בורסות עולם | סיקור שוטף

וול סטריט ננעלה בעליות קלות, גולדמן זאקס: הנפט יגיע ל-140 דולר לחבית הקיץ

מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, מדד נאסד"ק הוסיף 0.9% ומדד S&P 500 עלה בשיעור דומה • ענקית הקמעונאות טרגט פרסמה אזהרת רווח מאחר שבכוונתה לבטל הזמנות ולהיפטר מסחורה שלא נמכרת בהנחות עמוקות • מדד דאקס ירד ב-0.7%, פוטסי 100 נסוג 0.1% וקאק 40 איבד 0.7%

בורסת וול-סטריט בניו-יורק / צילום: תמר מצפי
בורסת וול-סטריט בניו-יורק / צילום: תמר מצפי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 

 

23:00

המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות, לאחר יום תנודתי. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, מדד נאסד"ק הוסיף 0.9% ומדד S&P 500 עלה בשיעור דומה.

מניות הקמעונאות בלטו בירידות, לאחר אזהרת הרווח של טארגט, שסיימה בירידה של 2.4%, וולמארט סיימה בתחתית הדאו עם ירידה של כ-1%. עליות נרשמו במגזר האנרגיה, שברון התקדמה כמעט 3%, APA קפצה 6% ואקסון מוביל הוסיפה 4.5%. בטכנולוגיה, אפל עלתה 1.8%, סיילספורס קפצה 2.5% ואילו אמזון ירדה 1.4%.

מבין הישראליות, קוואין פרמאסוטיקלס צנחה 16%, טבע נסוגה 1.5% ואינוביז ירדה 2.8%. בצד החיובי, צים התקדמה 1.9%, וויקס התחזקה 2.6% וגלובל-אי קפצה 4.1%.

22:25 

חוזה נפט מסוג ברנט למסירה באוגוסט עלה ב-0.9%, 1.06 דולרים, וננעל במחיר של 120.57 דולר לחבית.

חוזה נפט מסוג WTI למסירה ביולי עלה ב-0.8%, 91 סנט, וננעל במחיר של 119.41 דולר לחבית.

20:40

הזהב התחזק: חוזה למסירה באוגוסט עלה ב-0.5%, 8.7 דולרים, וננעל במחיר של 1,852.1 דולר לאונקיה.

המדדים המובילים בוול סטריט חזרו לעליות ומתקדמים ב-0.3%.

19:50

בגולדמן זאקס צופים כי מחיר נפט ברנט, מדד הייחוס העולמי, יגיע לממוצע של 140 דולר לחבית בין יולי לספטמבר. התחזית הקודמת עמדה על 120 דולר לחבית. לפי הערכות הבנק הממוצע במחצית השנייה של השנה יעמוד על 135 דולר לחבית, עלייה של 10 דולרים מהתחזית הקודמת. "אנו מאמינם שמחירי הנפט צריכים להמשיך בראלי כדי לנרמל את רמות המלאי הנמוכות של נפט בעולם, ויכולות הזיקוק העודפות של אופ"ק +, שאינן בנות קיימא" כתבו בבנק.

18:50

המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה שלילית, בפרנקפורט מדד דאקס ירד ב-0.7%, בלונדון פוטסי 100 נסוג 0.1% ובפריז קאק 40 איבד 0.7%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי נחלש ב-0.3%.

בניו יורק המדדים המובילים חזרו לירידות ונסוגים בשעה זו בכ-0.2%.

17:45

המדדים עברו לעליות: הדאו מתקדם 0.1%, נאסד"ק עולה 0.6% ומדד S&P 500 מוסיף 0.35. 

17:20

הנפט מתחזק בכ-1% ומניות מגזר האנרגהי בעלייה: AP קופצת מעל 3%, אקסון מוביל עולה 2.8% ושברון מתקדמת 0.7%.

הירידות במניית טרגט נחלשו והיא מאבדת בשעה זו 4%. בסט ביי נסוגה ב3.5%, הום דיפו משילה 2.8%, וולמארט יורדת 2.6% ו-וולגרינס בוט מאבדת 1.9%.

בטכנולוגיה, בצמרת הנאסד"ק פינדווד בולטת בקפיצה של 7%, אמזון יורדת כ-2%, טסלה מאבדת 1.8%, אפל מתקדמת 0.4%, גוגל נסוגה 0.7%, מטא משילה 0.3%.

16:30

יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית: מדד דאו ג'ונס נסוג 0.8%, מדד נאסד"ק יורד 1.1% ומדד S&P 500 משיל גם הוא כ-0.8%.

בין המניות שמרכזות עניין, ירידות במגזר הקמעונאות בעקבות טרגט  שקיצצה תחזיות ופרסמה אזהרת רווח מאחר שבכוונתה לבטל הזמנות ולהיפטר מסחורה שלא נמכרת בהנחות עמוקות.

