נעילה ירוקה בוול סטריט; המיליארדר ביל אקמן עומד להנפיק קרן נאמנות סגורה בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:01

המסחר בוול סטריט נסגר הלילה בעליות שערים, מדד הנאסד"ק עלה ב-0.95%,  הדאו ג'ונס ב-0.4% וה-S&P 500 ב-0.8%. המדד כבר הגיע לשער של 4,998, מרחק נגיעה מרף ה-5,000 בפעם הראשונה אי פעם. 

22:37

ביל אקמן העומד בראש קרן הגידור פרשינג סקוור קפיטל מנג'מנט, עומד להנפיק קרן חדשה בבורסה של ניו יורק. בכך פונה אקמן אל הקהל הרחב של המשקיעים בוול סטריט. הקרן תהיה קרן סגורה. 

הקרן הגישה לרשות לניירות ערך תשקיף שחושף שאקמן מתכוון להשקיע דרך הקרן ב-12-24 חברות אמריקאיות גדולות בוול סטריט בעלות דירוג השקעה גבוה וצמיחה ברת קיימא. אם תאושר הקרן, הטיקר שלה יהיה PSUS. קרן דומה שמיועדת למשקיעים זרים ורשומה באירופה השיאה 27% בשנת 2023. 

זוהי כמובן לא קרן גידור שגובה בדרך כלל 2% דמי ניהול ועוד דמי הצלחה של 20%. הקרן החדשה של אקרמן לא תגבה בשנה הראשונה דמי ניהול ואחר כך תגבה מחיר קבוע של 2%. 

בתשקיף שהגיש לרשות לניירות ערך אומר אקמן ש"מנהלי הקרן בטוחים שלקרן יש סיכוי להפוך לאחת הקרנות הגדולות הרשומות למסחר בוול סטריט. כמו כן אני מצפה שהמוניטין שקיים לחברת ההשקעות ומספר המשקיעים הרב העוקבים אחריה יביאו הרבה משקיעים ונזילות אל השוק המשני", כתב אקמן בתשקיף. החתמים בהנפקה הם סיטי גרופ, UBS ובנק אוף אמריקה. 

נכון לסוף ינואר, מנהלת הקרן פרשינג סקוור כ-18 מיליארד דולר. 

21:57

המסחר בוול סטריט מוסיף ומתנהל כעת בעליות שערים, מדד הנאסד"ק עולה ב-0.9%,  הדאו ג'ונס ב-0.5% וה-S&P 500 ב-0.8% וכבר הגיע לשער של 4,998, מרחק נגיעה מרף ה-5,000 בפעם הראשונה אי פעם. 

חברות הסייבר מזנקות היום, לאחר הדוח החיובי של פורטינט , היא סוחפת אחריה גם את קראוד סטרייק הולדינגס  ופאלו אלטו נטוורקס .

פורטינט היכתה את הציפיות הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה, החברה הרוויחה 0.51 דולר למניה לעומת צפי של 43 סנט והכניסה 1.42 מיליארד דולר לעומת צפי של 1.41 מיליארד דולר.

פאלו אלטו תדווח ב-20 לפברואר וקראוד סטרייק ב-5 למרץ והציפיות הן גבוהות. מפאלו אלטו מצפים לעליה של 24% ברווח הרבעוני ומקראוד סטרייק לצמיחה של 75% ברווח. האנליסטים ירצו בוודאי לשמוע את שהתחזיות של החברות הללו לשנה הקרובה לא נופלות מהצמיחה של הרבעון הרביעי.

20:57

המסחר בוול סטריט מוסיף ומתנהל כעת בעליות שערים, מדד הנאסד"ק עולה ב-0.9%,  הדאו ג'ונס ב-0.5% וה-S&P 500 ב-0.8% וכבר הגיע לשער של 4,998, מרחק נגיעה מרף ה-5,000 בפעם הראשונה אי פעם. 

וולט דיסני  צפויה לפרסם רווח של 0.97 דולר למניה, ירידה של 2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. האנליסטים מצפים להכנסות של 23.47 מיליארד דולר, ירידה של 0.2% לעומת השנה שעברה.

בשוק מצפים לכך שהחברה איבדה מנויים ברבעון האחרון לנוכח העלאת המחירים באוקטובר. הרווחיות של עסקי ההזרמה לעומת זאת יהיו במוקד ההתעניינות. 

