סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
נתוני האינפלציה צבעו את וול סטריט בירוק: מדד המחירים לצרכן האמריקאי הפתיע לטובה באוקטובר (ראו בעדכון מהצהריים) והקפיץ את המדדים בשיעורים החדים ביותר זה שנתיים וחצי, בסיום השוק הדובי של פרוץ מגפת הקורונה. כמו כן, זהו הזינוק החד ביותר שנרשם ביום של פרסום נתוני אינפלציה מאז שנת 2008. כ-85% מהמניות בנאסד"ק ו-93% ממניות בורסת ניו יורק סיימו בעלייה. האם זה שינוי מגמה או ראלי של שוק דובי? נדע רק בהמשך.
את העליות הוביל הנאסד"ק שנסק ב-7.35%, ה-S&P 500 זינק ב-5.5%, והדאו ג'ונס עלה ב-3.7%. את המגמה הובילו מניות הטכנולוגיה הענקיות, שרשמו עליות בשיעורים מרשימים ביותר. אמזון זינקה ב-12%, אלפאבית (גוגל) , אפל , מיקרוסופט וטסלה התחזקו ב9%-7%.
מפת ה-S&P 500 הערב (חמישי) / צילום: FINVIZ
עוד עליות בולטות נרשמו בקרב מפרסמות הדוחות הישראליות, בהן וויקס ונייס שפרסמו היום וקורנית ופייבר שפרסמו אתמול. לעומתן, בריינסטורם הדואלית התרסקה ב-42% לאחר דיווח מאכזב בנוגע להתקדמות הרגולטורית במוצר שלה לטיפול ב-ALS (ראו בעדכון מהצהריים).
בשוק האג"ח האמריקאי גם נרשמו עליות חדות הערב, והתשואות נפלו. תשואת האיגרת ל-10 שנים צנחה ב-31 נקודות בסיס לרמה של 3.82%, ותשואת האיגרת לשנתיים נחתכה ב-29 נקודות ל-4.33%. הדולר ירד ב-3.5% ביחס לין ובכ-2% בהשוואה לשקל. גם האירו והליש"ט זינקו ביחס למטבע האמריקאי.
22:00
מדד הנאסד"ק מזנק ב-6.3% ביום הטוב ביותר שלו מאז 2020, הדאו ג'ונס מוסיף 3.3%, וה-S&P 500 מתקדם ב-4.8%.
בשוק האג"ח הממשלתיות - תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים צוללת ב-30 נקודות בסיס לרמה של 3.83%, תשואת האיגרת לשנתיים נופלת ב-29 נקודות ל-4.33%, ותשואת האג"ח ל-30 שנה מאבדת 23 נקודות ועומדת על 4.08%.
וולט דיסני מטפסת בכ-3.8% לאחר שצנחה אמש בחדות בהמשך לפרסום הדוחות הכספיים שלה. ענקית השבבים ההולנדית ASML מזנקת ב-13% לצד המתחרות האמריקאיות אנבידיה ו-AMD, ועוד עליות מרשימות נצפו במניות בלוק וקוינבייס , ברקע ההתאוששות הקלה בשוק הקריפטו.
בעוד הדולר צונח ב-2% מול סל המטבעות, הזהב מזנק ב-2.5% ל-1,757 דולר לאונקיה. החוזים על הנפט הגולמי עולים בכ-0.8% למחיר של 93.4 דולר עבור חבית ברנט.
21:08
נמשכות העליות החדות בוול סטריט. הנאסד"ק טס 6.2%, ה-S&P 500 קופץ 4.7%, והדאו ג'ונס מזנק ב-3.15%.
מניות אפל, מיקרוסופט ואינטל מזנקות ביותר מ-6%, מטא טסה 8.3%, ואלפאבית מטפסת ב-6.5%. מניות השבבים הבולטות עולות בשיעור דו-ספרתי, אנבידיה נוסקת ב-12.55%.
