אלטשולר שחם

הפוליסות המשתתפות ברווחים והפנסיה החדשה המקיפה רשמו ברבעון הראשון ב-2019 תשואות של 4.3% עד 4.8% בממוצע • הכשרה ביטוח, כלל ביטוח, אלטשולר שחם ומנורה מבטחים בולטות בתשואות הרבעון • מי בצמרת הדירוג ומי איכזבה?

ב-2019 קרנות ההשתלמות יהפכו לראשונה לגדולות מקופות הגמל • תשואות חיוביות של 4.5%-4.7% בשוקי הגמל וההשתלמות ברבעון מחקו לגמרי את הנפילות של סוף 2018 • הגופים המובילים: אלטשולר שחם ואנליסט, שפתחו היטב את השנה ומובילים בגדול ברבעון הראשון

לאחר ביטול מהלך הנפקה אשתקד, הגיעו האחים אמיר לסיכום עקרוני עם אלטשולר שחם, לפיו ירכוש מידיהם מניות של רשת הסופרמרקטים ב-100-150 מיליון שקל • בנוסף מתנהלים מגעים עם גופים נוספים להשקעה אפשרית

קופיה היא קרן אימפקט ישראלית, המשקיעה בטכנולוגיות חקלאות ומזון בשלב שאחרי הוכחת ההיתכנות • בין היתר השקיעה הקרן בחברת PhloemAid שפיתחה תכשיר להדברה ביולוגית של מחלות בקטריאליות בצמחים

11 בתי ההשקעות המובילים בישראל רשמו רווח שנתי מצרפי של קרוב ל-600  מיליון שקל ב-2018 • רק אלטשולר שחם והלמן אלדובי רשמו גידול בהיקף הנכסים שנוהל, שניהם בשיעור דו-ספרתי • בית ההשקעות היחיד שרשם הפסד הוא הלמן אלדובי

בית ההשקעות, שנמצא בדרך להנפקת פעילות הגמל הגדולה בישראל, משלם מחיר על צמיחתו המהירה • מנתונים שהגיעו לידי "גלובס" עולה כי בעוד שההכנסות ב–2018 שמרו על יציבות, ברווחים חלה שחיקה • הסיבה: השקעה בהגדלת תיק הנכסים, שהיקפו תפח בשנה החולפת ל־110 מיליארד שקל • ויש גם דיבידנד של 9 מיליון שקל

חברת אופל בלאנס, בהובלת המנכ"ל ובעל השליטה דני מזרחי, עדכנה הבוקר על ההנפקה הפרטית שביצעה לאלטשולר שחם, של כ-8.9 מיליון מניות לפי מחיר של כ-3 שקלים למניה • מחיר זה גבוה בכ-8% משוויה של המניה אתמול בערב, והיום במהלך המסחר היא השלימה את הפער במחיר ואף הגיעה קצת מעליו

המנכ"ל והשותף יאיר לוינשטיין במכתב לעובדים: "החלטנו לבחון אפשרות להנפקה של מניות חברת הגמל והפנסיה" • בסוף פברואר ניהל בית ההשקעות 81 מיליארד שקל בגמל והשתלמות ועוד 4 מיליארד שקל בפנסיה • אלטשולר שחם גמל ופנסיה הרוויחה 40 מיליון שקל בשנת 2018

בתום שלושת החודשים הראשונים לפעילות "פנסיית ברירת מחדל" ניתן לומר שהצעד שנקט משרד האוצר כדי להפחית את הריכוזיות בשוק הפנסיה, עובד • חלקם של ארבעת בתי ההשקעות שזכו במכרז גדל על חשבון הקרנות של חברות הביטוח, אבל הפער עדיין גדול מאוד

בתחום הפנסיה החדשה, הפניקס ניצבת בראש טבלת השירות, ואילו אלטשולר שחם בתחתית • במדד שביעות-הרצון וההמלצה לחבר בתחום הפנסיה לשנת 2018 בולטות הקרנות של מיטב דש, הפניקס וכלל ביטוח

בית ההשקעות הפך לבעל עניין בחברה, עם החזקה של קצת יותר מ-5% מההון, לאחר שהשקיע 50 מיליון שקל ברכישת נתח של קרוב ל-1% ממניותיה מידי קבוצת הביטוח

41% מהשוק שהיקפו 4.9 מיליארד שקל מנוהלים על ידי אלטשולר שחם, שרשם בשנה החולפת תשואות חלשות ביחס למתחרים • דצמבר האדום גרם לתשואה שנתית שלילית של 2.6% • מאז הוחל חיסכון לכל ילד, בתחילת 2017, נצברה בקופות תשואה של 6.8%

בסיכום 2018, הקופות לתגמולים רשמו תשואות של מינוס 1% בממוצע, בעוד קרנות ההשתלמות רשמו תשואה של מינוס 1.2% • בדצמבר "המר" רשמו הקופות והקרנות תשואות שליליות של 2.4% ו-2.6% - מה שהוביל לתשואות שליליות של כ-4% ברבעון האחרון • התאוששות בתשואות בינואר • למדריך קופת גמל להשקעה

דצמבר האדום החזיר את ענף הגידור בישראל למספרים שלא נראו כבר עשור • קרן נץ של אלטשולר סגרה את 2018 עם תשואה של מינוס 22%, ונוקד של ורמוס וברכה איבדה 19.5% • מנגד רשמה קרן קוליברי תשואה חיובית של 11.8%, ואילו טריו ורידינג נותרו יציבות

את השנה החולפת כמעט כל מנהלי קרנות הנאמנות בישראל ישמחו לשכוח • בעקבות המפולת של דצמבר, סיימו רוב הקרנות את השנה עם תשואות שליליות, כשחלק ניכר ממנהלי הקרנות גם רשמו פדיונות ניכרים • בין הנפגעות הגדולות - קרנות אילים, אלטשולר שחם וילין לפידות

יאיר המבורגר, יו"ר הקבוצה והרוח החיה שמובילה את קבוצת הראל, יודע לזהות הזדמנויות וכיוונים אסטרטגיים הרבה לפני מתחריו • אנשי השנה של "גלובס"