אינטרנט זהב

הבנקים לא הסכימו לדרישה להזרמת מאות מיליוני שקלים לחברה • הפערים בין הצדדים גדולים מאד כרגע • סוכם על המשך הפגישות בקרוב

ממליצה להאריך את כהונת דוד גרנות וממליצה לאשר את המשך ההתקשרות עם סומך-חייקין אחרי התלבטות

כפי שנחשף אתמול ב"גלובס", מחזיקי האג"ח מתכוונים לפנות לעו"ד יוסי שגב על מנת שייצגם בתביעה נגד הבנקים

מחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב ידרשו מחר מהנאמן לשכור את שירותיו של עו"ד יוסי שגב בעקבות סירוב הבנקים להזרים הון לחברה ולהכיר באחריותם למצב שאליו נקלעה

במידרוג סבורים כי גמישותה הפיננסית של ביקום נחלשה בעקבות ההנפקה, והורידו את דירוג החוב של בעלת השליטה בבזק בשתי דרגות נוספות ל-Baa2: "מהלך גיוס ההון, החיובי לכשעצמו, ממצה את גמישותה הפיננסית של ביקום לעת עתה" • תוך פחות משבועיים הורידה החברה את הדירוג בשלוש רמות • פרשנות

בחברת מידרוג מעריכים בתרחיש הבסיס כי בשנת 2019 לא יחולק כלל דיבידנד מבזק, נכס הבסיס של ביקום • למרות הנפקת המניות שביצעה ביקום בתחילת השבוע, יחס המינוף של ביקום לא מספק את מידרוג

במכתב ששלחו העובדים למנכ"ל אינטרנט זהב דורון תורג'מן, על רקע חזרת קרן סרצ'לייט למו"מ לרכישת השליטה בבזק, הם דורשים לא לשנות את ההסכמים עמם: "אם לא יופגו חששותינו - ניאלץ לנקוט צעדים ארגוניים"

מחזיקי האג"ח של החברה-האם אינטרנט זהב, העומדת בפני הסדר חוב, יחליטו היום אם לתמוך בהחלטת הדירקטוריון שלא להשתתף בהנפקה • בעקבות ההנפקה מחזיקה כעת אינטרנט זהב בכ-52% ממניות ביקום לעומת כ-65% קודם לכן • הרוכשת הפוטנציאלית, קרן סרצ'לייט, מעוניינת בשליטה בביקום

אינטרנט זהב, שהודיעה בשבוע שעבר כי לא תוכל לעמוד בפירעון חובותיה, כינסה את אסיפת מחזיקי האג"ח כדי לקבל החלטה אם להשתתף בהנפקת המניות של בי קומיוניקיישנס, שגייסה אמש 120 מיליון שקל בדיסקאונט של כ-20%

מחר (יום ב') תכונס אסיפת מחזיקי אג"ח של אינטרנט זהב במטרה לדון אם להשתתף גם כן בהנפקה, במחיר של 16 שקל למניה • ל"גלובס" נודע כי בין מחזיקי האג"ח הדעות חלוקות בעניין

הגיוס נועד לייצב את ביקום ולאפשר את מכירת השליטה בה במחיר גבוה מההצעה הנוכחית של קרן סרצ'לייט • בעלת השליטה אינטרנט זהב לא צפויה להשתתף בהנפקה והחזקתה תדולל ל-51% • ההצעה הנוכחית של סרצ'לייט משקפת תספורת של 26% לאג"ח אינטרנט זהב

בשעות האחרונות מתנהלים מגעים עם החברה • בתחילת השבוע הבא תובא ההצעה הסופית לאישור בעלי האג"ח של אינטרנט זהב • ההצעה עומדת על כ-20 שקל למניה

בעקבות כישלון המכרז למכירת ביקום, בעלי האג"ח דורשים מהבנקים להזרים הון לאינטרנט זהב כדי להשאיר אותה בחיים ולנסות למכור את ביקום בשלב מאוחר יותר

התספורת הצפויה למחזיקים נאמדת במאות מיליוני שקלים • בשל חשש לניגוד עניינים: מנכ"ל אינטרנט זהב, דורון תורג'מן, פרש מניהול החברה הבת ביקום ויוחלף בידי עמי בר לב, שכיהן כיו"ר אינטרנט זהב • שווי השוק של אינטרנט זהב הצטמק ל-92 מיליון שקל בלבד לאחר קריסה של 90% במניה בשנה האחרונה

מחזיקי האג"ח נערכים למאבק משפטי בעקבות הכישלון במכרז למכירת מניות החברה בביקום, אשר מחזיקה בגרעין השליטה בבזק • לדברי מחזיקי האג"ח, הבנקים עיכבו באופן תמוה את מכירת ביקום בעבר גם כאשר היו הצעות במחירים של מיליארד שקל על השולחן

יש כתובת עיקרית לצלילה של מניית בזק בשבועות האחרונים שהביאה לכישלון הצפוי • שלמה רודב ודודו מזרחי, יו"ר ומנכ"ל בזק מצטיירים כאשמים העיקריים בצלילת מניית בזק ובכישלון המכירה