סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:57
יום המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים קלות. מדד ת"א 35 עלה ב-0.3% ות"א 90 הוסיף לערכו כ-0.2%. בקרב המדדים הענפיים, ת"א בנקים עלה ב-1.1%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-777 מיליון שקלים.
בקרב מניות מדד ת"א 125 בלטו לחיוב נובה, נקסט ויז'ן, קמטק, אלקטראיון ופריורטק.
מנגד, נייס, טלסיס, אפריקה מגורים, וואן טכנולוגיות ונופר אנרג'י ננעלו בירידות שערים.
15:15
העליות בתל אביב מתמתנות מעט. מדד ת"א 35 עולה ב-0.6% ות"א 90 מוסיף לערכו 0.3%. בקרב המדדים הענפיים, ת"א ביטוח מטפס בכ-1%.
נייס ממשיכה לבלוט בירידות במדד ת"א 125 ויורדה בכ-7.6% בשעה זו. זאת לאחר שביום שישי נפלה מניית הטכנולוגיה נייס בנאסד"ק ב-7.9% זאת, לאחר שחברה מתחרה, Five9, פרסמה דוחות והפחיתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה (במקביל העלתה את תחזית הרווח Non-GAAP). החברה האמריקאית ציינה שהורדת תחזית ההכנסות נובעת מהמגמות שהיא מזהה בתחום ההזמנות וכן מתנאי האי-ודאות הכלכלית. ייתכן שהמשקיעים מעריכים שנייס עלולה גם היא להיפגע מהטרנדים הללו. נייס, שמספקת פתרונות לניהול קשרי לקוחות ולניהול סיכונים, צפויה לפרסם את דוחות הרבעון השני ביום חמישי הקרוב, 15 באוגוסט.
13:46
המגמה הירוקה בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.9% ות"א 90 מוסיף לערכו 0.8%. בקרב המדדים הענפיים, ת"א תעשייה קופץ בכ-1.5% ות"א קלינטק עולה בשיעור דומה.
מניית חברת טקטונה מזנקת בכ-21% לאחר שהחברה, הפועלת בתחום הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים, דיווחה על גיוס של 13.4 מיליון שקל מ- 25 משקיעים. החברה תקצה בתמורה לגיוס מניות שיהוו 17.7% מההון בהנחה של כ-21% ממחיר הסגירה האחרון של המניה. עוד דיווחה החברה כי תנפיק למשקיעים אופציות לשנתיים במחיר מימוש הגבוה ב-30% ממחיר השוק. בהנחה וימומשו כל האופציות, יוזרם לחברה סכום נוסף בגובה של כ-22.1 מיליון שקל.
12:47
חברת שירותי ה-IT מטריקס מסכמת את המחצית הראשונה של השנה עם צמיחה של 8.1% בהכנסות לכ-2.79 מיליארד שקל, ועלייה של 15.7% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם ב-138 מיליון שקל. ההכנסות ברבעון השני היו 1.33 מיליארד שקל והרווח המיוחס לבעלי המניות הגיע ל-69.5 מיליון שקל, עלייה לעומת הרבעון המקביל. שיעור ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) עלה ברבעון השני מ-8.9% ל-9.3% כשה-EBITDA הסתכם ב-124 מיליון שקל.
מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס, אמר כי "הצמיחה העקבית שמטריקס מציגה היא ביטוי מובהק של ההובלה של מטריקס את שוק ה-IT בישראל". לדבריו, בעקבות המלחמה החברה רואה צמיחה משמעותית בפעילות מול מערכת הביטחון והתעשיות הביטחוניות.
12:21
המגמה הירוקה בבורסה נמשכת. מדד תל אביב 35 מטפס ב-0.7%, ת"א 125 עולה בשיעור דומה. מדד הבנקים מוסיף 0.5%, ומדד הנדל"ן מזנק ב-0.9%.
אורביט, העוסקת בייצור ושיווק מוצרי אלקטרוניקה לתחומי התקשורת והתעופה, מדווחת כי קיבלה הזמנות מאינטגרטור מוביל באסיה, לאספקת מערכות תקשורת לווינית מסוג OceanTRx7 Mil עבור פלטפורמות צבאיות ימיות חדשות בסך כולל של כ-6 מיליון דולר. עוד ציינו בחברה כי המערכות יסופקו בין 2025 ל 2030.
