נעילה ירוקה בוול סטריט; ענקיות הטכנולוגיה פרסמו דוחות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:43

ענקית הטכנולוגיה אפל  פרסמה לפני זמן קצר את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הראשון לשנת 2024, לפי החלוקה הפיסקלית שלה. אפל דיווחה על הכנסות של 119.6 מיליארד דולר, ובכך עקפה/פספסה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 108.37 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 2.18 דולר למניה, עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.93 דולר למניה. למרות שאפל הציגה עליה בשורת ההכנסות, המכירות לשוק הסיני ירדו ברבעון ב-13%. מניית אפל עלתה בכ-35% בשנה האחרונה (לפני פרסום הדוחות). המניה כעת מגיבה במסחר המאוחר, והיא יורדת ב-1.7%. 

23:21

ענקית הקמעונאות אמזון  פרסמה הערב (ה') את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הרביעי לשנת 2023. אמזון דיווחה על הכנסות של 170 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 166.2 מיליארד דולר. בשורת הרווח, החברה דיווחה על 1 דולר למניה, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 0.81 דולר למניה.

מטא  דיווחה על הכנסות של 40.1 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 39.18 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 5.33 דולר למניה, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 4.96 דולר למניה. בשנה האחרונה מניית מטא צמחה ב-158%, וכעת אחרי פרסום הדוחות המניה מגיבה בעלייה של יותר מ-12% במסחר המאוחר.  

23:00

נעילה ירוקה בוול סטריט. הנאסד"ק זינק ב-1.2%, ה-S&P 500 טיפס בשיעור דומה והדאו ג'ונס הוסיף כ-0.9% לערכו.

מניות הטק נסחרו בעליות נאות. אנבידיה  טיפסה ב-2.4%, מיקרוסופט  קפצה ב-1.5%, אפל  עלתה ב-1.3%, מטא  הוסיפה כ-1.2% לערכה, אלפאבית  עלתה ב-0.8%, אמזון  זינקה ב-2.9% וטסלה  הוסיפה לערכה 0.7%.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ירדו בחדות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 ירדה ב-10 נקודות בסיס ונקבעה על 3.85%. התשואה על אג"ח לשנתיים ירדה ב-3 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.19%.

בשוק הפורקס העולמי, האירו התחזק ב-0.5% מול הדולר. הליש"ט התחזק בשיעור דומה מול המטבע האמריקאי. מול הין, הדולר נחלש ב-0.4%.

21:53

המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים בשעה זו בעליות שערים. הנאסד"ק קופץ ב-1.2%, ה-S&P 500 עולה ב-1% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.8%.

עונת הדוחות בוול סטריט ממשיכה לצבור תאוצה. חברת השבבים וולף ספיד  נסחרת בירידות לאחר שנתנה תחזית חלשה להמשך השנה. החברה דיווחה כי היא צופה להכנסות של 185-215 מיליון דולר ברבעון הפיסקאלי השלישי של השנה, מתחת לתחזיות הקונצנזוס שעמדו על 224 מיליון דולר.

ענקית התרופות מרק  נסחרת בעליות לאחר שדיווחה על הכנסות ורווחים שעקפו את התחזיות המוקדמות שנתמכו בביקושים החזקים לתרופה שפיתחה לסרטן 'Keytruda' וחיסון HPV Gardasil. 

גם חברת קוואלקום  מרכזת עניין לאחר שבסיטי בנק הורידו את הדירוג למניה ל'ניטרלי' מ-'קניה' לאחר שהציגה תחזית נמוכה ברבעון הנוכחי של השנה. 

20:13

העליות בוול סטריט מתחזקות. הנאסד"ק מטפס ב-0.9%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו 0.8% והדאו ג'ונס עולה ב-0.7%.

מניות הטק אנבידיה , אלפאבית , מיקרוסופט , אמזון , מטא , ואפל  נסחרות במגמה חיובית כאשר שלושת האחרונות צפויות לפרסם את תוצאותיהן הכספיות לרבעון האחרון של 2023 בסיום המסחר. טסלה  נסחרת סביב רמות הבסיס.