19:46

המסחר בוול סטריט מוסיף ומתנהל כעת בעליות שערים, מדד הנאסד"ק עולה ב-0.6%,  הדאו ג'ונס ב-0.4% וה-S&P 500 ב-0.6%. 

קרלייל גרופ  דיווחה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי, אלה היו מאכזבות, החברה דיווחה שסך הרווחים לחלוקה ירדו ב-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד וזאת בגלל ירידה במכירות הנכסים אשר בתיק ההון הפרטי.

הרווח לחלוקה אשר מייצג את המזומנים שמשמשים לתשלום דיבידנד לבעלי המניות ירד ל-402 מיליון דולר לעומת 433 מיליון שנה קודם לכן. הרווח למניה עמד על 86 סנט, פחות משנה שעברה ועדיין יותר מציפיות האנליסטים, 78 סנט למניה.

הרווח הנקי ממכירות נכסים ירד בכ-45% ל-257 מיליון דולר, וזאת בגלל הריביות הגבוהות, והמתיחות הגאו פוליטית שהיקשו על החברה לממש נכסים. הכנסות מניהול קרנות עלו ב-2.5% ל-525 מיליון דולר.

עליית המניה היום מוסברת בעיקר לנוכח המטרות השאפתניות שהציבה לעצמה החברה בשנת 2024. מנכ"ל החברה הארווי שוורץ מנסה לסגור את הפערים מהמתחרים. בנוסף הכריזה החברה על תוכנית אגרסיבית לרכישה עצמית של מניות בשווי של 1.4 מיליארד דולר, הרבה יותר מהדיווח הקודם שעמד על 400 מיליון דולר. 

18:35

המסחר באירופה ננעל הערב בירידות שערים. הדאקס ירד ב-0.7%, הקאק הצרפתי והפוטסי הבריטי ירדו ב-0.3% וב-0.6% בהתאמה. 

בעלי המניות באנפייז אנרג'י  קיבלו סוף סוף בשורות טובת כשהחברה דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי אתמול בלילה. החולשה בעסקי החברה גרמו לשווי השוק של החברה להצטמצם ב-50% בשנה האחרונה,

בשיחת הועידה, מנכ"ל החברה בארדי קוטהנדרמן אמר: עברנו תקופה קשה של ירידה בביקושים, וכנראה התוצאות של הרבעון הראשון יבטאו את התחתית שממנה נעלה. באירופה אנחנו כבר רואים סימנים של התאוששות ואנחנו מצפים שכך יהיה גם בארה"ב.

17:50

המסחר בוול סטריט מוסיף ומתנהל כעת בעליות שערים, מדד הנאסד"ק עולה ב-0.9%,  הדאו ג'ונס ב-0.5% וה-S&P 500 ב-0.8%. 

רשת השידורים ESPN אשר בשליטת חברת וולט דיסני  חוברת לוורנר ברדרס דיסקברי , ורשת פוקס  להקמת מיזם חדש להזרמת שידורי ספורט שיושק בשלהי השנה הנוכחית.

הפלטפורמה החדשה תחבר בין רשתות הספורט ואף שידורים לפי דרישה, כולל כל ענפי הספורט המקצועני וגם ספורט המכללות ולשם כך תפותח אפליקציה חדשה. מנויים יוכלו לרכוש כחבילה גם את דיסני+, הולו ומאקס.

רשת פוקס פרסמה לפני זמן קצר דוח רבעוני מאכזב, בעיקר בגלל ירידה בהכנסות מפרסום שירדו ב-20%. בסך הכל ירדו ההכנסות ב-8% ל-4.23 מיליארד דולר. ב-12 החודשים האחרונים ירדה מניית החברה ב-12%.

הרווח ברבעון הרביעי שהסתיים בסוף דצמבר עמד על 109 מיליון דולר או 23 סנט למניה, זאת לעומת 313 מיליון ו-58 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

דיסני תדווח על תוצאותיה הרבעוניות לאחר נעילת המסחר. 

16:57

המסחר בוול סטריט מתנהל כעת בעליות שערים. מדד הנאסד"ק עולה ב-0.3%,  הדאו ג'ונס ב-0.2% וה-S&P 500 ב-0.3%. 

