קבוצת דלק

אחרי ארבע שנים וחצי בתפקיד, מנכ"לית דלק ישראל, אסתר אלדן, הודיעה כי תסיים את תפקידה בסוף 2018 • רשת תחנות הדלק טן (Ten) הודיעה כי המנכ"ל ערן וקנין יסיים את תפקידו בתום חמש שנים וחצי • את וקנין יחליף בתפקיד מושיקו סרוסי, סמנכ"ל התפעול והטכנולוגיה של טן

בכוונת הקבוצה, המחזיקה כיום כ-22% מתמר, לשכפל את מהלך ההנפקה של חברת תמר פטרוליום בבורסת ת"א אשתקד, שבאמצעותו נפרדה מ-9.25% מהזכויות בתמר לפי שווי של יותר מ-11 מיליארד דולר

לפי סקירה ראשונית שערך האנליסט מאיר סלייטר מחברות ווליו בייס, התמקדות הקבוצה בפעילות הנפט והגז "מעבירה את דלק מחברת החזקות לקבוצה המתמחה בתחום פעילותה המרכזי עם פיזור גיאוגרפי נרחב" • לקבוצה נכסים בסך 19.2 מיליארד שקל בעוד חובה הפיננסי מגיע ל-9.3 מיליארד שקל - כלומר, יחס החוב להיקף נכסים מגיע ל-49% בלבד

לאחר שמניות דלק אנרגיה נמחקו ממסחר מוקדם יותר החודש, לחברה כיום רק אג"ח נסחרות, מסדרה ה' בהיקף של 127 מיליון שקל ערך נקוב, שמתוכננת להיפרע ביולי 2019 • על פי אתר Stocker, מרבית האג"ח של דלק אנרגיה מוחזקות בידי המוסדיים, ובהם ילין לפידות, מיטב דש, פסגות ומנורה מבטחים

אסי ברטפלד, מנכ"ל דלק, בעקבות הצלחת הצעת הרכש שהגישה למניות הציבור בדלק אנרגיה: "המחיקה תאפשר פישוט מבנה ההחזקות וביטול שכבה בקבוצה" • עלות רכישת המניות - 1.1 מיליארד שקל

לאחר לא מעט ניסיונות קרנות המורים והגננות נענו להצעה • דלק דיווחה כי 8.7% מבעלי המניות נענו להצעה • בעקבות הצלחת המהלך תעלה ההחזקה של קבוצת דלק בדלק אנרגיה לכ-96.9%, מה שיאפשר רכישה כפויה ליתרת המניות

למכרז על הקמת מתקן ההתפלה שורק 2 ניגשו שבע קבוצות מקומיות ובינלאומיות, ותוצאותיו יפורסמו בחודשים הקרובים • אם IDE, הנמצאת בבעלות שווה של קבוצת דלק ואלפא פרטנרס, תזכה במכרז על שורק 2 ותממש את האופציה למכירת החזקותיה במתקן ההתפלה הקיים בשורק, היא צפויה לקבל כ-520 מיליון שקל

בסך הכל מכרה נובל אנרג'י כמחצית מהחזקותיה • מניית תמר פטרוליום עלתה מאז אוגוסט בכ-30%, אך בעקבות המימוש היום היא השלימה צניחה של 9% בשלושת ימי המסחר האחרונים

קבוצת דלק השלימה בתוך פחות מחודש מימוש של 17% ממניות הפניקס בכ-850 מיליון שקל • בעקבות המכירה האחרונה נותרה דלק עם החזקה של 30.1% ממניות הפניקס • כעת נותרה לדלק, שנמצאת בשליטת יצחק תשובה, אפשרות לממש כ-0.1% בלבד ממניות הפניקס לפני החזקת שליטה מינימלית בקבוצת הביטוח

במכירה הנוכחית של המניות השלימה דלק מימוש של 16% ממניות חברת הביטוח הפניקס בתוך פחות מחודש, בתמורה כוללת של 820 מיליון שקל • המכירה נעשתה מחוץ לבורסה, וככל הידוע, בלוק המניות נמכר במלואו לאחת מחברות הביטוח הגדולות • את העסקה ביצעה דלק באמצעות לידר שוקי הון, ולאחריה נותרה הקבוצה שבשליטת יצחק תשובה עם החזקה של 30.6% ממניות הפניקס

לאחר הכישלון האחרון בניסיון למחוק את מניות החברה הבת דלק אנרגיה מהמסחר בבורסה, פרסמה קבוצת דלק של יצחק תשובה הצעת רכש נוספת למניות דלק אנרגיה שבידי הציבור • גורם בכיר בשוק ההון ל"גלובס": "אין מחיר שבו ההצעה הייתה עוברת" • בעקבות פרסום ההצעה מניית דלק אנרגיה מזנקת

קבוצת דלק ממשיכה לממש את ההחזקות בקבוצת הביטוח הפניקס - ומוכרת עוד 4.9% ממניות הפניקס דרך בנק דיסקונט, עבור תשלום מיידי ובמזומן של 263 מיליון שקל, בהתאם לשווי השוק של החברה • בתוך פחות משבוע מכרה דלק מניות הפניקס בשלוש עסקות SWAP נפרדות

קבוצת דלק של יצחק תשובה השלימה עסקת החלף שנייה למכירת 4.9% ממניות חברת הביטוח הפניקס, ויכולה למכור עוד 6.3% ועדיין להחזיק בשליטה בה • אי.די.בי של אדוארדו אלשטיין מכרה עוד 5% ממניות כלל ביטוח וירדה מתחת להחזקת שליטה

גדות ביוכימיה, העוסקת בייצור חומרי גלם לתעשיות המזון, המשקאות, הפרמצבטיקה ותוספי המזון, נרכשה באחרונה מידי קבוצת דלק על ידי קרן הפרייבט אקוויטי פורטיסימו קפיטל • בתפקידו האחרון שימש כהן מנהל חטיבת שימור המזון באופן טבעי בחברת פרוטרום

לאחר שבשבוע שעבר מכרה 4.9% מחברת הביטוח הפניקס בעסקה מול בנק מזרחי טפחות, היום מכרה דלק אותו היקף מניות לבנק הפועלים • דלק, שנפגשה בימים האחרונים עם 509 מיליון שקל הודות למכירת המניות, יכולה למכור עוד 6.3% ממניותיה ועדיין לחפש רוכש לשליטה בקבוצת הביטוח

המכירה מתבצעת במקביל לעסקת SWAP עם בנק מזרחי טפחות • בהתאם לעסקה עם הבנק, בעוד שנתיים תתחשבן דלק עמו לגבי שווי הפניקס המותאם דיבידנדים - כך שאם מניית הפניקס תטפס, דלק תקבל תמורה נוספת, ואם ערכה ירד, דלק תשלם לבנק