וול סטריט נצבעה אדום בצל מלחמת ישראל-איראן; הנפט זינק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

וול סטריט נצבעה אדום בצל התקיפות ההדדיות בין ישראל לאיראן. מדד הדאו ג'ונס צנח ב-1.8%, ה-S&P 500 השיל 1.1%, הנאסד"ק איבד כ-1.3%. מדד הפחד מזנק בכמעט 20%, הנפט קפץ ביותר מ-7%.

ירידות דרמטיות במדדים נרשמו לאחר שצה"ל דיווח כי איראן שיגרה טילים לעבר ישראל בשעות הערב המאוחרות, בתגובה לסדרת התקיפות האוויריות של ישראל נגד איראן. הטלוויזיה הממלכתית האיראנית דיווחה כי איראן לא תשתתף בסבב השישי של המשא ומתן הגרעיני עם ארה"ב שתוכנן לסוף השבוע הזה.

20:35

הדאו יורד בשעה זו בכ-1.4%, ה-S&P 500 והנאסד"ק מאבדים כ-0.7% ברקע הדיווחים על כך שאיראן משעה את המשא ומתן הגרעיני עם ארה"ב לאחר התקיפות הישראליות. מניות הנפט והביטחון עלו. אקסון מוסיפה יותר מ-1%, לוקהיד מרטין קופצת בכ-3.4%.

החוזים על נפט גולמי מסוג ברנט ועל נפט גולמי מסוג טקסס מזנקים בכ-6%, מחיר הנפט הגולמי WTI התקרב ל-74 דולר לחבית. מחירי הזהב עלו לשיא של כמעט חודשיים.

בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות. הדאקס ירד בכ-1.1%, הפוטסי רשם ירידות של כ-0.4% והקאק השיל 1%.

18:50

ברקע ההתבטאויות החוזרות של טראמפ על התבוסה של איראן ועל העובדה שאינו מודאג ממלחמה אזורית, מתמתנות הירידות בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.9%, ה-S&P 500 משיל 0.3%, הנאסד"ק מאבד כ-0.5%.

מניות חברות התעופה נסחרות בירידות בעקבות זינוק במחיר הנפט, מה שמגביר את החששות מעליות במחירי הדלק. אמריקן איירליינס ויונייטד איירליינס איבדו 4% כל אחת, דלתא איירליינס ירדה 3%.

17:26

על רקע תקיפת ישראל באיראן, מניית החברה הביטחונית אלביט מערכות בולטת בעלייה של כ-6% במסחר בנאסד"ק. המניה נסחרת בשיא כל הזמנים המשקף לחברה שווי של למעלה מ-20 מיליארד דולר. מתחילת השנה אלביט הוסיפה לערכה מעל 9 מיליארד דולר.

17:10

נמשכות הירידות בוול סטריט לאחר ההתייחסות של טראמפ למצב בשווקים, כשאמר "בסופו של דבר, זה יהיה נהדר עבור השוק כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

בפוסט שפרסם היום באתר המדיה החברתית שלו Truth Social הזהיר את איראן להגיע לשולחן המשא ומתן. "כבר היה מוות והרס גדולים, אבל עדיין יש זמן לסיים את הטבח הזה, עם ההתקפות הבאות שכבר מתוכננות ויהיו אכזריות עוד יותר" כתב טראמפ. "איראן חייבת לעשות עסקה, לפני שלא יישאר כלום, ולהציל את מה שהיה ידוע בעבר כאימפריה האיראנית. אין עוד מוות, אין עוד הרס, פשוט תעשו את זה, לפני שיהיה מאוחר מדי".

מדד הדאו ג'ונס יורד ב-1.5%, ה-S&P 500 משיל 1%, הנאסד"ק מאבד כ-1.1%.