בנק ההשקעות ג'פריס פרסם המלצה על מניית סימילרווב  שמזנקת, "אטרקטיבי מכדי להתעלם ממנו", כך מעריכים בבנק וחוזרים לסקר את המניה בהמלצת "קניה" ובמחיר יעד של 10 דולר, שגבוה ב-50% ממחיר המניה בנאסד"ק. 

סימילרווב, בניהולו של המייסד אור עופר, פיתחה פלטפורמה למדידה, בחינה וחיזוי התנהגות של גולשים באינטרנט ובכך מספקת ללקוחות מידע שמסייע להם למשל בשיווק ובמכירות. היא הונפקה לראשונה בנאסד"ק בשנת השיא של הטכנולוגיה 2021 לפי שווי של 1.6 מיליארד דולר, וכמו רוב חברות הטכנולוגיה שהונפקו באותה שנה, איבדה חלק ניכר משוויה ונסחרת כיום בשווי של 525 מיליון דולר אחרי ירידה של כ-70% במחיר המניה מאז ההנפקה.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים בעליות שערים. מדד הנאסד"ק עולה ב-0.5%,  הדאו ג'ונס ב-0.35% וה-S&P 500 ב-0.5%. 

הבנק האזורי ניו יורק קומיוניטי בנקורפ  (NYCB) מנסה להחזיר את ביטחונם של המשקיעים ומדווח שמצב הביטחונות, הנזילות וההלוואות שלו הוא טוב ובטוח. הודעתו באה לאחר שסוכנות דירוג אשראי מודי'ס הורידה את דירוג האשראי שלו לרמת "זבל".

הורדת הדירוג נבעה מחששות שהביעה מודי'ס לגבי הקשיים העומדים בפני הבנק, זאת לאחר שבשבוע שעבר חשף הפסד מפתיע בעקבות החשיפה שלו לשוק הנדל"ן המסחרי בארה"ב. מודי'ס הורידו את הדירוג בשתי רמות, צעד המצביע על איבוד אמון ביכולת של הבנק לשלם למחזיקי האג"ח.

בהודעתו לעיתונות לאחר הורדת הדירוג דיווח הבנק שההפקדות לבנק דווקא עלו מאז סוף 2023 והנזילות שלו עומדת על 37 מיליארד דולר, מעבר לרמה הנדרשת.

15:42

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת בעליות. מדד הנאסד"ק עולה ב-0.4%, הדאו ג'ונס ב-0.15% וה-S&P 500 ב-0.3%.

מספר מנויי ניו יורק טיימס  גדל ב-300 אלף ל-9.7 מיליון ברבעון האחרון, לעומת זאת החברה דיווחה על ירידה בהכנסות מפרסום. מניית החברה יורדת בטרום מסחר בכ-4%.

הכנסות המו"ל עלו ב-1.3% ל-676.2 מיליון, קצת מתחת לציפיות שעמדו על 680 מיליארד דולר, הרווח הנקי קפץ ב-55% ל-109.9 מיליון, בעיקר בזכות ירידה בהוצאות על פנסיות. ההכנסות ללקוח מקוון ירדו ל-9.24 דולר מ-9.28 דולר ברבעון, וזאת לאחר מספר רבעונים של צמיחה. החברה סיימה את 2023 עם 10.4 מיליון מנויים.

 15:14

חברת הפינטק הישראלית פאגאיה  דיווחה היום (ד') כי השלימה גיוס חוב בהיקף של 280 מיליון דולר. הגיוס נעשה ישירות לצורכי החברה ולא לאחת הקרנות שהיא מפעילה ונועד לצורכי צמיחה, כלומר ייתכן שהוא עתיד לשמש את החברה לרכישות ומיזוגים. בין המשקיעים ישנם שורה של משקיעים זרים מובילים בראשות בלקרוק וג'יי.פי מורגן. 

חברת סימילרווב  הישראלית קיבלה מבנק ההשקעות ג'פריס המלצת 'קניה' על מנייתה. בבנק פרסמו כי מחיר היעד שלהם למניה עומד על 10 דולר, גבוה ב-70% ממחיר המניה בנאסד"ק. 

14:12

עוד בעונת הדוחות, עליבאבא  החמיצה את ציפיות השוק בשורת ההכנסות ברבעון ברבעון הפיסקאלי השלישי שלה אך הודיעה שהיא מגדילה את היקף תוכנית הרכישה החוזרת של המניות שלה ב-25 מיליארד דולר.

