נעילה בעליות קלות בלבד בת"א; שיכון ובינוי ואלקטריאון טיפסו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:28

נעילה בעליות קלות בלבד בבורסה בת"א, מדד ת"א-35 הוסיף 0.11% לערכו, ת"א-125 התקדם ב0.04%, ות"א-90 נותר ברמת האפס.

מניית שיכון ובינוי הוסיפה לטפס ונעלה בעלייה של 6.71%. אלקטריאון זינקה ב-8.76% ושפיר הנדסה הוסיפה כ-3% לערכה.

מניות דיסקונט ובזק התקדמו קלות, ב-1.8% וב-1.72% בהתאמה.

לייבפרסון נפלה ב-6.4%, טבע איבדה 4.13% מערכה, ואופקו הלת' ירדה בקרוב ל-2%. עוד בלטו בירידות מניות ישראל קנדה שצנחה ב-4.18% ואאורה שנפלה ב-4%.

15:45

הבורסה עברה לעליות קלות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% וגם ת"א 125 מתקדם בשיעור דומה, ת"א 90 מוסיף כמעט 0.5%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים מוסיף 0.6%, מדד הביומד קופץ ב-1.6% ואילו בצד השלילי מדדי הנפט והקנאביס משילים 0.5% ו-1.7% בהתאמה. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-980 מיליון שקל.

שיכון ובינוי  בולטת בראש מדד הדגל עם עלייה של 5.5%, אחריה או פי סי וקנון שעולות ביותר מ-3% כל אחת. בתחתית המדד לייבפרסון וטבע, עם ירידות של 3.1% ו-2.4% בהתאמה. בצמרת ת"א 90 אלקטריאון  שמזנקת ב-6.3% ומצליחה למחוק את הירידות שרשמה השבוע. בתחתית המדד אאורה ודלתא עם ירידה של כ-2.8% כל אחת.

ירידה חדה במיוחד רושמת גיבוי אחזקות שנופלת ב-22% (ראו בעדכונים קודמים).

14:15

מגמה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.2% ואילו מדד ת"א 90 מטפס בכ-0.1%. מדד הביומד בולט בעלייה של 1.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-660 מיליון שקל.

ירידות בולטות רושמות כעת גיבוי, יוניבו, אילקס מדיקל , ג'נסל  ודיסקונט השקעות .

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין בסקירתו השבועית כי "ביום שישי תפרסם הלמ"ס את מדדי המחירים לחודש יוני כאשר אנו צופים עלייה של 0.4 אחוז בהובלת מחירי הטיסות, הדלק והשכירות שיקוזזו חלקית עם ירידה עונתית במחירי ההלבשה והפירות. האינפלציה במבט על 12 החודשים האחרונים תגיע ל-4.4% ובמחירי הנפט הנוכחיים וללא התערבות ממשלתית נוספת היא תגיע קרוב ל-5% בסוף הקיץ. להערכתנו, אם בהמשך החודש נראה התממשות של עליית הריבית בשיעור של 0.75 נקודת אחוז בארה"ב ועליית ריבית ראשונה באירופה, סיכוי גבוה שנראה העלאה של חצי אחוז גם בהחלטת הריבית הבאה של בנק ישראל (22 באוגוסט)". 

12:50

בשוק המט"ח, הדולר מזנק בכ-0.5% ונסחר סביב 3.492 שקלים. האירו, מנגד, נחלש בכ-0.5% ונסחר סביב 3.493 שקלים. יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים, מימון והשקעות, מציין כי "משבר האנרגיה באירופה, ונסיקת האינפלציה מפילים את האירו לרמת שפל של 20 שנה. העלייה בריבית הדולר והציפייה לעליות נוספות גוררת משקיעים להחזקה בדולר ולמכירת מטבעות בעלי ריבית נמוכה כמו האירו והין היפני. ההערכה היא שהבנק המרכזי האמריקאי יעלה את הריבית בסוף החודש ב-0.75%, בעוד באירופה נאבקים באינפלציה הגבוהה ובחשש מגלישה למיתון, תורם למהלך של שינוי בהרכב האחזקה של גופים גדולים ובכך תורם לירידת האירו. הדולר ממשיך להיסחר בתחום שערים צר, סביב רמת 3.5 שקלים. כאשר תשומת הלב נבנית לנתוני האינפלציה והתוצר הצפויים להתפרסם השבוע בארה"ב".

"העלייה הצפויה בריבית הדולר והשפעתה השלילית על שוק המניות צפויים לעודד ביקושים לדולר ולתמוך בהתחזקות הדולר אל מול השקל בטווח הקצר", מוסיף פריימן.

11:10

מגמה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.2%, ומדד ת"א 90 שומר על יציבות. מדד הביומד בולט בעלייה של 1.7%.