16:30

המסחר בבורסות וול סטריט נפתח בהתאם לציפיות בירידות, לאחר שישראל פתחה בגל תקיפות אוויריות על איראן, מה שדחף את מחירי האנרגיה כלפי מעלה והוסיף נדבך נוסף לתקופה של מתחים גיאופוליטיים דרמטיים ממילא. הנשיא טראמפ התייחס למצב בשווקים ואמר לוול סטריט ג'ורנל כי "בסופו של דבר, זה יהיה נהדר עבור השוק כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי מסוג ברנט ומחיר הנפט מזנקים בכ-8%, ומחיר הזהב קופץ גם הוא בכ-1.7%.

מדד הדאו ג'ונס יורד עם פתיחת המסחר ב-1.1%, ה-S&P 500 משיל 0.6%, הנאסד"ק מאבד כ-0.7%.

בהמשך לתקיפה הישראלית באיראן מציין אייל גורן, משנה למנכ"ל IBI קרנות נאמנות, כי "ארועים דרמטיים מהסוג הזה מייצרים הרבה מאוד רעש ותגובות יתר, שבדרך כלל מתבררות בהמשך כמוגזמות. הדעה הכללית שלנו לגבי השווקים לא השתנתה: השוק הגלובלי לא זול, אך שוק האג"ח ממשיך להיראות אטרקטיבי. בטווח הקצר צפויות תנודות מסוימות בציפיות האינפלציה, אך להשפעת האירועים הללו אין רלוונטיות מהותית לשוקי המניות בארצות הברית".

עוד הוסיף גורן כי במישור הישראלי, החשש המרכזי הוא מהתדרדרות לאירוע מתמשך - "פינג פונג של תקיפות שיוביל למצב חירום ממושך וחוסר תפקוד. בפועל, תקיפה משמעותית על אדמת איראן עשויה דווקא להוות אינדיקציה לירידה דרמטית ברמת הסיכון מצד האויב, בדומה לאירועים היסטוריים כגון תקיפת הכור ("אירוע הביפרים"), ולכן היא יכולה להתפרש כחיובית עבור השוק המקומי.

"כמו כן, קיים פוטנציאל חיובי להסדרה מדינית לאחר הסרת האיום, לאור היחלשות הגורמים הפרוקסיים באזור - כפי שניתן לראות למשל בתגובת חיזבאללה שבחר שלא להגיב. במידה ונראה המשך פגיעות משמעותיות יותר בתשתיות האיראניות, ובפרט אם ארה"ב תצטרף למהלך, הסבירות היא שמצב החירום יהיה מוגבל בזמן ואף יתרום לשיפור במצב הכלכלי והביטחוני בישראל".

15:20

נמשכת התגובה השלילית לתקיפה הישראלית באיראן בשווקי העולם, והדיווחים שאיראן פרשה משיחות הגרעין עם ארה"ב. המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בירידות כשהחוזים העתידיים נסחרים בירידות של עד 1.2% בהובלת הנאסד"ק. החוזים על מדדי הדאו וה-S&P 500 יורדים בכ-1%.

גם באירופה נרשמת מגמה אדומה כשהדאקס יורד בכ-1.1%, הפוטסי יורד בכ-0.2% והקאק משיל 0.8%.

14:26

בשוק הפורקס העולמי, הדולר מתחזק כעת מול מטבעות העולם. מול סל המטבעות הדולר קופץ בכ-0.9%, מול האירו ב-0.7% ומול השקל בכ-1.8%, שעומד כעת על 3.61 שקלים.

13:50

מחירי הנפט ממשיכים לטפס, וקופצים כעת בכ-9%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 75 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 73 דולרים. תמאס ורגה, אנליסט ב-PVM, אמר בראיון ל-CNBC כי: "בהתחשב בעלייה המשמעותית במחירי הנפט עקב הסיכון הגיאופוליטי המוגבר במזרח התיכון לאחר התקיפה הישראלית על מתקני הגרעין האיראניים, למניות חברות התעופה יש כיוון אחד ללכת, והוא ירידה, שכן מחירי הדלק הסילוני עולים במקביל לעלייה בנפט גולמי".

