תספורת לאג"ח

בדבריו מתייחס לפידות להסדרי החוב בשוק הקונצרני לקראת פורום שוק החוב של "גלובס" ומידרוג ■ "רואים ומרגישים 'פרמיית אופי'", אומרת טל רובינשטיין מכלל חיתום

כך מדווחים שני עיתונים ביוון: אונגלוס וניזלוס, אמר בבית המחוקקים כי הוא רואה תרחיש של חדלות פירעון מבוקרת עם תספורת של 50% ■ ביוון מכישים את הדיווח

את הדברים אמר מנכ"ל דויטשה בנק בכנס בפרנקפורט ■ "משבר החוב במדינות אירופה ייפגע ברווחי הבנקים בשנים הבאות ויביא לסגירתם של הבנקים החלשים"

מה ההיגיון בהכנסת קרן CIM לדלק נדל"ן שנמצאת במצב אנוש? התשובה: "תספורת" למוסדיים ע"י קרן אמריקנית שתעשה את "העבודה המלוכלכת" מבלי שהאצבע המאשימה תופנה כלפי יצחק תשובה ■ הסיכוי להימנע מ"תספורת": 0% ■ פרשנות / עירן פאר

הגיע הזמן שיתעשת, יפסיק להתנצח עם מחזיקי האג"ח ולאיים בתביעות, ויציע דבר ראוי לדיון

להתנהגות של מדינת ישראל באגרקסקו עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת

בצל אסיפות סוערות של מחזיקי אג"ח של חברות ציבוריות אושר תיקון לחוק החברות, המחיל ממשל תאגידי גם על חברות פרטיות שהנפיקו אג"ח ■ פרופ' יוסף גרוס מסביר למה זה טוב

עוד חברה בקשיים בה מעורבים השניים, אר.או. פיוצ'ר, קיבלה התראה במסגרת הליך הוצאה לפועל למימוש מיידי של נכס בעיר גץ שברומניה

על פי דיווחים בתקשורת, חברת ההחזקות דובאי וולרלד מציעה לבעלי החוב 2 הצעות להחזר חובותיה: האחת, "תספורת" בערבות המדינה, השניה החזר החוב ע"י העברת נכסי החברה

החוב בפרויקט יופחת ב-60% ל-267 מיליון דולר ■ התמורות לבנקים המלווים: מחצית מהזכויות בבניין, 5% ממגדל השעון, תשלום במזומן של 30 מיליון דולר ושטר חוב נדחה בהיקף של 28 מיליון דולר ■ הנושים שספגו את ה"תספורת": קרן Five Mile, בלקרוק הבריטית, בנק CIT וגם קרדיט סוויס

בית המשפט לפשיטות-רגל אישר את תוכנית רה-הארגון עליה הגיעה החברה בהסכמה עם מחזיקי האג"ח ■ מצמצמת את חובותיה ב-10.5 מיליארד דולר ■ דוחה תשלומים על אג"ח שמועד פרעונן הגיע ל-3 שנים

אקירוב על אפריקה-ישראל: "החברה הזו קיבלה דירוג A על גיוס אג"ח ב-9 מיליארד שקל. כאשר זו ההתנהלות, הדרך לפריצת המשבר הייתה בלתי נמנעת" ■ "חברה טובה היא לא חברת עדר שרצה ממדינה למדינה - היום לאס וגאס, מחר מיאמי. אפריקה ישראל הייתה אופנה"

אף שההסדר לאגרות החוב מנוסח כאילו כל החוב יוחזר במלואו למחזיקי האג"ח, המוסדיים נאלצו להתפשר על סכום גדול ■ קחו את כל ההפסדים והרווח הפוטנציאליים של החברה - ותגיעו להפסד של כ-1.3 מיליארד שקל, תחת הנחות שמרניות ■ "ניצחון הלבייבים" / אלי ציפורי - פרשנות

מחזיקי האג"ח דרשו לבצע פירעון מוקדם חלקי במידה וייכנס כסף לחברה, להאריך את התקופה שבה יוגבל שכר הבכירים, להגדיל את השעבודים ולא לבצע דיספוזיציה בנכסים

יש "אפריקה" אחרת, שברשותה צבר הזמנות המבטיח לה תזרים לא רע בשנים הקרובות

הפקידים לא בדיוק מתחשבים ב"תספורות" שמארגנות החברות לבעלי החוב