הכנסות החברה עמדו על 260.35 מיליארד יואן סיני (36.6 מיליארד דולר) לעומת הצפי המוקדם שעמד על 262.07 מיליארד יואן צפוי.

גם חברת  אובר   פרסמה לפני זמן קצר את תוצאותיה הכספיות לרבעון. החברה עקפה את תחזיות הרווח למניה שהסתכמו ב66 סנט (צפי: 17 סנט). בשורת ההכנסות החברה דיווחה על הכנסות של 9.94 מיליארד דולר לעומת הצפי המוקדם שעמד על 9.76 מיליארד דולרים. 

13:59

במסגרת עונת הדוחות, חברת האדטק הישראלית, פריון נטוורק , עקפה את התחזיות בדוחות 2023, ומפרסמת תחזית הכנסות פושרת, הנמוכה מתחזיות השוק, ל-2024. הכנסות החברה ברבעון הרביעי צמחו ב-12% ל-234 מיליון דולר ובסיכום שנתי הצמיחה הייתה של 16% ל-743 מיליון דולר. הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-39.4 מיליון דולר, או 52.9 מיליון דולר על בסיס Non-GAAP, שהם 1.04 דולר למניה - גבוה משמעותית מהתחזיות. בשנה כולה הרווח Non-GAAP גדל ב-40% ל-167 מיליון דולר וה-EBITDA צמח ב-28% ל-169 מיליון דולר.

ב-2024 פריון מצפה לצמוח ב-17% ל-860-880 מיליון דולר, בעוד שתחזיות האנליסטים הן ל-887 מיליון דולר. ה-EBITDA בשנה זו יגיע ל-178-182 מיליון דולר, שיעור EBITDA נמוך יותר מזה שנרשם ב-2023 - 21%. המנכ"ל טל יעקובסון מסר: "תזרים המזומנים התפעולי החזק שלנו, שהסתכם ב-155 מיליון דולר לשנת 2023, מציב אותנו בעמדה טובה לביצוע רכישות נוספות, להרחבה נוספת של הפתרונות שלנו ולהגדלת הערך לבעלי המניות".

11:50

בורסות אירופה נסחרות במגמה מעורבת. הפוטסי והדאקס יורדים ב-0.2% והקאק הצרפתי עולה ב-0.1%.

חברת בניית הבתים הבריטית בארראט דוולופמנטס  יורדת בכ-4% לאחר שהחברה הכריזה על רכישת חברת פיתוח הנכסים, רדרואו , תמורת 2.5 מיליארד דולר.

מנגד, חברת תוכנת המחשב הגרמנית טים ויואר  מזנקת בכ-9% לאחר שפרסמה תוצאות רבעוניות שעקפו את צפי האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות.

10:30

פתיחה מעורבת באירופה. הדאקס יורד ב-0.1%, הפוטסי עולה ב-0.1% והקאק הצרפתי נסחר בשיעור דומה.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות.

בשוק הפורקס העולמי, האירו מתחזק מול הדולר ב-0.1%. הליש"ט מתחזק מול המטבע המקומי בשיעור דומה. מול הין, הדולר מתחזק ב-0.1%.

08:26

הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.2%, ההנג סנג מאבד מערכו 0.3%, בורסת שנגחאי מטפסת ב-0.7% והקוספי קופץ ב-1.2%.

קבוצת DBS, הבנק הגדול ביותר בדרום מזרח אסיה, פרסם את תוצאותיו הכספיות הבוקר ודיווח על עליה של 2% ברווח הנקי ברבעון הרביעי ל-2.39 מיליארד דולר בהשוואה לתקופה המקבילה, ושמר על תחזית הרווח הנקי מריבית לשנת 2024. 

הבוקר, החוזים העתידיים נסחרים ביציבות.

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים נסחרו במחזורים נמוכים וננעלו במגמה חיובית, הנאסד"ק עלה ב-0.1%, הדאו ג'ונס עלה ב-0.4% וה-S&P 500 הוסיף 0.2%. 

● אחרי שזינקה ב-230% בשנה: מה חושבים האנליסטים על אנבידיה?  

