ניהול תיקים

כמו במאמרי ביקורת, לאורך כל השנה האחרונה תיארנו את חוסר ההבנה בנוגע לאפשרות של התפרצות האינפלציה במידה שתדחק בנגידים להעלות ריבית באופן שיפתיע את השווקים • שילוב מגמה זו עם הגיאופוליטיקה המסתבכת, מפגיש את השווקים החוגגים עם המציאות המורכבת.

איציק בנבנישתי ויונה פוגל מצטרפים לוועדה המייעצת של בית ההשקעות הקריפטוגרפי ProxiBit שמציע לציבור הרחב ניהול השקעות בקריפטו מסכום של 30 אלף שקל • דמי הניהול השנתיים ינועו בין 2.5%-3.5% ודמי ההפקדה והמשיכה ינועו בין 2.5%-4%

האם נכון "לשבת בחוץ עד יעבור זעם" בתקופה של ירידות שערים חדות, ובאיזה מטבע צריך להתנהל תיק השקעות של אזרח אמריקאי שמתגורר בישראל? • אלה חלק מהשאלות שהוצגו בחודש שעבר בבחינת רשות ני"ע למבקשים להשיג רישיון ניהול תיקים • כתבה שנייה מתוך שתיים

שוק ההון בישראל נהנה בשנה החולפת מעליות במניות ובאג"ח כאחד, אך הימשכותה של אינפלציה גבוהה בארה"ב מחייבת את הפד להעלות ריבית מוקדם מהצפוי • בעידן של ריבית עולה יחד עם סביבה גיאופוליטית שהולכת ומסתבכת, התנהגות השווקים עשויה להשתנות

האם מניות הן האפיק היחיד שיניב תשואות עודפות? מה היתרון, והחיסרון אם יש, של תעודת סל על מחיר הזהב? • אלו בין השאלות שהוצגו בבחינת רשות ני"ע מקצועית ב', למבקשים להשיג רישיון לניהול תיקים, שהתקיימה בחודש שעבר • כתבה 1 מתוך שתיים

הקורונה לימדה עד כמה האנושות והכלכלות המערביות חזקות, מתקדמות ובעלות יכולת: ידע, עושר כלכלי ושפע של טכנולוגיה, תשתיות ואמצעי ייצור ומחיה • כל אלו נותנים למשקיעים תחושה של פריחה כלכלית, כאשר האינפלציה הגבוהה הנלווית אינה נתפשת כאיום • באווירה זו, השווקים ממשיכים קדימה ולא מתעניינים בסיכונים

למרות ההתפרצות האינפלציונית והעליה בציפיות להמשך עלייתה, השווקים בעולם וכן בישראל לא צופים שהיא תוביל את הנגידים לפעול כתוצאה ממנה • לכן, עליית ריבית כמעט ולא נחשבת לסיכון שיכול להביא לבלימת ראלי הקורונה בשוקי המניות והנדל"ן

לפי כתב האישום, במהלך 2019 הפנה אסף טל את לקוחותיו לזירת הסוחר האוסטרלית פפרסטון אף שידע כי היא אינה בעלת רישיון, והניע אותם להשקיע בה • כתב האישום מייחס לו עבירות של ניהול תיקים ללא רישיון, הפניה לזירת סוחר לא מפוקחת וקבלת דבר במרמה • עורכת דינו: "לא הייתה לו שום כוונה להונות או לרמות"

ניהול קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות הן שתי תעשיות שהולכות יד ביד כבר שנים, והמגמה הולכת וגוברת • יותר מחצי מתיקי ההשקעות המנוהלים משקיעים כיום יותר מ–50% מנכסיהם בקרנות, ויותר מ–17% מסך נכסי הקרנות נמצאים בתיקים המנוהלים • כתבה שנייה משתיים

מנתוני רשות ני"ע עולה כי בשנים האחרונות ניכרת בלימה בצמיחה של תעשיית ניהול התיקים, ל-2.5% בלבד בשנה • היקף הנכסים מצביע על סטטיות, שפירושה למעשה נסיגה • ולאילו אפיקים הלכו עשרות מיליארדי השקלים שיצאו מהתיקים? • כתבה ראשונה מתוך שתיים

ביצועי תיקי ההשקעות של הציבור היו חיוביים במהלך יולי והמשיכו את המגמה, אבל ניכר כי התנודתיות עולה וההתלבטות של השוק לגבי הכיוון מתגברת ככל שהתפשטות הקורונה מתרחבת

זום-אין לאותיות הקטנות בצד הטכניקות שאימצו חלק מהחברות לניהול תיקי השקעות, חושף את נורות האזהרה – ואיך ניתן להימנע מהן

מדדי התיקים המנוהלים ממשיכים במגמה החיובית בכל רמות הסיכון וההרכבים, כאשר גם החששות הנשמעים בעולם לגבי אינפלציה, לא מצליחים לבלום אותה. האם התפרצות אינפלציונית ברורה – תאפשר לנגידים לעמוד על עמדתם בנוגע להשארת הריבית הנמוכה?

בחודש פברואר השווקים עצרו לרגע את המרוץ עקב חששות מפני עלייה באינפלציה ובריבית, אולם בחודש האחרון השווקים שחררו את הבלמים והאיצו את מהלכם •  התוצאה: תשואות חיוביות ואיתן תיאבון גובר לסיכונים

איפה קונים מניות, איזה סכום מינימום דרוש, האם יש מקבילה ישראלית לרובין הוד ומה ההבדל בין היועץ בבנק למנהל ההשקעות בבית ההשקעות? • גלובס עושה סדר ומסביר מה צריך לדעת מי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ההון • המדריך למשקיע, פרויקט מיוחד

הרשות יוצאת במהלך להפחתה חד פעמית באגרות שישלמו לה הגופים המפוקחים על ידה לשנת 2020 והפחתה רוחבית של 10% באגרות לשנים 2021-2023 • הרשות מגלה כי ברבעון הראשון יצאו משוק התיקים המנוהלים כ-35 מיליארד שקל