ניהול תיקים

בתי ההשקעות מצדיקים את שילוב קרנות הבית בתיקי ההשקעות הפרטיים באמצעות הפטור שיש לקרנות ממס על רווחי הון, שמשמעותו היא דחיית חבות המס האישית של המשקיע למועד מכירת הקרן

תיקי ה-80/20 הנפוצים רשמו בחודש החולף תשואה של 0.29% ■ ויש גם סיכום שליש במסלולים השונים

על אף המחירים הגבוהים בשוק הציבור לא נרתע, וממשיך להשקיע בקרנות המניות והאג"ח ■ המגייסת הגדולה: מגדל שוקי הון, עם כמיליארד שקל

גם תשואת שוק ממוצעת שלילית בגובה של סביב 0.3% בכל המסלולים בחודש דצמבר, לא הצליחה לקלקל שנה מצוינת של ממש בתיקי ההשקעות המנוהלים

מסלולי האג"ח ללא מניות המשיכו להפתיע, הפעם עם תשואה של 0.91% ■ מהו פוטנציאל המסלול, שרושם השנה תשואה ממוצעת של 6%

בפאנל "רציונליות בהשקעות", שהתקיים בועידת ישראל לעסקים של "גלובס", הסכימו המשתתפים כי בקבלת החלטות פיננסיות, אנו מנוהלים על-ידי הרגש לא פחות מאשר על-ידי הרציונל

החודשיים האחרונים הכפילו את תשואת שמונת החודשים הראשונים של 2013 ■ וגם: מהו הקושי ללקוח שיוצר פיזור נכסים בין מנהלים שונים?

החודש החולף, שהיה מצוין בכל מסלולי ההשקעה, שימר את התנודתיות שמאפיינת השנה את התיקים המנוהלים ■ בתקופות כאלה נבחן יחסם האמיתי של המשקיעים לסיכון

אלפי ישראלים ניגשים מדי שנה לבחינות רשות ני"ע כדי להיות מנהלי השקעות כדי לנהל מיליארדים מכספי הציבור או אולי "לעשות מכה" ■ הנה הצצה למה שמצפה להם בשוק העבודה אחרי שיעברו את המבחן

(עדכון) - הפסקת מסחר מלאה במניות כלל ביטוח והראל ■ תשלום של 185 מיליון שקל מהסכום האמור נזקף לתמורה על קרנות הנאמנות והיתרה, 25 מיליון שקל, עבור ניהול התיקים ■ איזי כהן: "מתמקדים בפעילות הליבה"

גורבץ, מנהל השקעות ופעיל בשוק ההון, הורשע כי בין 2007-2009 גנב מלקוחותיו המשקיעים כ-300 אלף שקל באמצעות עסקאות סיבוביות

‎‎ביהמ"ש חייב את חברת "לב התמר השקעות" לשלם ללקוחות 1.8 מיליון שקל, למרות שההסכם בין הצדדים כלל הבטחת תשואה - שהינה עבירה פלילית ‏

חברות התיירות יוניטרוול ושמרום טוענות כי הבנק הפר את חוק ייעוץ השקעות וניהול תיקים במסגרת השקעות פיננסיות שביצע ופעל בחוסר תום-לב ובתרמית

לקחים מפרשת "העוקץ מסביון": יש מה לעשות נגד תרמיות בניהול השקעות

בביקורת של הרשות נמצא כי החברה הציגה בפני לקוחותיה מצגים מטעים בנוגע לשווי התיק שלהם, הסתירה הפסדים שנגרמו להם וביצעה בתיקים פעילות שעל פניה נועדה לאפשר לה להציג מצג מטעה ביחס לשווי התיק

עמי רוזנברג, סמנכ"ל שקל אג'יו: הסיכונים המקומיים וסוגיית איראן תומחרו בפער הגדול שהיה ומגמה זו של 'תיקון' בביצועי השוק המקומי ביחס לשווקים בחו"ל - עשויה להימשך