ניהול תיקים

כתבות אחרונות

 
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ  ומקבילו הבריטי, בוריס ג'ונסון./  צילום: רויטרס KEVIN LAMARQUE

מה תשנו בתיק ההשקעות בעקבות אירועים בשנה הקרובה?

רצף הפחתות בריבית בארה"ב, פשיטת רגל של כלכלת טורקיה, ברקזיט ללא הסכם עם האיחוד ועוד - מה תשנו בתיק ההשקעות בעקבות אירועים כלכליים או גיאופוליטיים אפשריים בשנה הקרובה? • חלק נוסף מבחינת מקצועית ב' של רשות ני"ע, המיועדת למבקשים לעסוק בניהול השקעות עבור אחרים • כתבה שנייה ואחרונה

צבי סטפק 29.07.2019
משקיעים / צילום:  Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

בחנו את עצמכם: כמה אתם טובים כמשקיעים?

למה להאמין - לתשואות הנמוכות באג"ח בארה"ב או לתשואות הגבוהות במניות שם? האם שווי ענקיות הטכנולוגיות מנופח, ומה תמליצו בהרכבת תיק ההשקעות ל-3 לקוחות חדשים - איש הייטק, פורשת מצה"ל ובעלת נכסים שמחפשת את הטיימינג הנכון לצאת? • שאלות ותשובות מבחינת מקצועית ב' של רשות ני"ע, המיועדת למבקשים לעסוק בניהול השקעות עבור אחרים • כתבה ראשונה משתיים

צבי סטפק 22.07.2019
מאמינים בנאמנות / שאטרסטוק

מה עומד מאחורי הגידול בשימוש בקרנות הנאמנות

השימוש בקרנות הנאמנות במסגרת ניהול תיקי ההשקעות ממשיך לתפוס תאוצה, אבל הגידול ב-2018 הוא טכני במהותו • כ-50% ממספר תיקי ההשקעות המנוהלים הם "תיקי קרנות נאמנות", כלומר תיקים שיותר מ-50% מנכסיהם מושקע בקרנות נאמנות, בעיקר בתיקים היותר קטנים • לא פחות מ-30% שווי הנכסים המנוהלים מושקע באמצעות קרנות נאמנות

צבי סטפק 20.05.2019
ענת גואטה / צילום: איל יצהר

שוק התיקים המנוהלים סיכם את 2018 עם ירידה בהיקף הנכסים ובמספר הלקוחות

היקף הנכסים המנוהלים בתיקי ההשקעות קטן בשנה שעברה בכ-5%, לסכום מצרפי של 271.6 מיליארד שקל • מספר חברות ניהול התיקים הצטמצם בשנה שחלפה ב-2 ל-124 חברות

רון שטיין 30.04.2019
ענת גואטה / צילום: איל יצהר

התשובה של גואטה לגמל להשקעה: ניהול תיקים דיגיטלי עם דחיית מס רווחי הון

במטרה להנגיש את התיקים המנוהלים ולתת מענה לקופות הגמל להשקעה ולפוליסות החיסכון, רשות ני"ע תאפשר ניהול תיקים על פי ארבעה פרופילים של סיכון, ללא עמלות עסקה וללא רף מינימלי, רק למי שיצטרף באופן מקוון ולא דרך הבנקים • גם סוכני הביטוח יורשו להפיץ את המוצר החדש

רון שטיין 02.04.2019
מדדי מניות / צילום: שאטרסטוק

פברואר בתיקי ההשקעות: המשך עליות שמלמדות משהו דווקא על ירידות

חודש חיובי נוסף עבר על שוקי ההון הסחירים, ונדמה כי הפסדי 2018 הפכו זיכרון רחוק • העליות בכל מדדי השוק הביאו תשואות חיוביות בפברואר אל כל מדדי התיקים של אג'יו • אפיק המניות אמנם בלט, אך העליות באפיקי האג"ח מרשימות לא פחות יחסית לתחום הסולידי • האם זה קורה כי הסיכונים התפוגגו - או פשוט כי השווקים למדו לחיות איתם?

גדעון בן נון 10.03.2019
שוק תנודתי. המשקיעים חוששים מסיום מחזור העליות/צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

הזדמנויות השקעה בשוק הגלובלי: "בסוף הכלכלה מנצחת את הפוליטיקה"

גם בשוק דינמי, שמגלה עצבנות מסוימת, קיימות אפשרויות השקעה לא מעטות • פיזור מוצרים נכון, חשיפה בעיקר לארה"ב אבל גם לסין, הודו ואינדונזיה, למגזרים כגון טכנולוגיה ובריאות יובילו לגיוון התיק ולפיזור נכון של ההשקעות