מניית סי.אייץ' רובינסון וורלדווייד  צונחת בחדות לאחר שחברת הלוגיסטיקה הציגה תוצאות מאכזבות לרבעון ופספסה את התחזיות בשורת הרווח וההכנסות. החברה הציגה רווח של 50 סנט למניה בעוד הכנסותיה לרבעון עמדו על 4.22 מיליארד דולר. הצפי המוקדם עמד על רווח של 81 סנט למניה והכנסות של 4.34 מיליארד דולר.

גם מניית חברת פלוטון  צוללת בחדות לאחר שהחברה הציגה תחזיות מאכזבות להמשך השנה. החברה צופה שהמכירות הסתכמו ב-700-725 מיליון דולר ברבעון בעוד האנליסטים ציפו ל-754 מיליון דולר.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו שינוי מגמה חד ורושמים בשעה זו ירידות של 2%. ברקע לירידות, מדינות אופ"ק דיווחו כי הן דבקות בקיצוצים בייצור הנפט לאחר שבחנו את הנתונים מחודשי נובמבר ודצמבר 2023. עוד דווח כי מדינות הקרטל החליטו לא לשנות את החלטתן על קיצוץ 2.2 מיליון חביות ביום ברבעון זה. 

19:20

המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת. 

באירופה, המדדים המרכזיים ננעלו בירידות. הקאק ירד ב-0.9%, הדאקס איבד מערכו 0.3% והפוטסי הבריטי ירד ב-0.1%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט קופצים במעל ל-1%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד בשעה זו על 81.4 דולרים.

18:17

העליות בוול סטריט מתמתנות. הנאסד"ק עולה ב-0.3%, ה-S&P500 מוסיף לערכו 0.2% והדאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס.

מאקרו ארה"ב: מדד ה-ISM במגזר הייצור עלה בחודש ינואר ל-49.1 נקודות. הצפי המוקדם עמד על 47.2 נקודות.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ממשיכות לרדת. התשואה לאג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת לשפל של חודש ונסחרת סביב 3.82%.

באירופה, המדדים המרכזיים נסחרים בירידות לקראת סגירת המסחר. הקאק הצרפתי מאבד כ-1% מערכו, הדאקס יורד ב-0.4% והפוטסי הבריטי יורד ב-0.2%.

16:58

מניית סיליקום  יורדת עם פתיחת המסחר לאחר שהחברה, המספקת פתרונות לרשתות תקשורת, פרסמה דוחות והודיעה על תוכנית אסטרטגית לחמש השנים הבאות הכוללת פיטורי 70 עובדים, שהם 22.5% ממצבת כוח האדם של החברה. רוב עובדי החברה הם בישראל, ומטה החברה הוא בכפר סבא - נכון לסוף 2022 הועסקו בארץ 246 עובדים, ועוד כמה עשרות עובדים בארה"ב ובדנמרק. ב-2023, הכנסות החברה ירדו ב-17.6% ל-124 מיליון דולר ועברה להפסד נקי של 3 מיליון דולר בעקבות מחיקות נכסים בלתי מוחשיים בסך 9.6 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP סיליקום רשמה רווח נקי של 10.2 מיליון דולר, ירידה של 51.8% לעומת 2022.

16:32

פתיחה חיובית בוול סטריט. ממד הנאסד"ק עולה ב-0.7%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס מטפס ב-0.2%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות בחדות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס לרמה של 3.89% והתשואה על אג"ח לשנתיים יורדת לרמה של 4.19%.

15:19

המסחר באירופה מתנהל בירידות שערים. הדאקס הגרמני יורד ב-0.2%. הקאק והפוטסי הבריטי יורדים ב-0.8% וב-0.1% בהתאמה. 

מניות שבולטות במסחר: דויטשה בנק , אדידס , אוקאדו גרופ  ודיפלומה . 

ובינתיים מעבר לים נסחרים החוזים העתידיים בוול סטריט בעליות. הנאסד"ק עולה ב-0.6% ומדדי הדאו ג'ונס וה-S&P 500 עולים ב-0.2%.

14:01

הבנק המרכזי בבריטניה הותיר לפני דקות אחדות, כצפוי את הריבית ללא שינוי על רמה של 5.25%.

