תשואה חיובית חריגה של 6.3% בקופות הגמל מתחילת השנה

לפי כלכלני מיטב דש גמל ופנסיה, קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה של כ-1.5% רק בחודש אפריל • קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-3.4%, קופות הגמל המדדיות רשמו תשואה של 0.7%, וקופות הגמל השקליות סיימו את אפריל בטווח תשואה אפסית עד 0.4%

חיסכון לפנסיה / צילום: שאטרסטוק
חיסכון לפנסיה / צילום: שאטרסטוק

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה של כ-1.5% בסיכום חודש אפריל כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בישראל, כך לפי הערכת אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה של 1% לבין תשואה של 2%.

בשליש הראשון של השנה הקופות הכלליות השיגו תשואה חיובית חריגה של כ-6.3%. 

להערכת מיטב דש, קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-3.4% (בטווח תשואה של 2.4% עד תשואה של 4.4%); תשואה של כ-0.7% נרשמה בקופות הגמל המדדיות (בטווח של תשואה של 0.5% עד תשואה של 0.9%); תשואה של 0.2% לקופות הגמל השקליות (בטווח תשואה אפסית עד תשואה של 0.4%).

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ, פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש.

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית חזקה: בארה"ב, מדד ה-S&P עלה ב-3.9%, מדד הנאסד"ק עלה ב-4.7% ואילו מדד הדאו עלה ב-2.6%. באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה אף יותר כאשר הדאקס הגרמני עלה ב-7.1%, הקאק הצרפתי עלה ב-4.4% והיורו סטוקס 50 עלה ב-4.9%.

גם בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים נאות: מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 עלו ב-3.6% כ"א, מדד יתר 50 עלה ב-0.6% ומדד ת"א 90 עלה ב-3.2%.

באג"ח הקונצרני, מדד התל בונד 20 עלה ב-0.8%, מדד התל בונד 40 עלה ב-1.0% ומדד תל בונד 60 עלה ב-0.9%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-1.2%. באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.5%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.9% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.2%.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988