סולאראדג' הישראלית קופצת בקרוב ל-12%, נייס וקורנית מזנקות ב-20%.
20:00
העליות החדות במדדי וול סטריט נמשכות, לצד ירידות משמעותיות בתשואות האג"ח ובערך הדולר מול מרבית המטבעות המרכזיים.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, התייחס לנתוני האינפלציה שפורסמו היום. "אם מדובר בסנונית ראשונה, וגם בחודשים הבאים תרד האינפלציה כך, הרי שמהירות השפעת הריבית כנראה גבוהה יותר, ולכן הפדרל ריזרב לא בהכרח יצטרך להעלות את הריבית לרמות גבוהות יותר מהתחזיות הקודמות שלו, כפי שהנגיד ג'רום פאוול הזהיר. שנית, הפד מתמקד לדבריו באינפלצית הליבה, שכן היא משקפת טוב יותר את הביקושים בתוככי ארה"ב ואת כוח הקנייה של משקי הבית שם. היות שבחודש אוקטובר בלטה הירידה דווקא של האינפלציה הזו, הדבר חשוב במיוחד.
"כעת נותר לראות כיצד יתייחסו בפד לנתון החדש והאם יאותתו על האטה קרובה יותר של העלאת הריבית. לדעתי, הם ילכו צעד אחד קטן לכיוון זה, אך ישמרו על זהירות מרובה, שכן מדובר בנתון של חודש בודד. כמו כן, גורמי סיכון כמו התחדשות ההתייקרויות במחירי הסחורות או הימשכות הקורונה בסין עדיין פועלים ברקע", סיכם מנחם.
בשוק הקריפטו נרשמת התאוששות קלה. הביטקוין נסחר בעלייה קלה מעל ל-17 אלף דולר, והאת'ריום קופץ ב-8% ל-1,262 דולר. עדיין מדובר בירידה שבועית של 15% ו-19%, בהתאמה.
18:40
גם אירופה זכתה לזריקת מרץ לאור נתוני האינפלציה המעודדים בארה"ב, והבורסות ביבשת ננעלו בעליות חדות. מדד דאקס הגרמני זינק ב-3.5%, קאק הצרפתי התחזק ב-2%, ופוטסי הבריטי רשם עלייה צנועה יחסית של 1.2%. יורוסטוקס 50 הכלל-אירופי קפץ ב-3.2%.
בוול סטריט מתחזקות העליות, והנאסד"ק טס 6% בהובלת ענקיות הטק - הזינוק החד ביותר מאז 2020. אמזון מזנקת בקרוב ל-13%, אפל ב-6.2%, טסלה ב-6.5%, ואנבידיה ו-AMD עולות בשיעורים דו-ספרתיים.
הדולר צונח ב-2% מול סל המטבעות ורושם ירידה חדה במיוחד של 3.2% מול הין היפני לרמה של 141.8 ין. האירו מזנק ב-1.5% לרמה של 1.017 דולר. גם ביחס לשקל הדולר צונח בשיעור חד של 2.2%, ושערו כעת 3.48 שקלים.
17:15
העליות בוול סטריט מתחזקות, והנאסד"ק ממריא כבר בכ-5.7%, בהובלת מניות הטכנולוגיה הגדולות. ה-S&P 500 קופץ ב-4%, והדאו ג'ונס עולה ב-2.5%.
וויקס, נייס ולמונייד הישראליות מזנקות ב-20% כל אחת, ועוד עליות חדות רושמות אאוטבריין, סנטינל וואן , קלטורה , קורנית , טאבולה , גלובל-אי ולייבפרסון - כולן עולות בשיעורים דו-ספרתיים. לעומתן, בריינסטורם צוללת ביותר מ-40% (ראו פירוט בעדכון קודם), ופיוניר נופלת ב-11%.