במסגרת עונת הדוחות, מניית סנאפ  צללה אתמול במעל ל-30% במסחר המאוחר לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות. החברה דיווחה על רווח של 8 סנט למניה לעומת התחזיות המוקדמות שעמדו על 6 סנט למניה. הכנסות החברה עמדו על 1.36 מיליארד דולר לעומת התחזיות המוקדמות שעמדו על 1.38 מיליארד דולר. במקביל, החברה דיווחה כי היא צופה הפסד EBITDA מתואם בין 55 ל-95 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה, גבוה מתחזיות האנליסטים שעמדו על 21.9 מיליון דולר. ברבעון הקודם סנאפ בחרה לא לפרסם תחזיות רשמיות אלא תחזית פנימית לאור "אי הוודאות של המלחמה בין ישראל לחמאס". 

מנגד, מניית פורד , זינקה בכ-6% במסחר המאוחר לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות. במקביל, החברה פרסמה את התחזיות שלה להמשך השנה וצופה כי רווח EBITDA מתואם בין 10-12 מיליארד דולר, בעוד שהתחזיות המוקדמות עמדו על רווח של 8-9 מיליארד דולרים.

בשוק החוב האמריקאי, התשואה על איגרת ממשלתית ל-10 שנים ירדה בחדות אמש ונסחרה סביב 4.07%. זאת לאחר שזינקה השבוע לשיא של חודש וחצי ועמדה על 4.16%, לאחר שיו"ר הדגיש כי הפד עדיין זהיר לגבי הפחתות הריבית בארה"ב.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט עולים קלות הבוקר. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 78.7 דולרים.

הבנק המרכזי באוסטרליה הותיר את הריבית על כנה ברמה של 4.35% אמש (ג'). עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים מסביר כי: "הבנק המרכזי באוסטרליה ביצע מספר שינויים כולל עדכון החברים במועצה המוניטרית, צמצום מספר ההחלטות בשנה ל-8 פעמים והוספת מסיבת עיתונאים לאחר ההחלטה, בדומה לבנקים המרכזיים הגדולים בארה"ב ובאירופה.

"אך בנוגע לריבית הבנק נשאר בעמדתו והותירה ללא שינוי על 4.35 אחוזים בהתאם לציפיות. בהודעה לעיתונות הם ציינו שלמרות ההתקדמות באינפלציה אין לפסול עוד העלאות ריבית לאור הצמיחה החיובית ושוק העבודה החזק והתחזיות המעודכנת שלא רואה את האינפלציה חוזרת ליעדה לפני שלהי 2025. איתות לכך שהשווקים צריכים לצמצם את הציפיות להורדת ריבית כבר בחודשים הקרובים. במבט קדימה אנו לא רואים סיכויים משמעותיים שהבנק אכן יעלה את הריבית אבל גם לא צופים הורדה ראשונה לפני המחצית השנייה של השנה, כאשר הריבית הגבוהה לצד החולשה בענף הנדל"ן בסין (שותפת הסחר הגדולה של אוסטרליה) תמשיך לחלחל לכלכלה".

בהמשך היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים.

כלכלני בנק הפועלים התייחסו השבוע לאינדיקטורים הכלכליים בגוש האירו והסבירו כי אלו מוסיפים להצביע על חולשה בפעילות: "מדד מנהלי הרכש למגזר התעשייה עלה מעט לרמה של 46.6 נקודות אך הוא עדיין מצביע על התכווצות בפעילות. גם מדדי אמון נוספים כמו מדד אמון הצרכנים ומדד האמון הכלכלי נותרו ברמה נמוכה. ברבעון הרביעי של 2023 נרשמה בגוש האירו צמיחה של 0.1% ברמה שנתית, צמיחה מעט גבוהה מהצפוי. הצמיחה בגוש האירו ברבעון הרביעי הושפעה מהתכווצות של 1.1% בתוצר בגרמניה וצמיחה של 0.7% ו-2.5% באיטליה וספרד בהתאמה. בסיכום שנת 2023 כלכלת גוש האירו צמחה ב-0.5% בלבד".

"מדד המחירים לצרכן הממוצע בגוש האירו ירד בינואר ב-0.4% והקצב השנתי התמתן ל-2.8%. אינפלציית הליבה ב-12 החודשים האחרונים התמתנה ל-3.3%. גם בגוש האירו נרשמה התמתנות מסוימת בציפיות של שוק ההון להורדת ריבית. שוק ההון מעריך שבסבירות של כ-75% ריבית ה- ECB תחל לרדת באפריל, ושעד סוף השנה ירשמו חמש הורדות ריבית לרמה של 2.75%".