מת"

רון שטיין 14.10.2010

האוצר: הייעוץ הפנסיוני בבנקים מתקדם לאט וניתן בעיקר בגמל

בסוף 2009 המערכת הבנקאית ייעצה לכ-114 אלף לקוחות המחזיקים בנכסים פנסיונים בהיקף של כ-18.7 מיליארד שקל, לגביהם ניתן ייעוץ

רון שטיין 22.02.2010

3 הערות על דוחות הרבעון הראשון

מה שוות תחזיות האנליסטים, הייעוץ הפנסיוני לא מכניס לבנקים ובנק דיסקונט ממשיך להשקיע במשכתנאות

עירן פאר 17.06.2009

   123   

   נמצאו 41 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 3