עליות קלות בנעילה בת"א; אקרשטיין ואל על זינקו בכ-9%, קנבוטק צנחה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

14:28

המסחר בבורסה הסתיים בעליות קלות, לאחר יום שבו מרבית תנודות המדדים היו מזעריות ואווירת החג הורגשה היטב. ת"א-35  עלה ב-0.2%, ת"א-125  התקדם 0.3% ות"א-90  עלה ב-0.4%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הנפט טיפס 1.9%, מדד הבנקים הוסיף 0.8% ומדד הנדל"ן התחזק ב-0.6%. מנגד, מדד הטכנולוגיה ירד ב-0.8% ומדד הקנאביס ב-1.6%. מחזור המסחר היה נמוך והסתכם ב-440 מיליון שקל בלבד.

בראש מדד ת"א 35 שיכון ובינוי  ושפיר הנדסה , בתחתית לייבפרסון  ואנרג'יקס . את צמרת מדד ת"א 90 כבשה נאוויטס  שזינקה ב-5.7%, אחריה קבוצת דלק  ופוקס . בתחתית המדד קמטק  וחילן .

עליות חדות רשמו אינטרנט זהב, קוויק , נקסט ג'ן, קבוצת אקרשטיין, כנפיים, הייפר גלובל ואל על, בין השאר. מנגד, נרשמו ירידות מהותיות לפרוטליקס, קנבוטק , לוינשטין הנדסה, טורבוג'ן, ויקטורי וחלל תקשורת.

צ'קראטק  דיווחה כי החל ממחר שם החברה והמניה ישונה לזוז פאוור.

13:30

כשעה לפני סיום המסחר, והמדדים עברו לעליות קלות. ת"א 35 נסחר ביציבות, ת"א 125 עולה ב-0.2% ות"א 90 ב-0.5%. מדד הנפט מטפס כבר ביותר מ-2%, ומדד הבנקים עולה ב-0.7%. מנגד, מדד הטכנולוגיה משיל 0.6%, מדד קנאביס מאבד 1% ומדד הביומד יורד ב-0.2%.

קרן הריט סלע נדל"ן  מגדילה אחיזה במגדל הפלטינום בת"א. הודיעה שרוכשת 4.5 קומות משרדים ומסחר נוספים בתמורה ל-115 מיליון שקל. כעת תחזיק ב-14 מתוך 23 הקומות במגדל. התשואה השנתית לעסקה עומדת על 6.4%, התשואה להון העצמי תעמוד על כ-13.5%.

12:00

המדדים בבורסה ממשיכים לנוע בעצלתיים, בתנודות קלות בלבד. ת"א 35 יורד ב-0.1% כאשר בתחתית לייבפרסון  ואופקו , ובפסגה שיכון ובינוי  שעולה בכ-2%. ת"א 125 ללא שינוי, ת"א 90 עולה ב-0.3% עם קרסו  וקבוצת דלק  בראש המדד (וקמטק  בתחתית). מדד הנפט וגז מטפס ב-1.8% ומדד הבנקים מוסיף 0.3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-225 מיליון שקל בלבד, כשעתיים וחצי לפני הנעילה המוקדמת.

נאוויטס  הודיעה שנחתמו ההסכמים לרכישת 65% מהזכויות בתגליות נפט באיי פוקלנד ולפיתוח פרויקט Sea Lion, תגלית שמכילה כ-513 מיליון חביות נפט. במסגרת העסקה, נאוויטס תמונה למפעילת הפרויקט ותקבל תשלום ראשוני של 6 מיליון דולר.

פריים אנרג'י  מטפסת לאחר שהודיעה שחתמה על הסכם מחייב לפיתוח מתקנים פוטו-וולטאיים ברומניה בהיקף של 300 מגה-וואט. החברה תעמיד ערבות בנקאית עבור הפרויקט הראשון בסך 1.2 מיליון אירו.

11:00

המסחר בבורסה ממשיך להתקיים ביציבות, כאשר ת"א 35 ו-125 נסחרים בדומה לרמת הפתיחה או בעליות קלות, ות"א 90 עולה ב-0.2%. מדד הנפט וגז קופץ 1.2%, מדד הבנקים עולה ב-0.2% ומנגד מדד הביומד יורד ב-0.6%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-110 מיליון שקל.

עליות חדות רושמות קבוצת אקרשטיין  שמזנקת ב-11%, לאחר שקפצה מעל 8% ביום חמישי האחרון - אז הודיעה שחתמה עם משרד הביטחון על חוזה בהיקף של 165 מיליון שקל לבניית החומה בגבול לבנון. אל על  מזנקת ביותר מ-8%, גם נקסט ג'ן, רובוגרופ וכנפיים מטפסות.

מניית אינטרנט זהב  נוסקת בכ-25%. דיווחה על מזכר הבנות עם קבוצת חברות פרטיות בבעלות צחי אבו, להכנסת פעילות בתחום ההתחדשות העירונית ופינוי בנוי. תרכוש 100% מהבעלות בחברות איזי, נופך, תרשיש ואוצר הגדוד. על פי ההסכם, מיזוג החברות יהיה בדרך של החלפת מניות בלבד (ללא מזומן) - יוקצו לצחי אבו כ-56% (או 26% בדילול מלא) מניות של אינטרנט זהב, וכן כתבי אופציה בהנחת מימוש מלא שיהוו 8.7% מהון המניות (או 4% בדילול מלא).