עפר קליין, ראש אגף המחקר של הראל, העריך שכך יהיה, "האינפלציה הגבוהה מהצפי בדצמבר (אינפלציית ליבה של 5.1%) ממשיכה להרחיק את מועד הפחתת הריבית, כאשר עד לפני שבועיים עוד הייתה הסתברות גבוהה בשווקים להורדה כבר ברבעון הנוכחי".

חברת האנרגיה הבריטית של  דיווחה על ירידה של 30% בהכנסות השנתיות שלה. הירידה נבעה לפי החברה בגלל ירידה בביקושים, למרות זאת החברה חילקה דיבידנד של 4%.

רווחי החברה נשחקו בגלל ירידה במרווחי הזיקוק וירידה במחירי הכימיקלים. למרות זאת, ברבעון הרביעי שהסתיים בדצמבר הרוויחה החברה 7.3 מיליארד דולר, הרבה מעבר לצפי, 6 מיליארד דולר.

12:20

המסחר באירופה מתנהל משעות הבוקר בירידות שערים. הדאקס הגרמני יורד ב-0.2%. הקאק והפוטסי הבריטי יורדים ב-0.8% וב-0.1% בהתאמה. 

המדד המשולב בגוש האירו עלה בינואר ב-2.8%, מעט פחות זה של החודש הקודם, 2.9%. אינפלציית הליבה בגוש ירדה ל-3.3% בחישוב שנתי ופחות מהחודש הקודם (3.4%), הצפי בשוק צפה צמיחה של 3.2%. 

במבט חודשי ירדה האינפלציה בגוש ב-0.4% לעומת עלייה של 0.2% בדצמבר. 

10:30

המסחר באירופה נפתח הבוקר בירידות שערים. הדאקס הגרמני יורד ב-0.2%. הקאק והפוטסי הבריטי יורדים ב-0.6% וב-0.2% בהתאמה. 

המסחר באסיה ננעל במגמה מעורבת. שנחאי ירדה ב-0.4% והנג סנג עולה ב-0.6%. הקוספי עולה ב-1.3%.

08:55

המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, הניקיי ירד ב-0.9%, שנחאי יורדת ב-0.4% והנג סנג עולה ב-0.4%. הקוספי עולה ב-1.3%.

בבלומרג מפרסמים הבוקר כי דויטשה בנק  הגרמני העלה את תחזית הרווחים שלו, הכריז על רכישת מניות עצמית (buyback) בסך של 675 מיליון אירו ושיפטר 3500 עובדים במסגרת תהליך של צמצום הוצאות. 

החוזים עתידיים בוול סטריט מתאוששים קלות מהירידות החדות של אתמול בלילה ונסחרים הבוקר בעלייה של כ-0.5%.

כאמור, וול סטריט ננעלה אמש בירידות שערים חדות שהתחזקו תוך כדי מסיבת העיתונאים שקיים ג'רום פאוול, יו"ר הפדרל ריזרב לאחר פרסום החלטת הריבית. הנאסד"ק השיל 2%, הדאו ג'ונס 0.7% וה-S&P 500 ירד ב-1.5%.

טבע  עלתה ב-4% לאחר שאתמול (ד’) הודיעה על כוונתה להעמיד למכירה את חטיבת חומרי הגלם הגלובלית שלה המספקת חומרים פעילים לתעשיית התרופות בתחום המולקולות הקטנות. קודם לכן פירסמה החברה את הדוח הכספי לרבעון הרביעי. לאחר מספר שנות שחיקה טבע חזרה סוף-סוף לצמוח, כשסיימה את שנת 2023 עם הכנסות של 15.8 מיליארד דולר, גידול של 6.2% ביחס ל-2022.

טבע עלתה ב-16% מתחילת השנה. ראו המלצת בנק אוף אמריקה בהמשך.

אלפאבית , חברת האם של גוגל צללה בכ-7% במסחר לאחר שפיספסה את תחזית האנליסטים לרבעון הרביעי בעיקר בנוגע להכנסות מפרסום. החברה דיווחה על צמיחה בהכנסות שנבעו מעסקי הענן של החברה, אלה חצו את רף ה-9 מיליארד דולר, ב-26% יותר מהרבעון המקביל אשתקד.