13:13

מניית וויז אייר יורדת כעת בכ-5%, לאחר שחברת התעופה השעתה את טיסותיה לתל אביב וממנה, והודיעה כי תנתב מחדש את מסלול המטוסים שעתידים לחצות את המרחב האווירי בצל בסכסוך המתגבר בין ישראל לאיראן. "בשל המצב במזרח התיכון, ומספר מרחבים אוויריים סגורים באזור, וויז אייר החליטה להשעות את פעילותה לתל אביב החל מהבוקר ולנתב מחדש את כל טיסותיה (במידת האפשר) שהיו אמורות לטוס מעל המרחבים האוויריים שנפגעו ב-72 השעות הקרובות", צוין מטעם חברת התעופה הזולה ההונגרית.

12:02

השווקים ברחבי העולם ממשיכים להגיב בשלילה לתקיפה הישראלית באיראן.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות של כ-1.5%. גם באירופה נרשמת מגמה אדומה כאשר הדאקס יורד ב-1.4%, הפוטסי משיל מערכו 0.4%, והקאק יורד ב-0.4%.

עם זאת, בשוק המט"ח נרשמת רגיעה כעת, ככל הנראה לאור מתקפת הטילים של איראן לישראל, שיורטה בהצלחה. בתוך כך, הדולר מתחזק כעת ב-1% מול השקל ונסחר סביב 3.58 שקלים. נזכיר כי הבוקר עמד על שער של 3.64 שקלים. גם מול האירו נרשמת התמתנות כאשר שער האירו-שקל נסחר סביב 4.12 שקלים.

ד"ר בלה ברדה ברקת, יזמת, פרשנית לכלכלה וגיאופוליטיקה מבהירה כי: "העימות הישיר בין ישראל לאיראן כבר מורגש בשווקים: השקל נחלש, הנפט מזנק והשווקים מגיבים בירידות. בטווח המיידי, ההתייקרות במחירי האנרגיה צפויה לפגוע במגוון תעשיות ולהגביר לחצים אינפלציוניים, במיוחד אם יתערער חופש השיט במצר הורמוז, דרכו עובר כשליש מהנפט העולמי. בטווח הקצר, טראמפ עשוי ללחוץ לסיים את המערכה מהר, שכן נפט יקר פוגע בציפיות להורדת ריבית מצד הפד, מרכיב מרכזי באסטרטגיה הכלכלית שלו".

עוד מוסיפה ברדה ברקת: "עם זאת, בטווח הארוך, ייתכן שנראה שינוי גיאופוליטי חיובי: הסרת האיום האיראני עשויה להוביל לחידוש יוזמות אזוריות ולפתיחה מחודשת של הסכמי שלום עם ערב הסעודית ומדינות נוספות, מהלך שעשוי לייצר יציבות חדשה במזרח התיכון".

בשוק הסחורות, מחירי הנפט קופצים בכ-7%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 74 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 72.7 דולרים.

● "מתקפת ההלם": כך מסקרים בעולם את הפעולה הישראלית באיראן

10:15

גם באירופה מודאגים מהתקיפה הישראלית באיראן כאשר הבורסות מתנהלות כעת במגמה שלילית. הדאקס יורד ב-1.3%, הפוטסי משיל מערכו 0.6% והקאק הצרפתי יורד ב-1.1%.

08:30

בצל התקיפה הישראלית באיראן, מחיר הנפט שזינק מוקדם יותר ב-10%, עולה כעת בכ-7%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 74.4 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 73.3 דולרים.

