ניהול תיקים

ממוצע התשואות של מנהלי התיקים בחודש אוגוסט עמד על 1.2% ■ התיקים ללא חשיפה מנייתית הובילו

הוראת רשות ניירות ערך מתחילת השבוע אשר אוסרת על מנהלי תיקים לפרסם את התשואה שהשיגו, פורסמה בעיקר על רקע מודעות של בית ההשקעות מקבוצת כלל ביטוח

השופטת דניאלה שריזלי: "הנאשם הקים ועמד בראש מערך פירמידי לניהול תיקים שמטרתו לעקוף את הוראות חוק ייעוץ השקעות בצורה מתוחכמת; מערך זה הינו יצירה עבריינית כמוה לא הכרנו בעבר"

כמו באפיקי השקעה אחרים גם עבור התיקים המנוהלים היה החודש החולף הגרוע ביותר מאז נובמבר 2008 ■ תיקים המאפשרים חשיפה של עד 100% למניות הפסידו בחודש הקודם כ-7.6% ועברו עקב כך לתשואה שלילית של 4.8% מתחילת השנה

רשמו ירידות של עד 3.5% באפריל ■ אחת הבשורות החיוביות - בעוד ששוק המניות המקומי ירד בכ-5% באפריל, מנהלי התיקים הצליחו למזער את הנזק בתיקים אותם הם מנהלים

במסלולים הפופולאריים של 20% ו-30% חשיפה למניות הסתכמו התשואות ב-3.4% ו-3.7%, בהתאמה ■ למרות זאת, התוצאות שהושגו נופלות מתשואות מדדי היחס בתקופה המקבילה

זמינות המידע וקיומן של תעודות הסל מערער את הצורך בניהול השקעות מקצועי, או שלא

מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון מצביע על תשואות של 0.7%-3.1% בחודש פברואר

תיקון לחוק יאפשר ליועצי השקעות ולמנהלי תיקים זרים להציע את שירותיהם בישראל

מספר סיבות ובראשן שינויים רגולטוריים עשויות לדחוף את הבנק למכור את חברת ניהול התיקים שלו דוברת הבנק: "לא היו דברים מעולם"

כך קובע אבי מנדה, מנכ"ל קלי שוקי הון ■ מדובר על המסלולים הפופולאריים בתיקים, בהם אחוז ההשקעה במניות הוא של 20% ו-30% ■ באוקטובר השיגו המסלולים השונים בין 0.9%-2.4% ■ זהו החודש העשירי ברציפות של עליות בתיקים המנוהלים, שמחקו את הירידות של 2008

ענף ההשקעות עבר תהליך תיעוש וייעול שגילח מהמשקיע מעורבות בכספו ורווחיו

קופת גמל, קרן נאמנות ומנהל תיקים דיווחו על תשואה זהה בדיוק, מי הרוויח יותר?

ישווק את בית ההשקעות באמצעות סוכני ביטוח

על כל הסודות שדליפתם לציבור תגרום למנהלי השקעות לא מעטים אי נוחות רבה

לאן נעלם המשבר? מנהלי התיקים המשיכו גם בספטמבר להגדיל את הפוזיציות שלהם במניות, והיום הן מתקרבות ל-85%-90% ממגבלת ההשקעה האפשרית במניות