עליות חדות רושמות אפיטומי מדיקל , אורמד , סינאל, סייברוואן ואנרג'יאן . מנגד, ירידות בולטות רושמות אל על , ישראייר , נורסטאר, טבע  ואלקטריאון.

מניית גיבוי אחזקות  צונחת ב-17% לאחר שהחברה דיווחה כי אייל רוזן, הנמנה על חברי הנהלת סניף הצפון שלה, לקח בספטמבר 2021 שתי הלוואות בהיקף כולל של כ-2.5 מיליון שקל משני לקוחות של סניף הצפון, ללא ידיעת הנהלת החברה,  קבלת אישורים או דיווח לגורמים הרלוונטיים כנדרש. ההלוואות שימשו את רוזן לצרכיו האישיים, לרבות, לטענתו, לרכישת מניות של החברה באותה עת. עוד נמסר לחברה מרוזן כי מימון ההלוואות בוצע באמצעות העמדת שתי הלוואות ללקוחות בסך כולל השווה לגובה ההלוואות שקיבל, כנגד הפקדת שיקים (אשר לא מצויים בידי החברה נכון להיום והחברה פועלת לבירור העניין). 

10:01

ירידות קלות בפתיחת המסחר בבורסה. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.4%, ומדד ת"א 90 נסוג ב-0.2%.

ירידות בולטות רושמות טבע, לייבפרסון, סלקום ובזן.

חברת דירוג האשראי מידרוג העלתה היום את דירוג החוב של קבוצת דלק  בשתי דרגות לרמה של Baa1 עם אופק דירוג "יציב". במידרוג נימקו את ההחלטה בין היתר בשיפור הבולט במצבה הפיננסי של הקבוצה וכן בהפחתת רמת המינוף, שנתמכת בעלייה בשוויים של החברות הבנות, במקביל למגמה עקבית להפחתת החוב.

09:45

קבוצת עזריאלי  דיווחה כי השלימה את המכרז למשקיעים מוסדיים במסגרת הרחבת שלוש סדרות אג"ח (ד', ו', ח'). במסגרת המכרז נרשמו ביקושים כוללים של כ-3.7 מיליארד שקל, כאשר החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ-3 מיליארד שקל.

08:40

בשוק המט"ח, הדולר מזנק בכ-0.8% ונסחר סביב 3.503 שקלים. האירו, מנגד, נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 3.507 שקלים.

07:55

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב

1. צפי לפתיחה שלילית

יום המסחר בבורסה צפוי להיפתח בירידות. זאת לאחר שאתמול מדד ת"א 35 ננעל בירידה של 0.55%, ת"א 90 ירד ב-1%, ומדד הנפט והגז נסוג ב-1.6%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.86 מיליארד שקל. 

2. ירידות בוול סטריט

בוול סטריט ננעל אמש המסחר במגמה שלילית. הירידות החריפו בשעה האחרונה ובסיום רשם מדד הנאסד"ק ירידה של 2.3%, מדד S&P 500 ירד ב-1.15%, ומדד הדאו ג'ונס נסוג בכ-0.5%. 

3. פערים שליליים בדואליות

מרבית המניות הדואליות חזרו מניו יורק עם פערים שליליים. טבע  עם 4.1%, לייבפרסון 3.4% כך שהן צפויות לרדת ומנגד נובה עם פער חיובי של 1.7% כך שהיא צפויה לעלות.

4. מגמה שלילית באסיה, הנפט מאבד גובה

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה שלילית, בהובלת מדד הניקיי שצונח בכ-2%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 0.5%-0.7%.

מחירי הנפט הגולמי נסחרים הבוקר בירידות של כ-1.6% ובשוק הקריפטו, הביטקוין יורד ב-2.4% מתחת ל-20 אלף דולר. האת'ריום יורד בכ-4% ושערו נע סביב 1,090 דולר. 

5. מחכים בדריכות לנתוני האינפלציה בארה"ב

הסוחרים והמשקיעים בארץ ובעולם ממתינים בדריכות לפרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב מחר (ד'), כשעל פי מרבית התחזיות בשוק הוא עלה ביוני ב-1.1% כך ששיעור האינפלציה השנתי גדל ל-8.8% (בהשוואה ל-8.6% במאי). בבנק לאומי מעריכים שהמדד עלה בשיעור גבוה יותר של 1.2%-1.3%, כך שהאינפלציה תגיע לשיעור שינוי שנתי של 9%. 

גם בישראל יפורסם השבוע מדד המחירים לצרכן, ביום שישי ב-14:00. על פי התחזיות, האינפלציה צפויה להגיע לקצב שנתי של 4.3% - בהמשך לעלייה של 4.1% במדד מאי.