● ניתוח | המשקיעים מאבדים סבלנות: גוגל צוללת בוול סטריט. זו הסיבה  

מניית בואינג  התאוששה בעליה של 5% לאחר שדיווחה במפתיע על תוצאות רבעוניות טובות מצפי האנליסטים. אבל יצרנית המטוסים לא נתנה תחזיות לגבי השנה הקרובה ככל שהיא מתמודדת עם התקלות במטוסי ה-737 מאקס, ומהמשקיעים עדיין לא יודעים עד כמה תעיב הפרשה על תוצאותיה הכספיות בעתיד הנראה לעין.

חברת האוטו-טק הישראלית אינוויז טכנולוג'יס   הישראלית הודיעה אתמול (ד') על פיטורי 13% מכוח האדם שלה - בהיקף של עשרות עובדים.

היום לאחר נעילת המסחר בוול סטריט יתפרסמו דוחותיהן הכספיים של אפל , אמזון  ומטא  (פייסבוק).

● שופטת מדלאוור ביטלה את חבילת השכר של מאסק בטסלה בגובה 55.8 מיליארד דולר 

בשוק החוב בארה"ב נרשמו ביקושים לאיגרות החוב הממשלתיות, תשואת האיגרת לעשר שנים נסחרה בירידה של 9 נקודות בסיס וב-3.96%.

● ניתוח | האם ההשקעה החמה של הבנקים הגדולים בארה"ב מתאימה גם לכם?

בשוקי הסחורות והמטבעות מחירי הנפט נסחרו (ד’) בעליה מתונה של 0.4%, מחיר הנפט האמריקאי עומד על 76 דולר לחבית ומחיר הנפט מסוג ברנט על 82 דולר.

מאקרו: בארה"ב אתמול בערב פירסם הפדרל ריזרב את הריבית וכצפוי זו נותרה ללא שינוי, 5.5% וברמתה הגבוהה ביותר זה 22 שנים. בתוך מסיבת העיתונאים שלאחר פרסום הריבית אמר יו"ר הפד, ג’רום פאוול שהוא לא צופה שהריבית תרד במרץ. האכזבה הרבה מדבריו אלה הפילו את שוקי המניות.

● "לא מאמין שזה יקרה במרץ": החדשות הרעות של יו"ר הפד פאוול לשווקים

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי-טפחות, בהתייחסות ראשונה להחלטת הפד אמר ש"הפד מסביר כי אינו מעריך שיהיה נכון להוריד את הריבית עד שהביטחון בהתכנסות אינפלציה לרמת היעד של 2% יהיה גדול מספיק. האינפלציה כיום אכן רחוקה באחוז ויותר מהיעד. הסתייגות זו לא הופיעה בהודעת הריבית הקודמת וקשה להניח שהפד ישתכנע בכך בחודש-חודשיים הקרובים".

"משפט זה עשוי לאותת לשוק כי התרחיש הסביר יותר כעת הוא שהריבית לא תרד כאמור גם בחודש מרץ. חשוב לציין כי בכך מאמץ הפד קו די קשוח שנקט גם הבנק המרכזי של אירופה בשבוע שעבר. גם האחרון סבור כי ירידת האינפלציה עדיין לא משכנעת מספיק. לדעתי, הנוסח הקשוח יחסית של ההודעה הפתיע את השוק".

היום בצהריים תתקבל החלטת הריבית בבריטניה ומחר אחר הצהריים יתפרסמו בארה"ב נתוני התעסוקה החודשיים.

עפר קליין, ראש אגף המחקר של הראל, מעריך שהבנק המרכזי יותירה ללא שינוי, ברמה של 5.25%. "האינפלציה הגבוהה מהצפי בדצמבר (אינפלציית ליבה של 5.1%) ממשיכה להרחיק את מועד הפחתת הריבית, כאשר עד לפני שבועיים עוד הייתה הסתברות גבוהה בשווקים להורדה כבר ברבעון הנוכחי.

"בהחלטה הקודמת של הוועדה המוניטרית הבריטית מיעוט מהחברים אף תמכו בעלייה נוספת של הריבית, הפעם המספר יהיה נמוך יותר", מעריך קליין.