בשוק האג"ח הממשלתיות - תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים צוללת ב-29 נקודות בסיס לרמה של 3.85%, תשואת האיגרת לשנתיים נופלת ב-31 נקודות ל-4.31%, ותשואת האג"ח ל-30 שנה מאבדת 22 נקודות ועומדת על 4.09%.
16:31
הצבע חזר ללחיים של המשקיעים בוול סטריט, והבורסה בניו יורק נפתחה בעליות שערים חדשות. הנאסד"ק טס ב-5%, ה-S&P 500 עולה ב-3.6%, והדאו ג'ונס קופץ ב-2.8%. לצד זאת, תשואות האג"ח הממשלתיות ממשיכות ליפול בחדות, כמפורט בדיווח הקודם.
לצד נתוני האינפלציה פורסמו נתוני האבטלה שמראים התקררות קלה גם בשוק העבודה: מספר בקשות האבטלה הראשוניות בשבוע שעבר הסתכמו ב-225 אלף, מעל התחזיות (220 אלף) ועלייה גם בהשוואה לשבוע הקודם (218 אלף).
את העליות מובילות ענקיות הטכנולוגיה שעולות בשיעורים גבוהים. טסלה מזנקת ביותר מ-8%, אמזון ב-7%, וגם אפל , מטא (פייסבוק) , AMD , מיקרוסופט , אנבידיה ואלפאבית (גוגל) מרכזות את עניין המשקיעים. וויקס הישראלית מזנקת ב-15% אחרי פרסום הדוחות, וגם נייס , אאוטבריין ויוניטי סופטוור (הרוכשת של איירון סורס) עולות בשיעור דו-ספרתי.
בצד האדום - ועוד איזה אדום - אפשר לציין את בריינסטורם הישראלית שקורסת בכ-60%, לאחר שהודיעה כי קיבלה מה-FDA סירוב להגיש מכתב בנוגע לבקשתה לרישיון ביולוגי עבור המוצר החדש שלה לטיפול ב-ALS. במינהל המזון והתרופות האמריקאי ציינו כי החברה יכולה לבקש פגישה מסוג A כדי לדון בתוכן הסירוב.
15:55
החוזים העתידיים מזנקים, ותשואות האג"ח צוללות. החוזים על הנאסד"ק 100 טסים ביותר מ-4% למעלה, החוזים על הדאו ג'ונס עולים ב-2.5%, והחוזים על ה-S&P 500 קופצים ב-3.1%.
תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים צונחת ב-22 נקודות בסיס לרמה של 3.91%, תשואת האיגרת לשנתיים נופלת ב-28 נקודות ל-4.34%.
במבט אל תוך מדד המחירים, ניכר כי ההשפעה הגדולה ביותר עליו הייתה מחירי הדלק שזינקו ב-19.8% בהשוואה לחודש שעבר, וגם שכר הדירה המשיך לטפס (0.7%), אך לצד זאת נרשמו ירידות מחירים בולטות בשוק המכוניות המשומשות, הטיסות, שירותי הבריאות, ההלבשה ומחירי הגז הטבעי.
בפירוט, מחירי המזון עלו ב-0.6% באוקטובר לאחר עלייה של 0.8% בספטמבר. מדד האוכל בבית עלה ב-0.4%, העלייה החודשית הקטנה ביותר במדד זה מאז דצמבר 2021, ומדד האוכל מחוץ לבית עלה באוקטובר ב-0.9%, כפי שקרה באוגוסט וספטמבר. לעומת זאת, המדד לפירות וירקות ירד ב-0.9% במהלך החודש לאחר עלייה של 1.6% בספטמבר.
מדד האנרגיה עלה ב-1.8% באוקטובר לאחר ירידה בשלושת החודשים הקודמים. מדד הבנזין עלה ב-4.0% במהלך החודש, גם לאחר שלוש ירידות רצופות. גם מדד החשמל עלה במהלך החודש, ב-0.1%. עם זאת, המדד לגז טבעי כאמור ירד ב-4.6% לאחר עלייה של 2.9% בספטמבר. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד האנרגיה ב-17.6%.
