הסדר החוב אושר: רשת מלונות בראון תימכר לישראל קנדה

מכירתה של רשת מלונות בראון לקבוצת הנדל"ן ישראל קנדה יוצאת רשמית לדרך. הסדר החוב של רשת מלונות הבוטיק אושר היום (ה') בבית המשפט המחוזי, ובמסגרתו תרכוש ישראל קנדה את עיקר פעילות הרשת תמורת למעלה מ-130 מיליון שקל.

האישור שניתן על-ידי השופט חגי ברנר מגיע אחרי ש-94% מהנושים שהשתתפו באסיפה שהתקיימה מוקדם יותר החודש תמכו באישור ההסדר. 

● בדיקת גלובס | מלונות בראון: כך הפך חוב של מיליארד שקל להסדר של כ-150 מיליון בלבד
● "שיא החוצפה": פרטים חדשים על הפרשה שמסעירה את שוק ההון

לפי העסקה שבמרכז הסדר החוב, ישראל קנדה שבשליטת אסי טוכמאייר וברק רוזן צפויה לרכוש את רוב פעילות מלונות בראון תמורת כ-131 מיליון שקל בתוספת מע"מ. ישראל קנדה אף צפויה להוסיף בין 5 ל-6 מיליון שקל לסכום זה, כך שהתמורה הכוללת צפויה להסתכם בכ-136 מיליון שקל.

העסקה כוללת 8 מלונות שמפעילה בראון. בסך-הכול מפעילה מלונות בראון, אשר לה 40 חברות-בנות, 15 בתי מלון בישראל יחד עם פעילויות נוספות כמו ברים, מסעדות ואירועים.

בנוסף, ישראל קנדה תשלם 20 מיליון שקל עבור חלקה של מלונות בראון בחברה, אשר זכתה במכרז של רשות שדות התעופה להקמה ולהפעלה של מתחם עסקים ושטחי מסחר ומלונאות בנתב"ג. ישראל קנדה תקלוט בשלב הראשון 80% מעובדי מלונות בראון. 

חובות של מאות מיליוני שקלים 

החוב הכולל שעליו דיווחה במקור מלונות בראון לבית המשפט הגיע לכ-980 מיליון שקל, מתוכם כ-785 מיליון שקל הוא למלווים ולנושים פיננסיים. אלא ש-700 מיליון שקל מתוך חוב זה שייכים לקבוצת בית יכין, שהסכימה לדחות את מועד פירעונו ולקבל את ההחזר מרווחים עתידיים של מלונות בראון.

מלונות בראון אף הגיעה להסכמות עם המשכירים, שהסכימו לוותר על חלק מהחוב. כתוצאה מכך, במקום חוב מקורי בגובה 167 מיליון שקל למשכירים, אשר כלל גם חובות עתידיים, מסתכם כעת החוב המיידי כלפיהם ב-39 מיליון שקל. ישראל קנדה אמורה להיכנס בנעלי מלונות בראון כשוכרת ברוב הנכסים ולהבטיח את התשלומים העתידיים למשכירים.

בניכוי החובות שלגבי הפירעון שלהם סוכם עם המשכירים והנושים הפיננסיים, החוב המיידי של מלונות בראון מסתכם כעת בכ-153 מיליון שקל.

מלונות בראון נשלטת בידי ניר ויצמן (כ-70%), ליאון אביגד (9.5%) והכשרה ביטוח (16%). ויצמן ואביגד, שייסדו את הרשת, צפויים שלא להחזיק עוד ברשת, בעוד שהכשרה ביטוח צפויה להמשיך ולהיות שותפה במלונות בראון ואף לעלות ל-20% מהרשת. 

"הבראה אמיתית" 

הסדר החוב גובש על-ידי אבי קמינסקי, בעלי חברת הייעוץ הכלכלי KCR. מנהל ההסדר שמונה באחרונה על-ידי בית המשפט הוא עו"ד מור נרדיה. 

בתגובה לאישור ההסדר אמר קמינסקי כי "מדובר במקרה חריג. זו הפעם הראשונה שבה הושלם מהלך להבראה אמיתית של חברה. רוב ההליכים מסתיימים בחיסול החברה ולא בהבראה שלה. הלקח לבעלי חברות הוא שצריך לפעול לפני שהמשבר הקטן הופך לגדול ומתפוצץ. הדרך היא הגעה להסכמות דרך משא-ומתן עם הנושים, ואם חייבים להגיע לבית המשפט, צריך לעשות את זה רק אחרי בנייה מראש של ההסדר".

ממלונות בראון נמסר: "אנו שמחים מאוד על אישור העסקה עם ישראל קנדה. למעלה מ-80% מעובדי בראון יישארו בתפקידם, ויחד עם מועדון הלקוחות הנאמן והגדול והנהלה חדשה, אנו מאמינים שהרשת תגדל ותצליח". 

מלונות בראון יוצגו על-ידי עורכי הדין כפיר ידגר, אמנון ביס ומאיה בן מאיר ממשרד גורניצקי.