מניית הבורסה לניירות ערך עולה כעת ב-2%, ככל הנראה בהמשך לדוחות החיוביים שפרסמה ביום חמישי.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים בעליות קלות. אגרות החוב הממשלתיות יורדות בשעה זו. התשואה ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ונסבחרת סביב 4.59%. התשואה לשנתיים נסחרת במגמה דומה ועומדת על 4%.
11:14
בקרב מניות מדד ת"א 125, נובה מובילה את עליות השערים במדד לאחר שעלתה במעל ל-7% ביום שישי האחרון בוול סטריט על רקע דוח רבעוני חזק שפרסמה ביום חמישי האחרון.
מנגד, נייס צוללת בכ-7%, לאחר שהחברה, העוסקת בפיתוח וייצור תוכנות לניהול קשרי לקוחות וניהול סיכונים בגופים פיננסיים וביטחוניים, ירדה בכ-8% בוול סטריט בסוף השבוע האחרון לאחר פרסום הדוחות של אחת ממתחרותיה, Five9 שצללה בכ-27%.
10:54
המגמה החיובית בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.9% ות"א 90 קופץ ב-1.3%.
אנרג'יקס , העוסקת בהקמה של חשמל ממערכות אנרגיה סולארית, דיווחה הבוקר (א'), כי חתמה על הסכם מימון פרויקטאלי ארוך טווח בגין חוות הרוח 1+2 Banie ואיוובה בפולין בהספק מצרפי של כ- MW119. עוד דווח מטעם החברה כי סכום המימון הכולל עומד על סך של 830 מיליון זלוטי (כ-780 מיליון שקל).
10:10
יום המסחר בתל אביב נפתח בעליות שערים. מדד ת"א 35 קופץ ב-1.1% ות"א 90 עולה ב-0.9%. בקרב המדדים הענפיים ת"א בנקים עולה ב-1.4%.
בולטות לחיוב מניות נובה , נכסים ובנין , קמטק , פריורטק ואלקטריאון .
מנגד, נייס , מספנות ישראל , פוקס ופריון נטוורק נסחרות בירידות.
08:21
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה
1. שוקי המניות
שבוע המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת. בדומה לשבוע החולף, המסחר בבורסה המקומית צפוי להתנהל על רקע החששות מהסלמה ביטחונית נרחבת.
מניית חברת נייס , העוסקת בפיתוח וייצור תוכנות לניהול קשרי לקוחות וניהול סיכונים בגופים פיננסיים וביטחוניים, צפויה לצלול בחדות במסחר בתל אביב לאחר שירדה בכ-8% בוול סטריט בסוף השבוע האחרון לאחר פרסום הדוחות של אחת ממתחרותיה, Five9 שצללה בכ-27%.
מנגד, חברת השבבים נובה צפויה לזנק בחדות לאחר שעלתה במעל ל-7% בוול סטריט ביום שישי האחרון לאחר דוח רבעוני חזק שפרסמה ברבעון השני.
החברה רשמה הכנסות שיא ברבעון של כמעט 157 מיליון דולר (עלייה של 28% לעומת הרבעון המקביל אשתקד) והציגה רווח נקי מתואם (על בסיס Non-GAAP) של 1.61 דולר למניה (זינוק של 52% לעומת הרבעון המקביל). החברה עקפה משמעותית את צפי האנליסטים להכנסות של 148.1 מיליון דולר ורווח מתואם של 1.36 דולר למניה.
בחברה מציינים כי היא נהנית מ"שיא בהזמנות לתהליכי אריזה מתקדמים ופתרונות מדידת חומרים וכן שיא בהכנסות ממדידות כימיות, הנובע מביקוש בתחום הזיכרונות והמעבדים". ויסמן, נשיא ומנכ"ל החברה אף מעריך כי בעקבות כך החברה תציג השנה "תוצאות עודפות על ביצועי השוק".
גם התחזית לרבעון השלישי של השנה שהציגה נובה היא מעל קונצנזוס תחזיות האנליסטים כאשר החברה צופה הכנסות בטווח של 168-176 מיליון דולר ורווח מתואם למניה של 1.6-1.73 דולר. גם החלק התחתון של תחזית החברה הוא משמעותית מעל צפי האנליסטים, שם צופים לה הכנסות של 152.8 מיליון דולר ורווח מתואם למניה של 1.39 דולר.