במדד הליבה בלטו ירידות מחירים בסעיפי הטיפול הרפואי (0.5%-), בתי חולים ושירותים נלווים (0.2%-), תרופות מרשם (0.1%-) וכאמור סעיף המכוניות המשומשות (2.4%-), ההלבשה (0.7%-) ותעריפי התעופה (1.1%-). מדד משק הבית, הריהוט והתפעול נותר ללא שינוי.
15:31
מאקרו ארה"ב: מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בחודש אוקטובר ב-0.4%, וקצב האינפלציה השנתי הסתכם ב-7.7%. התחזיות בשוק היו לעלייה חודשית של 0.7% ולקצב שנתי של 8% (בהשוואה ל-8.2% בספטמבר), כך שהנתונים ללא ספק מעודדים את השוק. מדד הליבה, שלא כולל את מחירי האנרגיה והמזון, עלה ב-0.2%, והקצב השנתי התמתן ל-6.3% בהשוואה ל-6.6% בספטמבר. התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.5% ולקצב שנתי של 6.5%.
החוזים על מדדי וול סטריט נסחרו בעלייה של 0.2%-0.4% טרם הדיווח, וכעת הם מזנקים בשיעורים של 2%-3.5%.
14:57
מניית אאוטבריין עולה במסחר המוקדם, לאחר שהחברה העלתה את התחזית השנתית שלה, שהופחתה באופן חד ברבעון הקודם. החברה, המספקת המלצות תוכן, מצפה כי השנה תסתיים עם הכנסות נטו (Ex-TAC - בנטרול עלויות רכישת טראפיק) של לפחות 232.5 מיליון דולר, לעומת 228 מיליון דולר בתחזית המונמכת של הרבעון הקודם. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) יהיה לפחות 23.2 מיליון דולר ולא 18 מיליון דולר; נזכיר כי התחזית המקורית הייתה ל-50-60 מיליון דולר.
ברבעון השלישי אאוטבריין הציגה הכנסות של 229 מיליון דולר, ירידה של 9% מהרבעון המקביל אך גבוה מתחזיות האנליסטים. ההפסד הנקי למניה היה מצומצם לעומת תחזיות האנליסטים והסתכם ב-10 סנט.
חברת ביוליין , המתמקדת באונקולוגיה, הודיעה היום כי מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את קבלת ה-NDA (בקשה לרישום מוצר בארה"ב) אותו הגישה החברה, עבור טיפול בניוד תאי גזע לחולי מיאלומה נפוצה המיועדים להשתלה אוטולוגית.
14:23
חברת רדקום דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-12 מיליון דולר, בהשוואה ל-10.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP עמד ברבעון על מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי על בסיס Non-GAAP של 300 אלף דולר ברבעון השלישי של 2021.
13:15
חברת נייס דיווחה היום כי הכנסותיה ברבעון השלישי של 2022 גדלו ב-12% ל-554.7 מיליון דולר, לעומת 494.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021. הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון הסתכם 127.8 מיליון דולר, לעומת 112.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, והרווח למניה על בסיס Non-GAAP הגיע ל-1.92 דולר, לעומת 1.68 דולר ברבעון השלישי של 2021.
לאחר דוחות חברת פייבר שפורסמו אתמול, באופנהיימר מציינים כי החברה "פרסמה דוחות מעל הצפי, עם שיפור בולט ב-EBITDA, אך ממשיכה להפגין האטה בקצב הצמיחה בהכנסות, לשיעור של 11% וצפי לצמיחה דו-ספרתית ברבעון הבא. במקביל, הנהלת פייבר מתמקדת בשיפור הרווחיות, תוך התייעלות במבנה ההוצאות ושיפור עמלת ה-take rate. אנו צופים המשך בהאטה בצמיחה, על רקע סביבת מאקרו מאתגרת, אך מעריכים התאוששות בפעילות החברה במחצית השנייה של 2023, ובכך משמרים את המלצת Outperform תוך הורדת מחיר היעד מ-50 ל-40 דולר, בהתבסס על מכפיל 3.8 לתחזית מכירות 2023".