חברת הפינטק  אפירם   ממשיכה בירידות לאחר הודעת אפל אתמול כי תציע אפשרות "קנה עכשיו שלם אחר כך" בשירות אפל פיי.

תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים ירודת כארבע נקודות בסיס לרמה של כ-3%.

בזירת הסחורות, הנפט נסוג כ-0.4%, ברנט לכ-119 דולר לחבית ונפט WTI לכ-118 דולר לחבית. הזהב מתקדם מעט ונסחר סביב 1,845 דולר לאונקיה.

15:40

מאקרו ארה"ב: הגירעון המסחרי הצטמצם באפריל ב-19.1% והסתכם ב-87.1 מיליארד דולר, לעומת תחזיות שעמדו על 89.5 מיליארד דולר.

14:40

מניית ענקית הקמעונאות טארגט  נופלת ב-9.5% במסחר המוקדם לאחר שפרסמה אזהרת רווח מאחר שבכוונתה לבטל הזמנות ולהיפטר מסחורה שלא נמכרת בהנחות עמוקות. בין השאר כדי לפנות מקום לסחורת קיץ וחזרה ללימודים. הקמעונאית קיצצה את ציפיות שיעור הרווח התפעולי שלה ברבעון השני הפיסקאלי לכ-2%, כאשר לפני שלושה שבועות בלבד סיפקה תחזית לשיעור רווחיות של 5.3%. "חשבנו שזה נבון עבורנו להיות החלטיים, לפעול במהירות, לבצע אופטימיזציה של המלאי שלנו ברבעון השני ולנקוט פעולות נחוצות כדי להסיר את המלאי העודף ולפנות מקום לסחורה שלקוחות כן רוצים", אמר המנכ"ל בריאן קורנל בראיון ל-CNBC.

הירידה החדה של טארגט משפיעה על סקטור הקמעונאות כולו, וגם וולמארט , קוסטקו , דולר טרי , בסט ביי  וקמעונאיות נוספות מאבדות גובה במסחר המוקדם. הירידות בחוזים העתידיים התחזקו בהתאם, והחוזים על הנאסד"ק מאבדים 1%, על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7% ועל S&P500 נסוגים ב-0.8%.

13:40

בורסות אירופה ממשיכות להתנהל במגמה מעורבת, ומדד פוטסי הצליח לעבור לטריטוריה החיובית ורושם עלייה של 0.1%. דאקס וקאק יורדים ב-0.9% ו-0.7% בהתאמה, יורו סטוקס 600 הכלל אירופי משיל 0.6%.

החוזים על מדדי וול סטריט יורדים בשיעורים של 0.5% עד 0.8%, בעוד שתשואות האג"ח ארוכות הטווח נסוגות. תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת בשתי נקודות ל-3.01%.

בשוק הסחורות נרשמות ירידות של כ-0.2% במחירי הנפט הגולמי, ואילו הזהב מטפס ב-0.3% לשער של 1,848 דולר לאונקיה. בקריפטו המגמה עודנה שלילית והביטקוין מאבד כ-6%, ונסחר סביב 29.5 אלף דולר. האת'ריום יורד בשיעור גבוה יותר של 7.5% ונסחר תמורת 1,768 דולר.

12:25

ענקית הקמעונאות האמריקאית קוהל'ס  עולה ב-15% במסחר המוקדם בוול סטריט לאחר דיווחים על התקדמות במו"מ לרכישתה על ידי פרנצ'ייס גרופ לפי שווי של 8 מיליארד דולר. החברות דיווחו שהן נכנסו לתקופת בלעדיות בת 3 שבועות שבמהלכה ידונו בהצעת הרכישה לפי 60 דולר למניה (פרמיה של יותר מ-40% בהשוואה למחיר הנעילה אמש שעמד על 42 דולר).

11:50

בורסות אירופה ממשיכות להתנהל במגמה שלילית בעיקרה, כשמדד דאקס יורד ב-0.7%, קאק משיל 0.4% ופוטסי נסחר ביציבות.

בגזרת החוזים העתידיים בוול סטריט נמשכות הירידות אך הן התמתנו מעט ועומדות על 0.2%-0.5%. בשוק האג"ח נרשמות ירידות קלות בתשואות לאחר הזינוק אמש, ותשואת האג"ח לעשור יורדת ל-3.02%.

דויטשה בנק  יורד בכ-0.6% בפרנקפורט וגם אינפיניון טכנולוג'יס , דליוורי הירו , באייר  ו-BMW  מאבדות גובה. בפריז הבנקים קרדיט אגריקול  וסוסייטה ג'נרל  יורדים ב-0.7% ו-0.3% בהתאמה. בלונדון נרשמות עליות קלות ללוידס , חברת הדלק BP  וענקית התעופה שמחזיקה בבריטיש איירווייז, IAG .

באסיה, מדד הנג סנג ננעל בירידה של 0.6%, שנגחאי עלה בכ-0.2% ושנזן ננעל בדומה לרמת הפתיחה.