נתן סטולרו 27.02.2019
גבר מסתכל על המחשב בדאגה / צילום: רויטרס

התיקים המנוהלים ב-2018: מעבר מאופוריה לדפרסיה

לרווחת רבים שנת ההשקעות 2018 הסתיימה, באופן שקשה להסבירו בנתונים כלכליים או במונחי התנהגות משקיעים שגרתית • מדובר בין היתר בהתפכחות ובשינוי חד מאופטימיות מתלהבת למנוסת בהלה • פניית הפרסה הזו נובעת בין היתר מהפנמת הסיכון המשמעותי הגלום במלחמות הכלכליות - אף שהשפעותיהן נמצאות אי שם בטווח הרחוק

גדעון בן נון 09.01.2019
ניהול השקעות. דרוש מנהל בעל ידע, ניסיון ומסירות

ניהול תיקים דרך קרנות נאמנות – יתרונות וחסרונות

כיצד משתמשים מנהלי תיקים בקרנות נאמנות כמכשירי השקעה? ■ מה מייחד ניהול תיקים קטנים לעומת ניהול תיקים גדולים / מוסדיים?

עמית בר, הון מדריכים פיננסיים 27.11.2018
ההבדל בין הרובוט ליועץ האנושי /  צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קרייטיב

מה קורה כשלא רק ההשקעה פסיבית - אלא גם מנהל ההשקעות

מנהל השקעות צריך להתאפיין בעוצמה וביכולת להרגיע את הלקוח במצבי קיצון, לפשט לו את התמונה, למנוע ממנו להחליט מתוך פניקה ולהניע אותו למקומות הנכונים • היכולות הללו עומדות כיום לתחרות מול מערכת רובוטית, הפועלת באפס רגש - וזאת על רקע פלטפורמת ניהול התיקים הדיגיטלית שמקים בנק לאומי, שמחדדת עוד יותר את השאלה היכן עובר הקו האקטיבי בניהול התיק

עמי רוזנברג 26.10.2018
מניות / צילום: Shutterstock

מהמבחן של שוק המניות ועד לחוסר הוודאות של החלטות הריבית

ראלי הקיץ נבלם בספטמבר, ושוקי ההון סיפקו תשואה חיובית אך מתונה • שוק האג"ח המקומי יציב ולא נסחף אחרי מגמת עליית בשוק האג"ח בארה"ב • מתחילת השנה כל 10% מניות תרמו לתשואת התיק קרוב ל-1% לחודש בממוצע

גדעון בן נון 10.10.2018
שוחד / איור: יזהר כהן

מוטי כהן, ליעם ישראל ועוז פיינר מואשמים בתרמית בניירות ערך

לפי כתב האישום, הכלכלן מוטי כהן וחברו הקרוב ליעם ישראל התקשרו בשנים 2013-2015 בהסכמי ניהול תיקים מול כ-80 משקיעים שונים, ניהלו את תיקיהם ללא רישיון ניהול תיקים והציגו מצגי-שווא למשקיעים, שכללו בין היתר הבטחות לשיעורי תשואה חריגים של מאות אלפי שקלים או עשרות אחוזים בשנה

אלה לוי-וינריב 13.09.2018
אג"ח / תמונה שאטרסטוק

המרדף אחרי המדד: הפערים הגדלים בין ביצועי מנהלי התיקים

הפערים בתשואות מנהלי התיקים מחוץ ואף בתוך הבית, מגיעים על רקע שוק הנותן משקל יתר ל"פיקינג" על חשבון האלוקציה • כיצד זה בא לידי ביטוי? • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

עמי רוזנברג 24.08.2018
מותאם לקוח / צילום Shutterstock

הון ורישיון: 9 שאלות בדרך לעבודה כמנהלי תיקי השקעות

עד כמה חזקה ה"הוכחה" שאין היגיון להשקעה במדינות המתפתחות, האם מניות הביטוח עדיפות על מניות תעשייתיות ומה תאמרו ללקוחה של איריס שמתוסכלת מכך שתשואת תיק ההשקעות שלה מתחילת השנה נעה בסביבות 0%? • שאלות ותשובות נבחרות מבחינה מקצועית ב' למבקשים לקבל רישיון מנהלי תיקים • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

צבי סטפק וגיא מני 30.07.2018
אלדד פרשר / צילום: איל יצהר

רשות ני"ע קונסת את קבוצת מזרחי טפחות בכ-360 אלף שקל

הקנס הוטל מכיוון שמזרחי טפחות ובנק יהב, שבשליטתו, הניאו לקוחות מלעבור לחברת ניהול תיקים בניגוד למותר

רון שטיין ועירית אבישר 08.07.2018
צמיחה / צילום: Shutterstock

המגמות הבולטות בתעשיית ניהול תיקי ההשקעות בישראל

אחרי בלימה של כמה שנים, חזרה הצמיחה בשנה האחרונה לתעשיית ניהול תיקי ההשקעות, וזאת למרות תחרות חריפה מצד הרבה מוצרים אלטרנטיביים לתעשייה • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

צבי סטפק 02.07.2018

   1234567891011   

   נמצאו 175 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988