מיזוגים ורכישות

נבות בר, מנכ"ל קרן התשתיות קיסטון, טוען כי שווי של כ־4.8 מיליארד שקל לאגד אינו מוגזם ("זו עסקה סולידית ברמת תשואה מדויקת"), וכי רמת הסיכון בעסקה סבירה ("כמו אג”ח מדינה"), ומתייחס לנפילות בשווקים ("אנחנו מחוסנים מטלטלות כאלה")

ק.מ.מ היא אחת מחברות מחזור הנייר הגדולות במשק • בנוסף חתמה קרן התשתיות על הסכם להכנסת לאומי פרטנרס כשותף בחברת ההיסעים בון תור לפי שווי של 645 מיליון שקל • ג'נריישן תמשוך לעצמה דיבידנד של 50 מיליון שקל מבון תור

ביוונטוס הייתה צפוי לרכוש את חברת שיקום הסחוס הישראלית, אך היא ביקשה מבעלת השליטה אלרון לדון מחדש בתנאי העסקה • ביוונטוס ביטלה גיוס הון בהיקף של 415 מיליון דולר ובקופתה אין די מזומן למימוש העסקה • "אנחנו בוחנים אפשרויות מימון חלופיות", מסרה ביוונטוס

חד הקרן לניטור תעשייתי אוגורי רוכש את הסטארט-אפ סיבו, שפועל בתחום משיק, בעסקה בהיקף 140 מיליון דולר, שרוב התמורה עבורה תהיה במניות • לסיבו הייתה אפשרות לצאת לגיוס נוסף ולהישאר עצמאית, אך היזמים העדיפו לקבל את ההצעה מאוגורי ולהירכש

סכום הרכישה מוערך בכמה מאות מיליוני דולרים בודדים - החזר סביר על השקעה של 57 מיליון דולר מצד גלריית משקיעים נרחבת, הכוללת בין השאר את קוואלקום עצמה באמצעות קרן ההשקעות שלה, אינטל קפיטל, דויטשה טלקום, ויולה ווינטג׳

קרן התשתיות הסחירה קיסטון העבירה לחשבון הנאמן סכום של 350 מיליון שקל, מקדמה שנדרשה לשלם לצורך התקדמות ברכישת החברה לפי שווי של 4.77 מיליארד שקל • מנכ"ל אגד אבי פרידמן: אירוע מרגש והיסטורי

העסקה מתבצעת בפרמיה של יותר מ-40% על שווי השוק של חברת הנדל"ן ומשקפת רווח נאה לבעלי השליטה, יונל כהן ואיציק עוז, שרכשו אותה לפני שלוש שנים • גיל וסייג מוכרים כבעלי מניות לשעבר בגבור ספורט, שכוכבה דרך באמצע שנות ה-90 ובהמשך נקלעה להסדר חוב של מאות מיליוני שקלים

מניית נורסטאר צללה בכ-14% בשבועיים והקטינה את כדאיות הרכישה • שווי השוק הנוכחי של נורסטאר נמוך בכ-400 מיליון שקל מזה שעליו מתבססת הצעת הרכישה של ישראל קנדה • גורם בישראל קנדה: "אם השווקים לא יהיו טובים, לא נעשה שום דבר בכוח"

יצרנית ציוד התקשורת שבשליטת קרן פורטיסימו תימכר בכ-200 מיליון שקל לחברה הזרה ליקוויד, הפועלת בתחומי הטלקום באפריקה • טלרד נקלעה למשבר לאחר הנפקתה, אך בשנתיים האחרונות התאוששה המניה והניבה למשקיעים תשואה של מאות אחוזים

החברה הודיעה כי חתמה על הסכם לרכישת קבוצת דן דיל, המפעילה עשרה סניפי סטוק בישראל ואתר אונליין למכירה של מוצרי נון-פוד • בנוסף, רכשה את פעילותה של דן אס, חברת היבוא הסיטונאית של הקבוצה • היקף העסקה הסופי לא ידוע בשלב זה ומותנה בביצועי דן דיל בשנים הקרובות

סך הכנסותיהן של הרשתות שנרכשו, לחציון הראשון של 2021, עמד על 85.3 מיליון שקל, עם רווח תפעולי של 7.9 מיליון שקל ורווח נקי של 6 מיליון שקל

הצעות מיזוג שהגישה דלק ישראל לשופרסל ושיכון ובינוי אנרגיה לפז נחלו כישלון • התוצאה: הקפאת מהלכים להנפקתן בבורסה של שתי החברות לפי שווי גבוה משמעותית

קרן התשתיות רוכשת החזקה של 4% במאגר תמר • מדובר בנכס האחרון שנותר לנושי קבוצת אלון, אשר יספגו תספורת של כ-370 מיליון שקל על החוב המתואם

בשנתיים האחרונות אפשר לראות שורת מאבקי שליטה בחברות בולטות מתחומי הנדל"ן (נורסטאר, גב ים), הקמעונות (שופרסל), הביטוח (כלל) והאנרגיה (פז, בזן) שנסחרות בבורסה בת"א • התוצאה: זינוק של עשרות אחוזים במניות החברות שבלב המאבק, רווחים נאים למשקיעים ותשואה יפה גם למתחרות

חברת הביטוח מחזיקה באופציה לרכוש את מלוא מניות הסוכנות, אותה ימשיכו המייסדים לנהל בחמש השנים הבאות • זו תהיה סוכנות הביטוח הרביעית שבה מחזיקה כלל

עובדי ארקיע פנו במכתב ליו"ר ומנכ"ל החברה גדי טפר בדרישה לקבל נתונים ומענה לתשובות הנוגעות לפעילות החברה בשבת • העובדים חוששים שאם ארקיע תמוזג עם אל על, היא תיאלץ להפסיק לטוס בשבת, ובכך לא רק תאבד את היתרון כחברה הישראלית היחידה שלא טסה בשבת, אלא גם תאבד הכנסה לא מבוטלת