10:10

המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת, עם נטייה לירידות במדדי המניות המרכזיים ביבשת. מדד דאקס בפרנקפורט יורד ב-0.8% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.5%. מדד פוטסי הבריטי נסחר ביציבות או בירידה קלה, בין השאר לאחר שבוריס ג'ונסון ניצח בהצבעת אי-אמון במפלגה. בציריך, ליסבון ושטוקהולם נרשמות עליות.

בהונג קונג המגמה עודנה שלילית וההנג סנג נסוג ב-0.4%. עליבאבא משלימה ארביטראז' אחרי שזינקה אתמול בוול סטריט ומטפסת ב-3%, ואילו שיאומי מאבדת כ-2.5%. מייטואן, טנסנט ולנובו נסחרות ביציבות.

בשוק הסחורות נרשמות עליות מתונות ומחיר חבית נפט מסוג ברנט שוב חוצה את רף ה-120 דולר. הזהב נסחר ללא שינוי מהותי, ברמה של 1,842 דולר לאונקיה. בזירת המסחר בקריפטו נמשכות הירידות החדות והביטקוין מאבד כ-5.5% ונסחר סביב 29.5 אלף דולר.

09:15

המסחר בטוקיו ננעל בעלייה קלה בלבד, כשמדד ניקיי  התקדם ב-0.1%. בין המניות במרכז אפשר לציין את בנק מיצובישי פייננשל ותאגיד סופטבנק שרשמו עליות, וכן יצרניות הרכב מיצובישי, טויוטה, ניסאן ומאזדה עלו בשיעורים של 2%-4%. ענקית חיפושי הנפט אינפקס התקדמה גם היא בכ-3%.

במקביל, מדד ההנג סנג  נסחר בירידה של 0.6%, מדד שנגחאי  נסחר ביציבות ושנזן יורד ב-0.3%. גם בזירת המסחר בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט המגמה שלילית עם ירידות של 0.5%-0.8%.

08:15

הריבית באוסטרליה עלתה ב-0.5% לרמה של 0.85%. כלכלנים ציפו שהבנק המרכזי של אוסטרליה יעלה את גובה הריבית ב-0.25%-0.4% בלבד.

07:50

בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת היום. מדד ניקיי בטוקיו מטפס בכ-0.5% ואילו ההנג סנג יורדת קלות בהונג קונג.

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 0.7%.

בניו יורק הסתיים אמש יום תנודתי, שהתחיל בעליות חדות, במגמה חיובית קלה. בדקות שקדמו לנעילה התחזקו מעט העליות וגם דאו ג'ונס - שכבר הספיק לעבור לירידה - סיים לבסוף בעלייה קלה. נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.4% וב-0.3% בהתאמה.

בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב נרשמו עליות בתשואות. תשואת האג"ח לעשר שנים זינקה בכ-9 נקודות בסיס ועלתה ל-3.04%.

בגזרת המסחר בסחורות, החוזים על נפט מסוג ברנט לחודש אוגוסט נסחרים בעלייה של 0.6% למחיר של 120.3 דולר לחבית. הנפט האמריקאי עולה בשיעור דומה ל-119.3 דולר לחבית.

הזהב נסחר ביציבות ואילו הביטקוין צונח ביותר מ-5% ונסחר סביב 29,500 דולר.

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון שרד אמש (ב') הצבעת אי-אמון בתוך המפלגה השמרנית, אבל שיעור מפתיע וגדול-מהצפוי של חברי המפלגה הצביע נגדו, בהצבעה חשאית שעשויה לסמל את תחילת סוף כהונתו. מתוך 359 חברי הפרלמנט המכהנים מטעם המפלגה השמרנית, 148 הצביעו אי-אמון בג'ונסון, ורק 211 הצביעו בעדו. לכאורה, ג'ונסון יקבל כעת שקט במשך שנה מהצבעות אי-אמון נוספות בתוך המפלגה, אולם המספר הגבוה של המתנגדים לו - יותר מ-40% מהמפלגה - מראים כי המרד נגדו נמצא בעיצומו.

הרקע להצעת האי-אמון היה בעיקר התנהלותו של ג'ונסון במהלך סגרי הקורונה, העובדה כי פקד מסיבות ב"דאונינג 10" בעוד הציבור היה מבודד בסגר, והעובדה כי הכחיש שעבר על החוק, למרות תמונות שצצו לאחר ההכחשות והציגו אותו משתתף באירועים. ג'ונסון אף נידון לקנס כספי על הפרת התקנות בעקבות חקירת משטרה בנושא. הוא טען בפרלמנט כי לא ידע שהוא מפר את התקנות. 70% מהציבור סבור, לפי סקרים אחרונים, כי ראש הממשלה הבריטי שיקר לפרלמנט.

צרו איתנו קשר *5988