קבוצת דלק

בעוד שמחזיקי האג"ח של חברת דלק נדל"ן ספגו ב-2012 "תספורת" כואבת של כ-65% על חוב של כ-2.1 מיליארד שקל, הבנקים הנושים ויתרו על 15%-20% בלבד מחובות החברה כלפיהם

גורם המקורב לבנקים הנושים של קבוצת דלק: "אנחנו רואים שכבר היו כאלה שלא הסכימו להמתין, כמו סיטי בנק ובנק לאומי. ועכשיו אם יתחילו מימושים מהירים ע"י הנושים המובטחים, מחזיקי האג"ח יכולים להיפגע מאוד"

לדברי נאמני האג"ח, ההחלטה על דחיית ההצבעה על פירעון מיידי ליום חמישי התקבלה כדי לאפשר את מיצוי המשא ומתן מול החברה • פסגות הודיעה על פרישה מנציגות מחזיקי אג"ח דלק • גורם מעורה: "המהלך של פסגות תמוה, המו"מ יימשך והמוסדיים מקשיחים עמדות"

הצורך הדחוף בנזילות הוביל את קבוצת דלק לסגירת עסקאות ההחלף על 9.8% ממניות הפניקס, מה שגרם אובדן הכנסה של כ-56 מיליון שקל • סגירת עסקה על מחצית מהמניות כעת הותירה בידי דלק 60 מיליון שקל במזומן ושחררה משיעבוד יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי 42 מיליון שקל

קבוצת דלק חייבת כ-8 מיליארד שקל לנושיה • לבעל השליטה יצחק תשובה יש חובות פרטיים המוערכים ב-1.5 מיליארד שקל • תחת לחץ הנושים חתמו תשובה ודלק על עסקאות למימוש נכסי נדל"ן בארץ בהיקף מאות מיליוני שקלים • מה עוד נותר למכירה?

במסגרת מכירת החיסול של נכסי דלק פועלת הקבוצה למכירת הקרקעות של מסופי פי גלילות ב-720 מיליון שקל, ומוכרת שתי תחנות כוח לקרן ג'נריישן קפיטל ב-400 מיליון שקל • ג'נריישן רוכשת גם את GES מעזריאלי ב-105 מיליון שקל ונתח מפעילות אחים יעקובי ב-61 מיליון שקל

כך אמר היום בעל השליטה בקבוצת דלק, באסיפת מחזיקי האג"ח • לגבי המתיחות עם הבנקים ציין תשובה: "הבנקים בלחץ. יש בעיות עם לאומי ואני מקווה שנפתור אותם עד יום שלישי. אסור לנו להישאר במצב הזה עם הבנקים" • נציג נאמני האג"ח בתגובה: "כל דבר שאמרת לי קיבלנו אח"כ הפוך"

ל"גלובס" נודע כי המגעים בין הצדדים הופסקו, לאחר שבעל השליטה תשובה התנה את גיוס ההון לחברה בהשגת הבנות נוספות עם הנציגות והנאמנים על עניינים אחרים • קבוצת דלק בתגובה: "קבוצת דלק היא חברה חזקה עם נכסים איכותיים בעלת שווי נכסי נקי חיובי מובהק"

בלחץ הנושים, חברות בשליטת יצחק תשובה ממשיכות לממש נדל"ן • דלק חתמה על מזכר הבנות למכירת מאות דונמים ועליהם מתקנים לאחסון בנזין של "דלק פי גלילות" • במקביל נמצאת במגעים מתקדמים עם קרן תשתיות ג'נריישן על מכירת תחנות כוח בשורק ובאשקלון תמורת כ-400 מיליון שקל

השופט חגי ברנר דחה את בקשתה של קבוצת דלק לקבלת צו מניעה זמני האוסר על בנק לאומי לממש או למכור 67.35 מיליון יחידות השתתפות של דלק קידוחים המשועבדות לטובתו • קבוצת דלק צפויה לערער על ההחלטה

S&P מעלות הולכת בעקבות המתחרה מידרוג, וחותכת את דירוג הקבוצה בשמונה דרגות ל-CCC, לאחר שלפני חמישה שבועות הסתפקה בהפחתה של ארבע דרגות: "גבר הסיכון שקבוצת דלק תגיע לכשל פירעון או תידרש לבצע הסדר חוב"

חברת הדירוג מורידה את דירוגי החברה של יצחק תשובה מ-ilBBB ל-ilCCC, "בשל התגברות הסיכון לכשל פירעון" - עם תחזית שלילית

כל חברה עשירית בת"א נושאת בדוחותיה הערת "עסק חי" של רואי החשבון, המשקפת חשש לגבי יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה בטווח הקרוב • משבר הקורונה הוביל לעלייה במספר החברות שלהן חובות עתק למחזיקי האג"ח

החוסן הפיננסי של קבוצת דלק לא עמד במבחן הלחץ שייצרה הסערה המושלמת בשוק הנפט והגז • הפער בין והתחזיות של תשובה ומנהליו לבין התוצאות בשטח גדול יותר מהמרחק בין נתניה לים הצפוני

תשובה סיכם על מכירת השליטה באלעד מגורים החדשה לידי קרן JTLV2 תמורת קרוב ל-200 מיליון שקל • י.ח. דמרי הצטרפה לעסקה של כ-360 מיליון שקל לרכישת שני מגרשים בפרויקט "בבלי צפון"

לדברי רואי החשבון, לקבוצת דלק תוכניות לפירעון התחייבויותיה במועד, אולם השלמתן איננה נמצאת בשליטה הבלעדית של החברה, ומשום כך קיימת סכנה להמשך קיומה כעסק חי