השקעות אלטרנטיביות

התנודתיות בשוק ההון ואי הוודאות שבהשקעה סחירה, העלו את הביקוש לחלופות לאג"ח והמניות המסורתיים ואת קרנן של ההשקעות האלטרנטיביות • מהם סוגי ההשקעות הללו שבנמצא, אילו סיכונים מלווים אותן, ואיך ניתן לשלב אותן בפורטפוליו הנכסים?

התנודתיות העצומה של השווקים במהלך שנת הקורונה היא הזדמנות מצוינת להשוואה בין התנהגות הרכיב האלטרנטיבי בתיק ובין הרכיבים הסחירים • התוצאות מראות כי המהלך של שילוב קרנות השקעה בתיק מוכיח את עצמו הן כגורם ממתן תנודות והן כאפיק של תשואה עודפת

השקעות אלטרנטיביות כגון אשראי צרכני וקרנות חוב, אינן מושפעות מהתנודתיות בשוק ההון • הן משמשות רבים לפיזור נכסים, במטרה לשמור על ערך הכסף באפיק השקעה יציב ובסיכון נמוך יחסית • ב-IBI בית ההשקעות מסבירים כי המגמה הזו בלטה יותר מתמיד במהלך הקורונה - בזמן שהשוק נפל, המוצרים האלטרנטיביים הללו נותרו יציבים

בית ההשקעות השקיע 100 מיליון דולר במטבע הדיגיטלי, וכבר הספיק לממש שליש ממנו ברווח • האם ניתן לראות בביטקוין אפיק השקעה שיכול לגוון תיקי השקעות?

בתקופת קיצוצי תקציב בלתי נמנעים בשל המשבר הכלכלי הנוכחי ובימים שכאלה, שימוש בכלים פיננסים חדשניים והשקעות אימפקט ע"י המגזר העסקי מעניקים יכולת לסייע בפתרון של חלק מהבעיות אלו 

בהשקעה דרך הלוואת מזנין ניתן לקבל שילוב של תשואה כוללת דו ספרתית, קדימות בתשלומים על פני בעלי החברה ולעיתים גם קבלת בטחונות כמו שיעבודים בדרגה שנייה ו/או ערבויות בעלים

המטרה של שילוב מוצרים אלטרנטיביים בתיק ההשקעות היא כפולה - להגדיל את התשואה ולהקטין את הסיכון • מדוע הפכו המוצרים הללו למועדפים בקרב מקצוענים בעולם ובארץ, איך כדאי לשלב אותם בהשקעה וממה צריך להיזהר

רכש 50% מהחברה המנהלת של הקרן, המשקיעה "באופן ישיר ואקטיבי בשוק האיגוח בארה"ב, ותאפשר השקעה בשוק ה-CLO בארה"ב למשקיעים כשירים ומוסדיים בישראל"

משקיעים פרטיים מוגבלים במשאבים וביכולות העומדים לרשותם • לכן, כדאי להם להציץ לתיקי ההשקעות של גופים מוסדיים מובילים ולרכוב על הידע והניסיון שהביאו את המקצוענים להחלטה להשקיע באפיקים מסוימים - ולא באחרים

פתיחת שוק הקנאביס לשימושי פנאי מזכירה לרבים את סיום "תקופת היובש" בארה"ב • השינויים בדעת הקהל ופוטנציאל הצמיחה של השוק הופכים את מגזר הקנאביס להשקעה אטרקטיבית, בעיקר בשלביה ההתחלתיים

הרחבת תיקי ההשקעה המסורתיים לאפיקים שהיו חסומים בעבר, הובילה לשיפור שניתן לראותו כבר כיום • לאור זאת, סביר להניח כי רכיבים אלטרנטיביים יוסיפו לגדול בתיקי ההשקעות בשנים הקרובות

בתחום ההשקעות האלטרנטיביות גם כיום "המזומן הוא המלך", ולעיתוי הגיוס לקרן חשיבות מרכזית • העבר מוכיח כי תקופת משבר והתקופה שלאחריו מניבות תשואה עודפת משמעותית בקרנות ההשקעה • לפיכך כדאי לזהות את "שנת הבציר" של הקרן, כדי ליהנות מההזדמנויות שיגיעו

התימחור הגבוה של הנכסים הסחירים - מניות ואיגרות חוב - גורם בשנים האחרונות למעבר לנכסים אלטרנטיביים • מהם היתרונות ומהם החסרונות של השקעות בנכסים אלטרנטיביים שאינם סחירים? ומדוע חשוב לבדוק את השיעור שלהן בקופת הגמל שלך?

סוגיות ערכיות בהשקעה בחברות ציבוריות - תרומתן לחברה ולסביבה או הממשל התאגידי בהן - אינן מקבלות די ביטוי בהשקעות לא סחירות • ברגע שגוף מוסדי התחייב להשקה כזו, אין לו יותר השפעה על כך • דעה

בית ההשקעות של קבוצת הביטוח הראל יוצא לדרך עם קרן שמתמחה בהשקעה בחוב בארה"ב בגיבוי בטוחות נדל"ן • היקף הגיוס המתוכנן בקרן החדשה - 350 מיליון שקל

בשעה טובה רשות ני"ע החליטה לבחון את מה שמכונה השקעות אלטרנטיביות • מהמסמך שחיברה אפשר ללמוד מה הם סימני האזהרה החשובים בתחום זה, אבל מעבר לכך חשוב שהמשקיע ישאל אם הוא יכול לעשות בהשקעות אלה את כל הבדיקות הדרושות