11:54
מדד דאקס הגרמני נסחר כעת ביציבות, הקאק הצרפתי עם ירידה של 0.4%, ומדד פוטסי האנגלי יורד בכ-0.1%.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
תוכנית ההתייעלות של Wix באה לידי ביטוי בדוחות הרבעון השלישי, בהם החברה הפתיעה את השוק עם מעבר לרווח נקי Non-GAAP, בעוד שתחזיות האנליסטים היו שתציג הפסד. Wix רשמה ברבעון הכנסות של כ-346 מיליון דולר, מעט מעל תחזית החברה ותחזיות האנליסטים, נתון המשקף צמיחה חד-ספרתית של 8% לעומת הרבעון המקביל. בשורה התחתונה, על בסיס Non-GAAP , הרווח הנקי היה 3.6 מיליון דולר ברבעון שהם 6 סנטים למניה, בהשוואה להפסד נקי של 12.3 מיליון דולר (21 סנט למניה) ברבעון המקביל אשתקד.
10:30
בורסות אירופה נפתחו באדום הבוקר, מדד דאקס הגרמני מאבד 0.3%, גם מדד קאק הצרפתי עם ירידה של 0.3%, ומדד פוטסי האנגלי נותר כמט ללא שינוי עם פתיחת המסחר.
בהונג קונג ננעל המסחר בירידה של 1.7% במדד ההנג סנג.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
09:15
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בירידה של כ-1%.
תשואות אג"ח הממשל האמריקאי בירידה: התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.10%, והתשואה על האג"ח לשנתיים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.61%.
07:55
מדדי המניות העיקריים באסיה נסחרים במגמה שלילית היום. מדד ניקיי בטוקיו יורד ב-1%, בהונג קונג יורד מדד הנג סנג בכ-2%, ובשנגחאי נרשמת ירידה של כ-0.6%.
בזירת המסחר בסחורות, הנפט והזהב נסחרים ביציבות.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בירידות חדות, כאשר מדד הנאסד"ק צנח ב-2.5%, מדד ה-S&P 500 איבד 2.1%, ומדד הדאו ג'ונס נחתך ב-2%. את הירידות הובילו ענקיות הטכנולוגיה, בהן טסלה, אפל, אמזון וחברות השבבים, וגם מניות ישראליות רבות איבדו גובה אחרי הדוחות.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות.
המשקיעים והסוחרים בארץ ובעולם ממתינים בדריכות, כמדי חודש, לפרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב (היום ב-15:30 שעון ישראל). ה-CPI צפוי לרשום עלייה חודשית של 0.6% באוקטובר ועלייה של 7.9%-8% ב-12 החודשים האחרונים. מדד הליבה צפוי לרשום עלייה חודשית של 0.5% באוקטובר ועלייה של 6.5% ב-12 החודשים האחרונים.
בשוק הקריפטו נרשמו גם אתמול ירידות חדות מאוד, וכעת המגמה חיובית. הביטקוין רושם עלייה קלה לרמה של 16.6 אלף דולר לאחר צניחה מתחת לרף של 16 אלף דולר אתמול, והאת'ריום עולה ל-1,180 דולר.
בייננס הודיעה אתמול כי לא תמשיך בתהליך הרכישה של בורסת הקריפטו FXT. בייננס צייצו בטוויטר ש"כתוצאה מבדיקת הנאותות התאגידית, ודיווחי החדשות האחרונים בנוגע לטיפול בכספי לקוחות שנעשה בצורה לא טובה, וגם על חקירות לכאורה של הרגולטורים, החלטנו שלא להמשיך ברכישה הפוטנציאלית של FTX.com".
כתבות
ני"ע