גם החוזים העתידיים בארה"ב מוסיפים להיסחר במגמה אדומה. החוזים על הנאסד"ק צוללים כעת ב-1.7%, S&P 500 יורד ב-1.5% והחוזים על הדאו ג'ונס יורדים ב-1.3%. מנגד,

באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. ניקיי יורד ב-1.1%, בורסת שנגחאי משיל מערכה 0.6%, ההנג סנג יורד ב-0.8% ומדד הקוספי יורד ב-0.9%

בשוק המט"ח, השקל ממשיך לצלול מול המטבעות הזרים. מול הדולר השקל נחלש ב-2.3% ועומד כעת על 3.64 שקלים ומול האירו השקל נחלש ב-2%, ועומד על 4.19 שקלים.

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מתייחס הבוקר להשלכות האירועים על השווקים: "פיחות השקל עלול ליצור לחצי מחירים וכאן נשאלת השאלה מה יעשה בנק ישראל והאם ומתי ישקול להתערב בשוק המט"ח (נניח בדרך של מכירה של מט"ח מיתרות לבלימת פיחות יתר).

"הסיכוי להורדת ריבית בנסיבות כאלו יפחת. כמו כן יש כמובן את שאלת התקציב גידול של ההוצאות לצרכי הצטיידות והתחמשות ביטחונית, תשלומי העברה למגויסים, הוצאות אזרחיות - ביטחוניות מוגדלות ועוד, ומנגד קיטון של ההכנסות מפעילות המשק. הדבר ילחץ על הגירעון, שאומנם פוחת לאחרונה, אך עדיין מהווה 5% מהתוצר וצריך לתת מענה גם לנושא חרבות גדעון (ככל שלוחמה זו תימשך). הדבר יצריך את המדינה לגיוסים נרחבים יותר, מה שעלול, יחד עם עלייה מתבקשת בפרמיית הסיכון של המשק, לייקר את עלות הגיוס. כמובן, בהקשר זה, יש להמתין לתגובות, שתגענה, בהמשך, מצד חברות דירוג האשראי הבינ"ל".

"בשורה התחתונה, הקווים המנחים לתרחיש של מלחמה בין איראן לישראל נידונים זה זמן נוכח הסבירות הלא קטנה שהייתה להתממשות תרחיש זה, ואף גדלה לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל ולאחר התקיפות ההדדיות של איראן וישראל בשנה שעברה. אולם, כעת, משהדבר קרה, יהיה צורך לעקוב מדי יום ומדי שעה".

07:19

מתקפת המנע של ישראל באיראן נגד תוכנית הגרעין שלה כבר משפיעה על השווקים הפיננסיים ברחבי העולם. החוזים העתידיים של מדדי הדגל של וול סטריט: s&p 500 והנאסד"ק יורדים ב-1.6% ו-1.8% בהתאמה בשעות הבוקר המוקדמות, שעון ישראל.

● מה ישראל תקפה והאם האמריקאים ידעו: כל מה שכדאי לדעת על המבצע באיראן

יש עוד שעות מתוחות עד לפתיחת המסחר שם, אך לפי שעה מי שלא מחכה הוא מחיר הנפט שמזנק בכמעט 10% ל-74 דולר לחבית. זאת מתוך חשש שמהלומות ישראל, או איראן בתגובה, עשויים לפגוע בהפקת הנפט במפרץ ובנוסף תנועת המיכליות שם גם עלולה להשתבש. בנוסף מחיר הזהב, מפלט לחוסכים בעתות מצוקה, רשם עליה של 1.5% ל-3,451 דולר לאונקיה.

הבוקר אמור להיפתח המסחר במטבעות בחדרי העסקאות של הבנקים. לפי הדולר ממריא בכמעט 3% לשער של 3.63 שקלים. רק ביום שני השבוע נקבע שערו היציג על 3.48 שקלים. כלומר מאז זינק ב-4.3% בתוך ימים בודדים. אולם ייתכן שבנק ישראל יתערב במהלך יום המסחר המקוצר היום במטבעות. נזכיר כי לאחר ה-7 באוקטובר, ביום ראשון עבדו בבנק ישראל על תוכנית חירום להתערבות במטבע חוץ, שהוצגה כבר ביום שני טרם פתיחת המסחר.