● מניה שהשקעתם בה צוללת בבורסה. איך תדעו אם הגיע הזמן למכור, או לנשוך שפתיים?
בסיכום שבועי, אחרי ירידות חדות בימי המסחר הראשונים של השבוע, המגמה השתנתה והמדדים המובילים ת"א 35 ות"א 125 נסחרו בעליות בהמשך השבוע. מדדי ת"א 35 ות"א 90 עלו השבוע ב-1.1% וב-2.4%, בהתאמה. מדדי חברות הנדל"ן בלטו השבוע בעליות שערים בשיעור של עד כ- 6.4%. מנגד, מדדי חברות ההייטק ירדו השבוע, בראשם מדד ת"א-ביומד שירד ב- 5%.
● אמנון שעשוע חתם על האקזיט הגדול בישראל. אז למה המזל לא לצידו?
מתחילת השנה (נכון לצהרי חמישי) מדד ת"א 35 עלה ב-6.5%. במקביל, מדד S&P 500 האמריקאי עלה בתקופה זו ב-9%.
במסחר ביום חמישי בלטה מניית הבורסה לניירות ערך שפרסמה דוחות כספיים, שלימדו על הכנסות של 105 מיליון שקל ברבעון השני, גידול של 13% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA המתואם הסתכם בכ-45.8 מיליון שקל, גידול של כ-29%, והרווח הנקי המתואם קפץ בכ-26% לכ-25.7 מיליון שקל. מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב, מסר כי תוצאות הרבעון מצביעות על חוסנה של הבורסה גם בעת מלחמה.
● צמיחה של 4%-5% בשנה: הכלכלן שבטוח - כך יראה הריבאונד הכלכלי של אחרי המלחמה
בוול סטריט, בסוף השבוע האחרון, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.1%, ה-S&P 500 עלה בכ-0.5%, הנאסד"ק ננעל גם הוא בעלייה של כ-0.5%. בסיכום שבועי, מדד ה-S&P500 נותר יציב, מדד הנאסד"ק ירד ב-0.2%, והדאו-ג'ונס ירד ב-0.6%.
בשבוע הקרוב יתפרסמו בוול סטריט דוחות של לא מעט חברות, ביניהן הקמעונאיות וולמארט והום דיפו, חברות הטכנולוגיה סיסקו ואפלייד מטיריאלס, בנק UBS וחברת המסחר המקוון עליבאבא.
בין הישראליות שנסחרות בוול סטריט יתפרסמו הדוחות של חברת התוכנה מאנדיי, החברה הביטחונית אלביט מערכות, חברת הפינטק גלובל-אי וחברת הטכנולוגיה נייס. בבורסה בת"א יתפרסמו בין היתר דוחות בנק לאומי ובנק הפועלים, חברות ה-IT מטריקס ואברא, רשת מקס סטוק ואחרות.
2. שוקי האג"ח
רוב מדדי איגרות החוב נסחרו ביום חמישי בעליות מתונות. בשוק האג"ח הממשלתי, התשואות ירדו בחדות לכל אורך העקום בשבוע החולף כאשר התשואה ל-10 שנים ירדה בכ-30 נקודות בסיס לרמה של 4.62% והתשואה לשנתיים ירדה בכ-19 נקודות בסיס לרמה של 4.05%.
בשוק החוב האמריקאי, במהלך השבוע החולף נרשמה עליית תשואות לכל אורך העקום, כאשר התשואה ל-10 שנים עלתה ב-14 נקודות בסיס לרמה של 3.94%. בסקירה השבועית של קבוצת הפניקס מציינים כי בשווקים מעריכים כי בחודש ספטמבר הריבית בארה"ב תרד בכ-38 נקודות בסיס לאחר שבתחילת השבוע תמחור זה הגיע לכ-60 נקודות בסיס. במבט עד סוף השנה, מתמחרים הפחתה של כ-100 נקודות בסיס במצטבר.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
על רקע המצב הביטחוני, השקל נחלש במהלך השבוע מול הדולר והאירו, כשבשיא ביום שלישי הדולר נסחר מעל 3.84 שקל והאירו מעל 4.19 שקל. עם זאת, המגמה התמתנה בהמשך. נכון ליום שישי האחרון, השקל התחזק מול המטבעות הזרים. שער הדולר-שקל נסחר סביב 3.72 שקלים ושער האירו-שקל עמד על 4.06 שקלים.
