קרנות נאמנות

מנהלי הקרנות הקטנים בולטים - לחיוב ולשלילה - בקטגוריה בטווח הקצר רוב הקרנות היכו את מדד היחס, חלקן בשיעורים נאים, ובטווח הארוך רובן התקשו בזה הקרנות החלשות בכל התקופות הן של קואטרו וכוון

המחיקה שביצעה בסוף השבוע שעבר כלל פיננסים - 205 מיליון שקל בגין רכישת קרנות הנאמנות אילנות - מהווה עוד תזכורת לתוצאות הכואבות של גל הרכישות שהגיע בעקבות רפורמת בכר הבנקים מכרו את קרנות הנאמנות במחירי שיא, ומאז הרוכשים, בתי ההשקעות וחברות הביטוח, נאלצים למחוק עשרות אחוזים

בעיני המשקיעים הישראליים אירופה פחות אטרקטיבית מהשווקים המתעוררים, אבל הקרנות הישראליות שפעילות בקטגוריה מיטיבות מהם להכות את המדדים

המשבר כיווץ את קטגוריית השווקים המתעוררים, פעם החמה ביותר בשוק, ל-14 קרנות שמנהלות יחד כ-260 מיליון שקל בלבד מי המובילות ומי הפסידה כמעט 70% ב-3 השנים האחרונות

גיוסי הענף הסתכמו ב-1.3 מיליארד שקל עיקר הצמיחה - בקרנות השקליות ובקרנות אג"ח מדינה למרות קיטון של כ-2 מיליארד שקל בקרנות הכספיות, הן עדיין האפיק הגדול בענף קרנות אקסלנס ומגדל שוקי הון בלטו בצמיחה

בית ההשקעות אקסלנס נשואה ינהל לאחר הרכישה נכסים בהיקף 45 מיליארד שקל קרנות הנאמנות ירכשו בתמורה להקצאת 45% מחברת קרנות הנאמנות אקסלנס ורכישת חוב לבנקים של פריזמה בהיקף 130 מיליון שקל חברת תעודות הסל תירכש בתמורה ל-7 מיליון שקל והונה העצמי

ההשקעה בקרנות - מקרנות נאמנות ועד קרנות גידור - אמנם נועדה להקל על המשקיע ולקבל עבורו החלטות השקעה, אבל היא לא פוטרת אותו מהחובה לבדוק למי הוא נותן את כספו ואמונו 9 בדיקות שחייבים לבצע

8 הגופים הגדולים בתעשייה גייסו קרוב למיליארד שקל, למרות פדיונות של כמיליארד וחצי שקל בקרנות הכספיות מגדל והראל ניצבות בראש המגייסות החודש פסגות איבדה כ-900 מיליון שקל, למרות גיוסים של כמיליארד שקל בקרנות המסורתיות

תמורת הנכסים המוערכים בכ-200 מיליון שקל, צפויה אקסלנס להקצות לפריזמה מניות בחברת הקרנות, וכן לקחת על עצמה חוב של כ-100 מיליון שקל במקביל מנהלת פריזמה מגעים למכירת פעילות חבר הבורסה שלה

תמורת הנכסים המוערכים בכ-200 מיליון שקל, צפויה אקסלנס להקצות לפריזמה מניות בחברת הקרנות, וכן לקחת על עצמה חוב של כ-100 מיליון שקל במקביל מנהלת פריזמה מגעים למכירת פעילות חבר הבורסה שלה

על הקרנות שכמעט 100% מהתיק שלהן מושקעים בשחר 2671

מהו סוד ההצלחה שלהן? והאם עדיין עדיפה ההשקעה במדדים?

העלייה בנכסים ל-104.6 מיליארד שקל מיוחסת בעיקר לגיוסים של 4 מיליארד שקל עיקר הגיוסים - לקרנות הכספיות, שצמחו בינואר ב-2.8 מיליארד שקל קרנות פסגות בלטו, ודש ממשיכה לצמוח