הנפקה

הגיוס מיועד לבלנק-צ'ק - חברה ללא פעילות, המגייסת לצורך ביצוע מיזוג או רכישה ויציקת פעילות לתוכה - תחום שצובר פופולריות בהנפקות בוול סטריט • החברה היא חלק מקבוצת ION Asset Management, המנהלת נכסים בהיקף של 1.5 מיליארד דולר במסגרת קרנות גידור ופרייבט אקוויטי

בכוונת ספיר להציע מחיר של יותר מ-85 אגורות למניה, כשמחיר המניה המינימלי בהנפקה יעמוד על 67 אגורות • עורך דינו של ספיר: "כנראה נשתתף בכל הכוח ונציע מחיר מנצח. הכוונה היא להעביר את השליטה לידי ספיר שגיבש תוכנית להבריא את החברה ולהחזיר אותה למסלול"

בגיוס, בהיקף של כ-225 מיליון דולר, אמזון תמכור ברווח מכובד מניות קורנית שקיבלה במסגרת הסכם אופציות • בין השתיים נחתם הסכם אופציות חדש שכפוף להשקעה של אמזון בקורנית בסך 400 מיליון דולר במשך 5 שנים

חברת התעופה תגייס הון של לפחות 150 מיליון דולר לפי מחיר מינימום של 67.1 אגורות למניה • אל על תנפיק 753 מיליון מניות בשיטת מכרז

גל ההנפקות הפרטיות צבר תאוצה בשנים האחרונות בשוק ההון הישראלי, ובפרט בזמן משבר הקורונה • לצד היתרונות בדרך הגיוס הזאת, יש לה גם כמה תופעות לוואי, שמשפיעות בעיקר על בעלי מניות המיעוט בחברה, כמו דילול וירידת ערך בהחזקותיהם

המתווה קובע שאל על תבצע הנפקה בדרך של הצעה אחידה לגיוס של 150 מיליון דולר, (כ-753 אלף מניות) במחיר מינימום של 67.1 אגורות למניה וההנפקה לציבור תבוצע ב-17.9

במשרד האוצר מתנגדים לביצוע הנפקה פרטית שתעניק יתרון לדוד ספיר או מאיר גורביץ, המבקשים שליטה משותפת בחברות התעופה יחד עם כנפיים של תמי מוזס בורוביץ' • המתעניין השלישי, אלי רוזנברג, כבר הודיע כי בכוונתו להשקיע בהנפקה לציבור שמתוכננת ליום ד' השבוע

מנכ"לית משרד האוצר קרן טרנר אייל מסרבת לקבל את בקשת הדחייה ששיגר דירקטוריון אל על • עוד מבהירה טרנר אייל כי הנפקה פרטית לא מקובלת על האוצר "בפרט בעניין לוחות הזמנים", כלומר לפני הנפקה לציבור

טיוטת דוח מדף לקראת ההנפקה תוגש לא יאוחר מה-13 בספטמבר וההנפקה תבוצע מספר ימים אחרי ה-15 בספטמבר, המועד שדרש האוצר • אל על אמורה לגייס 150 מיליון דולר

את הדברים אמרה מנכ"לית משרד האוצר, קרן טרנר אייל בוועדת הכלכלה, בדיון שיזם היו"ר, ח"כ יעקב מרגי, על תוכניות הסיוע הכלכליות לעסקים הקטנים והבינוניים בהתייחס לסטטוס שבו נמצאת אל על

מנהל הרשות, יעקב קוינט, מתנגד למהלך שיהפוך את מניות המדינה באל על ל"רדומות", בטענה שהוא יאפשר לבעלי השליטה הפרטיים בחברה לעשות כרצונם בהון שהמדינה תשקיע באל על

Painreform הישראלית מפתחת תרופות בשחרור מושהה לטיפול בכאב שנועדו להפחית את השימוש בתרופות על בסיס אופיואידים • ההנפקה בוצעה במחיר של 8 דולר למניה, המחיר הנמוך בטווח המבוקש, שעמד על בין 8-10 דולר

מרקוביץ' היה בתפקיד שנתיים וחצי ופורש לתחום הפינטק • בימים הקרובים אל על צפויה להנפיק מניות בשווי של 150 מיליון דולר

אל על מקדמת השתתפות משקיעים זרים בהנפקה - מבקשת את הסכמת המדינה לכך שהזרים יוכלו להחזיק מעל 24% מהמניות • לא מדובר על העברת השליטה באל על לידיים זרות, אלא רק לבעלות מצטברת של עד 49%

ביום הנפקת המניות הראשונית בשבוע שעבר, שבה גייסה חברת האשראי הצרכני כ-140 מיליון שקל, עלה שווי החברה מכמיליארד שקל לכ-1.5 מיליארד שקל • בין המרוויחים: הפניקס, קרן ספרה, הראל פיננסים ומורי ארקין

מדוחותיה של חברת הנדל"ן הזרה עולה כי אחת האפשרויות המרכזיות לפירעון החוב למחזיקי אג"ח א' תהיה באמצעות גיוס האג"ח החדשות