10:01

המסחר בבורסה נפתח ביציבות, עם נטייה לירידות קלות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.2%, בעיקר בשל ירידות שרושמות המניות הדואליות, ת"א 125 יורד בפחות מ-0.1% ות"א 90 יציב, ואף רושם עלייה קלה. מדד הנפט וגז עולה ב-0.6%.

פתאל  הודיעה שהחברה הבת פתאל אירופה השלימה גיוס לרכישת מלונות באירופה בהיקף של 315 מיליון אירו. במיזם שותפות לאומי פרטנרס שגם ליוותה את הגיוס, הראל ביטוח  ומנורה מבטחים . הסכום יהווה את ההון העצמי לרכישות בתי מלון באירופה בהיקף כולל של עד כ-1 מיליארד אירו שינוהלו על ידי רשת פתאל.

ברקת קפיטל  הודיעה שהחברה הבת ברקת מימון התקשרה בהסכם עם תאגיד בנקאי להעמדת מסגרת אשראי בסכום של עד 100 מיליון שקל.

07:50

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. שבוע מסחר מקוצר בת"א

יום המסחר בת"א ייפתח ככל הנראה במגמה מעורבת או בירידות קלות, לצד המגמה המעורבת בשווקים ביום חמישי (כאשר לא התקיים מסחר באירופה וארה"ב ביום שישי בשל חופשת יום שישי הטוב).

בשל חול המועד פסח, המסחר השבוע יתקיים עד השעה 14:25 וביום חמישי, ערב החג, הבורסה תהיה סגורה.

את השבוע שעבר סיימו המדדים במגמה מעורבת. ת"א 35 עלה ב-0.3% (ומתחילת השנה עלה ב-3.1%), ת"א 90 ירד ב-0.2% (ומתחילת השנה עלה ב-3.6%) ות"א 125 עלה השבוע ב-0.1% (ומתחילת השנה עלה ב-3.1%). בקרב המדדים הענפיים, בלט במיוחד מדד נפט וגז שזינק ב-5%, ובכך הגיע לעלייה של 43.4% מתחילת השנה.

2. האינפלציה בישראל: 3.5% בקצב שנתי

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% בחודש מרץ, כך פרסמה ביום שישי הלמ"ס. זאת מתחת לתחזיות שצפו 0.8%. בכך קצב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים הסתכם ב-3.5%, בדומה לנתוני פברואר, ומעל לתחום היעד של בנק ישראל זה חודש שלישי ברציפות. מחירי הדירות עלו ביותר מ-15% בשנה ומדד תשומות הבנייה עלה ב-6.6%.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, ציין שהמדד הפתיע כלפי מטה, וייתכן שיאפשר לבנק ישראל להסתפק בהעלאת ריבית של 0.15% בלבד בהודעה הבאה, שתימסר ב-23 במאי (כך שהריבית תעלה ל-0.50%). "אין לשלול שהריבית לא תעלה כלל. עד אז יפורסם גם מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, שלתוצאותיו תהיינה, כמובן, השפעה על שיקוליו", הדגיש.

"בשורה התחתונה, סביר שהריבית תעלה שוב בחודש הבא, כנראה בשיעור נמוך יותר מאשר ההעלאה הקודמת (0.25%), ואין לשלול כי בנק ישראל ייקח הפוגה וימתין למועד הריבית הבא. מכל מקום, מדיניות הריבית תוסיף להיות 'תלוית נתונים' ורכישות הדולרים תימשכנה מעת לעת", סיכם מנחם.

3. וול סטריט ננעלה באדום

את יום חמישי סיימו המדדים בוול סטריט בירידות שערים, שהחריפו לקראת צלצול הנעילה. מדד S&P500  ירד ב-1.2% (ירידה של 2.1% בשבוע ושל 7.8% מתחילת השנה), דאו ג'ונס  סיים בהפסד של 0.3% (איבד 0.1% בשבוע, ומתחילת השנה ירד ב-4.8%) הנאסד"ק  ירד בכ-2.2% (ירידה של 2.6% בשבוע, כשמתחילת השנה נחתך ב-14.8%), כאשר ענקיות הטכנולוגיה בלטו בירידות של 2%-4%.

תשואות האג"ח המשיכו לנסוק: התשואה על האיגרת ל-10 שנים עלתה ל-2.82% והתשואה על האג"ח לשנתיים עלתה ל-2.45%.

4. הדואליות יכבידו על המדדים

מרבית המניות הדואליות המרכזיות פתחו פערי ארביטראז' שליליים, והן צפויות להכביד על המדדים. הפער המשוקלל על מדד ת"א 35 שלילי בשיעור של 0.3%.

בין השאר, לייבפרסון  תאבד גובה בשל פער שלילי של 3.5%, אופקו  עם 3%, טבע  עם 1.6% וקנון , נייס  ונובה  עם פערים של כ-1%. מחוץ למדד הדגל, פרוטליקס  תצנח בשל ארביטראז' שלילי של יותר מ-8%. בצד החיובי: אלביט  עם ארביטראז' של 1%.

5. עונת הדוחות בארה"ב נכנסת לקצב

לאחר שהבנקים הגדולים פרסמו את דוחותיהם הרבעוניים בשבוע שעבר, עונת הדוחות בוול סטריט נמשכת וגם ענקיות הטק יצטרפו לשצף הפרסומים.

השבוע, בין השאר, יתפרסמו דוחות בנק אוף אמריקה (מחר), נטפליקס , ג'ונסון אנד ג'ונסון לוקהיד מרטין ו-IBM (שלישי), טסלה , פרוקטר אנד גמבל ויונייטד איירליינס (רביעי). בשבוע הבא יפרסמו אלפאבית, מיקרוסופט, מטא ואפל.