וול סטריט

הפד העלה את הריבית בארה"ב ב-0.25% • נעילה באירופה: מדד דאקס הוסיף 0.1%, מדד פוטסי 100 עלה 0.4%, ומדד קאק 40 התקדם 0.3% • האינפלציה בבריטניה עלתה בפברואר ל-10.4%, הכלכלנים ציפו לירידה לרמה של 9.9% לעומת רמה של 10.1% בינואר

בבנק האמריקאי ג'יי.פי מורגן מזהירים כי ההיתכנות לאירוע בו המשקיעים ימכרו את נכסיהם תמורת מזומן כדי להחזיר את ההלוואות שלקחו, בשל צמיחה כלכלית שעודדה אותם לקחת סיכון רב • "גם כאשר הבנקים המרכזיים הצליחו להכיל את הדבקת השוק, מצב האשראי ימשיך להיות יותר הדוק בגלל הלחצים שעולים גם מהשוק וגם מהרגלוטורים", כתבו בג'יי.פי מורגן

הדאו ג'ונס התחזק בכ-1%, ה-S&P 500 טיפס 1.3%, והנאסד"ק התקדם ב-1.6% • נעילה ירוקה בבורסות אירופה • הא'תריום טיפס ב-2.1% ביממה האחרונה, וכעת ערכו עומד על כ-1,7800 דולר למטבע

לפי האסטרטג מייקל ווילסון, עצירת הפיקדונות הבנקאיים ע"י הרשויות האמריקאיות מייצגת את תחילת הסוף של שוק דובי, שכן "ירידה בזמינות האשראי סוחטת את הצמיחה מהכלכלה" • לדבריו, הסבירות למחנק אשראי גדלה משמעותית • ומה הוא ממליץ לעשות?

תשואות האג"ח הממשלתיות ל-3, 5 ו-10 שנים בארה"ב עלו • נעילה חיובית באירופה, מדד קאק זינק ב-1.3% • מדד הנג סנג בהונג קונג צנח בכ-2.6%, בטוקיו ירד הניקיי ב-1.4% • הפד ובנקים מרכזיים נוספים בעולם (קנדה, אנגליה, יפן, גוש האירו ושווייץ) הכריזו על מהלך להגדלת הנזילות בשוקי הכספים

לאורך השנים התרחשו כמובן לא מעט תיקונים בשוק המניות האמריקאי • כיום השוק מצוי בעמדת חולשה, וזה אינו זמן לקנות מניות, גם אם הן נראות זולות

בימים האחרונים נעות הבורסות בתזזיתיות, על רקע הקשיים שאליהם נקלעו בנקים בארה"ב ובשווייץ • בלאומי ממליצים להקפיד על פיזור התיק, להתמקד בחברות ריאליות מבוססות ולהתרחק ממניות של חברות חלום • בפסגות מעדיפים מניות בנקים על חברות נדל"ן

מניית מיקרוסופט רשמה את השבוע כמעט הכי טוב שלה זה 8 שנים • אמזון, מטא וגוגל קפצו ביותר מ-10% • וקרן הסל של מניות הטכנולוגיה והנאסד"ק עלו בחדות • המשקיעים במניות הטכנולוגיה לא מתרגשים מהבנקים שקרסו בארה"ב, ואולי אף מרוויחים מכך

מניות קרדיט סוויס ופירסט רפבליק צנחו בעקבות הזרמות כספים מבנקים גדולים במטרה למנוע קריסתם • הביטקוין מזנק ב-7% • נעילה חיובית באסיה, מניית באידו זינקה לאחר שחברת הטק הסינית חשפה את המתחרה שלה ל-ChatGPT

הבנק המרכזי בארה"ב שוב מחלק כסף קל לבנקים, בעקבות קריסתם של בנק סיליקון ואלי ואחרים • אבל מלבד התהיות לגבי סיכויי ההצלחה של צעדי הפדרל ריזרב, המשקיעים שואלים את עצמם האם הלוליינות הפיננסית הזו תאלץ אותו לסיים את העלאות הריבית המהירות

החברה שמספקת פתרונות לניהול שירות לקוחות דיווחה על הפסד של 226 מיליון דולר בשנה החולפת • בסיום השנה היו לה 392 מיליון דולר בקופה, לעומת חוב של 737 מיליון דולר למחזיקי האג"ח להמרה • המנכ"ל: "החברה יכולה להראות מודל עסקי 'רווחי מאוד'"

ג'י.פי מורגן ובנקים גדולים נוספים התחייבו להפקיד כ-30 מיליארד דולר בבנק הפירסט ריפבליק • מדד הבנקים האזוריים בארה"ב עבר לעליות • נעילה חיובית בבורסות אירופה לאחר העלאת הריבית בגוש האירו, מניית קרדיט סוויס זינקה ב-21% • עליות קלות במסחר בחוזים על הנפט • לייבפרסון צונחת בכ-53% לאחר שפרסמה דוחות ותחזית מאכזבים

לאחר שלאורך היום נרשמו ירידות חדות בניו יורק, וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת • נעילה אדומה באירופה בהובלת מניות הבנקים • קאק צנח ב-3.58%, פוטסי איבד 3.81%, ודאקס ופל ב-3.25% • תשואות האג"ח של ארה"ב חזרו לרדת בחדות • בשוק הסחורות נרשם עוד יום של ירידות חדות בחוזים על הנפט הגולמי

קריסת הבנקים בארה"ב מעידה כי האמריקאים הפיקו לקחים רק באופן חלקי מהמשבר של 2008 • אז כן, בניגוד לאז, הממשל הודיע כי יערוב לפיקדונות של הבנקים שקרסו כדי למנוע תגובת שרשרת • אך גם הפעם, בין השאר, הוא לא נערך להשלכות העלאות הריבית על הבנקים ופטר גופים מחלק מההגבלות על ניהול כספי המפקידים

גרג בקר, שעמד בראש SVB, וסגניו הבכירים ביותר, שידרו אופטימיות מתמדת בתוך ענף שידוע בדרך כלל בזהירות שהוא מפגין • בין היתר, הם כמעט התעלמו מהעלאת הריבית המהירה מתוך הימור שתרד חזרה, והתמקדו בתעשיית הטכנולוגיה, המאופיינת בתנודתיות בין צמיחה לבועה

לאחר נתוני האינפלציה שפורסמו היום בארה"ב מעריך רונן מנחם ממזרחי טפחות: הנתונים יאפשרו לפד לבחור בחלופה מתונה יותר של העלאת הריבית ב-0.25% בלבד • גיא בית אור מפסגות: המשך העלאות ריבית אחרי התממשות סיכון נזילות כל כך דרמטי יגביר את החששות בשווקים כי בפד ימשיכו "לשבור דברים" בכלכלה