בבנק אוף אמריקה התייחסו לדולר האמריקאי, ובסקירת מט"ח כתבו כי תנאי המאקרו ואינדיקטורים כלכליים (לטווח קצר וארוך) מצביעים על נטייה לפגיעות של המטבע.
בבנק יוליוס בר התייחסו להתחזקות הין היפני, וציינו כי הוא התחזק במהירות בעקבות ההפתעה מצעד הבנק המרכזי של יפן (שהוריד ריבית) וחששות בנוגע לצמיחה בארה"ב, שגרמו להעדפת סיכון נמוך יותר. כיסוי פוזיציות קצרות הוסיף להתחזקות המטבע, אולם להערכת כלכלני הבנק, "התחזקות הין אינה בת-קיימא, מכיוון שהיסודות הכלכליים לא השתנו באופן מהותי, והין ממשיך לגלם חיסרון ריבית משמעותי".
4. מאקרו
ביום רביעי הקרוב יתפרסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש יולי. נתוני מאקרו נוספים שצפויים להתפרסם השבוע בעולם כוללים בין היתר את מדדי המחירים לצרכן בישראל, בבריטניה ובהודו לחודש יולי, נתונים משוק התעסוקה בבריטניה, מדד המחירים ליצרן בארה"ב לחודש יולי, התמ"ג ביפן, שיעור האבטלה וכן נתון התמ"ג בגוש האירו.
לפי סזאר פרז-רואיז, מנהל ההשקעות הראשי בבנק ניהול העושר פיקטה, "בשבוע שעבר ראינו את הטוב, הרע והמכוער: הבנק המרכזי באנגליה הפחית את הריבית, הפד (הבנק המרכזי של ארה"ב) השאיר אותה ללא שינוי והבנק של יפן העלה אותה". מכאן הוא גוזר כי "הסיכון לשלוש הפחתות ריבית מצד הפד עוד השנה עלה משמעותית".
בנוגע לעונת הדוחות בוול סטריט כותב פרז-רואיז כי "בעונת דוחות תנודתית, תחזיות נמוכות מהצפוי מצד מספר חברות משקאות ומזון בשבוע שעבר, מחזקות את התזה שלנו שיש לעבור מהשקעה במניות צריכה למניות יצרניות". עוד בהקשר של שוק המניות, לדבריו "החדשות הטובות הן שעם סיומה של עונת הדוחות, ניתן לצפות שחברות יהיו פעילות יותר ברכישה עצמית של מניותיהן, בעקבות התיקון האחרון בשוק".
פרז-רואיז מתייחס לסיכונים הגאו-פוליטיים ומציין כי "המזרח התיכון מתחמם. אנחנו אוהבים את הזהב כגידור בפני סיכונים גאו-פוליטיים".
5. תחזית
כאמור, ביום חמישי צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל. מתן שטרית, הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס מסביר כי להערכתו, מדד יולי צפוי לעלות ב-0.5% והאינפלציה השנתית תאיץ מ-2.9% ל-3.1%: "הסעיפים שצפויים לבלוט בתרומתם החיובית למדד - דיור, מזון, פירות וירקות, ובנוסף, תחבורה ותקשורת שצפוי לעלות על רקע העלייה במחיר הדלק ועלייה בהוצאות על נסיעות לחו"ל".
שטרית מתייחס גם להחלטת הריבית בישראל: "בסוף החודש תתקיים החלטת ריבית של בנק ישראל. למרות שבארה״ב צפויים להפחית את הריבית בספטמבר, נזכיר כי בישראל הסיפור המקומי משנה את התמונה. בעוד שהאינפלציה בעולם הולכת ומאטה, בישראל האינפלציה מאיצה במקביל לאי ודאות גבוהה מאוד שמקשה על קבלת ההחלטות. לכן, בבנק ישראל צפויים להותיר את הריבית ללא שינוי בשלב זה ולהמשיך להתמקד בייצוב השווקים הפיננסים".
כתבות
ני"ע