נדגיש כי במהלך תקופת המלחמה הארוכה, בנק ישראל למעשה כמעט ולא התערב בשוק המטבעות, למעשה הוא המשיך להגדיל את רזרבות מטבע החוץ. בשבוע שעבר דיווחו בבנק ישראל כי היתרות בחודש מאי עמדו על 224 מיליארד דולר. עליה של כ-14 מיליארד דולר בתוך כשנה.

באופן רשמי בבנק ישראל מציינים (באתר) כי רזרבות המטבע "מקנות למשק מלאי חירום של מטבע חוץ בהיקף המספיק לעת משבר (למשל, במקרה של מלחמה או אסון טבע). בעת כזאת ייתכן צורך לקיים את היבוא או להגדילו במהירות ובמידה משמעותית כדי להתמודד עם מצב החירום, ואילו היצוא עלול להיפגע קשות, כך שההכנסות במטבע חוץ יהיו נמוכות. בנסיבות כאלה, הממשלה והמגזר הפרטי יתקשו לגייס מטבע חוץ בחו"ל, כך שיתרות מטבע החוץ יישארו המקור העיקרי של המדינה למימון במטבע חוץ".

בפן הכלכלי עומד הציבור בפני סוף שבוע מתוח וארוך, שלפי ההתפתחויות שלו, יגיבו מדדי הבורסה בתל אביב ביום ראשון. גם כאן, נזכיר כי לאחר פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023 החליטה הבורסה לפתוח את המסחר למרות ההלם העצום. לא מן הנמנע שתעשה כך גם ביום ראשון, חרף תגובה אפשרית של האיראנים. מדד הדגל המקומי, מדד ת"א 35 ננעל ביום חמישי בירידה של 1.6% לרמה של 2.694 נקודות. ומתחילת השנה עלה ב-12%, ובתוך 12 החודשים האחרונים השלים עליה של 36%. עיני המשקיעים יהיו נשואות מן הסתם גם לאגרות החוב של ממשלת ישראל, נזכיר כי התייקרות של המלחמה ותיקון נזקים שעלולים להיגרם, עלולים להכביד עוד על תקציב המדינה.

מה שעלול להגדיל את הסיכון באגרות החוב דבר שיתבטא בעלייה בתשואות לפדיון. ביום חמישי ננעל המסחר בבורסה כך שתשואת אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים עמדה על 4.596%. בחודש יולי אשתקד, הגיעה לתשואה מירבית (הכי מסוכנת) של מעל ל-5.1%.אולם מאז אוקטובר לא חצתה את רף 5%. פרמיית הסיכון של ישראל כיום עומדת על 135.9 נקודות ( CDS ל-10 שנים). לפני פרוץ המלחמה היא היתה נמוכה מ-80 נקודות. אולם באוגוסט אשתקד כבר היתה גבוהה מ-170 נקודות.

03:53

התקיפה הישראלית באיראן נותנת אותותיה בשווקים . במט"ח, הדולר קופץ בחדות לרמה של מעל 3.6 שקלים. מדובר בקפיצה של קרוב ל-15 אגורות בתוך פחות מ-48, מאז החלו הדיווחים על תקיפה אפשרית. השקל מאבד גובה גם מול האירו, שערו עומד על יותר מ-4.2.

ההשלכות באות לידי ביטוי גם בשוק הנפט. המחיר קופץ כעת ביותר מ-4%, כך שחבית מסוג ברנט נסחרת תמורת 72 דולר.

החוזים העתידיים על וול סטריט נצבעים אדום גם הם, המדדים המרכזים מאבדים עד 1.5%. גם בשוק הקריפטו נרשמות ירידות משמעותית: הביטקוין מאבד 4.5% והאתריום נחלש בקרוב ל-10%.

אולי רק שבאסיה בשלב זה נרשמות ירידות קלות, בהובלת הניקיי היפני שנחלש בקצת יותר מאחוז.