קרנות נאמנות

אחרי השחיטה של 2008, כמה מהקרנות הגרועות ביותר מאשתקד הפכו למצטיינות

כ-1.4 מיליארד שקל מתוכם מגיוסים חדשים ■ קרנות האג"ח-אחר רשמו את הצמיחה הגבוהה ביותר, 1.2 מיליארד שקל ■ מגדל שוקי הון הובילו בגיוסים

עד לפני חודשים ספורים היו אלה הקרנות הכספיות שריכזו את עיקר הגיוסים אך סביבת הריבית הנמוכה הביאה את המשקיעים להפנות כספים לקרנות השקליות ואג"ח מדינה

רונן זכריה: "המיזוגים בענף בתי ההשקעות יימשכו, אם כי תלוי מה תהיה עוצמת השפל; אם שוק ההון יתאושש מהר יהיו פחות מיזוגים" ■ "בטווח הבינוני והארוך המניות אטרקטיביות"

רק שלוש קרנות - פרפקט קלאסי, פסגות שיא כללי ודש אקונומיסט - מחקו את כל הפסדי 2008 ועוד שלוש קרובות לזה

כמחצית מהסכום נובעת מגיוסים חדשים המשקיעים נדדו מהקרנות השקליות לקרנות האג"ח מדינה, בדגש על האפיק הצמוד פסגות ומגדל בלטו בגיוסים

הקופות המתמחות במניות צפויות להציג מתחילת השנה תשואת שיא ולחלקן אף תיהיה תשואה של יותר מ-50% בקרנות הנאמנות "צמוד - IN, שקלי - OUT" קצב פדיונות יומי של כ-180 מליון שקל ליום נרשם בקרנות הכספיות באפריל

במארס לבדו צמחו נכסי הענף ב-2.6 מיליארד שקל, לסך של 108.8 מיליארד שקל הגיוסים הגיעו לכמיליארד שקל, בעיקר לקרנות השקליות וקרנות אג"ח מדינה אפיק הקרנות הכספיות התכווץ במארס ב-2.6 מיליארד שקל, וב-1.8 מיליארד שקל ברבעון

כמו בחודשיים האחרונים, גם במארס נרשמו פדיונות ניכרים בקרנות הכספיות, שקוזזו אצל מרבית המנהלים עם גיוסים בקרנות המסורתיות הענף הוסיף 1.5 מיליארד שקל לנכסיו בחודש החולף

בית ההשקעות דיווח כי יפחית עוד 43 מיליון שקל בגין קרנות הראל פיא בדו"חות הרבעון הרביעי שיפורסמו בקרוב הראל רכשה את חברת קרנות הנאמנות מבנק לאומי ב-2006 תמורת 599 מיליון שקל

מגדל שוקי הון, גאון שוקי הון, כלל פיננסים, תמיר פישמן ומילניום נקנסו ב-39-155 אלף שקל

מגדל שוקי הון, גאון שוקי הון, כלל פיננסים, תמיר פישמן ומילניום נקנסו ב-39-155 אלף שקל

430 מיליון שקל גויסו לאפיקי התעודות השונים, ובעיקר לתעודות המנייתיות הרגילות נכסי הענף גדלו בכ-2% ל-31.7 מיליארד שקל רשות ני"ע פועלת לצמצם את הרכישות של תעודות סל מצד קרנות נאמנות של אותו בית השקעות

אחרי שנה בה הצליחו הקרנות שבניהולו לגייס כספים בניגוד למגמה בשוק, מתפנה גל לדבר על השינויים שחלו בענף בראיון ל"גלובס" הוא מעריך שתרבות ההשקעה התקדמה ("השוק דורש ערך מוסף"), ונזכר מה אמר לו היו"ר צבי לובצקי ביום שחצו את רף ה-3 מיליארד שקל בנכסים ("נדע לעמוד גם בפדיונות")

שוק ההון פתח את 2009 באופטימיות, שהתגלגלה גם לתשואות התיקים המנוהלים והצליחו למזער בקמצוץ את הנזקים שגרמה 2008 ממדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון מסתבר שאפילו התיקים השמרניים ביותר, ללא מניות כלל, הניבו בפברואר 1.3% ומתחילת השנה 5%