רון שטיין

בהנפקה, שכללה אג"ח CoCo וסדרה שקלית חדשה, נרשמו במכרז המוסדי ביקושי יתר מצרפיים של כ-4.5 מיליארד שקל • בחודש שעבר לאומי קארד גייסה 139 מיליון שקל ב-CoCo, לאחר שכבר גייסה יותר ממיליארד שקל באג"ח רגילות

סכום הפיצוי עשוי לגדול ל-8 מיליון שקל, וייקבע על בסיס המחיר הממוצע של מניית המשביר ב-30 הימים שלפני תחילת מאי 2020 • גם קבוצת הביטוח הפניקס ספגה הפסדים כבדים מהשקעתה במניות המשביר

הקרן, שמנוהלת על ידי אהד גליקסמן, עופר זינגר, יונה בנדק וקובי אלפי, רשמה ב-2017 תשואה דולרית נטו של 5.9% • בוליון השקיעה עד כה ב-2,252 הלוואות, בהיקף הלוואה ממוצע של 3,995 דולר

בשנה החולפת פדו גופי הקרנות שבהוסטינג סך מצרפי של כמעט 3 מיליארד שקל, כשבדצמבר לבדו נפדו כ-864 מיליון שקל • רק גוף הוסטינג אחד מנהל מעל מיליארד שקל של נכסים - אזימוט - והוא גם ספג את הפדיונות הכבדים ביותר: מעל מיליארד שקל • למרות התאוששות השווקים מתחילת 2019, נרשמים פדיונות ניכרים בענף גם בתקופה זו

זאת לאחר שנים של דיונים בהליך בוררות בין הנהלת הבנק והעובדים • בעקבות זאת ירשום הבנק בדוחות הכספיים לשנת 2018 הוצאה נטו של 62 מיליון שקל

הערב הודיע בנק לאומי כי הצדדים לעסקה, בעלי חברת כרטיסי האשראי - בנק לאומי (80%) וקבוצת עזריאלי (20%) מצד אחד ומהשני קרן ורבורג פינקוס, "מקיימים מגעים להארכה קצרה, של כ-14 ימים, של המועד להתקיימות התנאי"

קרנות ההשקעה בפלטפורמות אשראי צרכני בארה”ב, ובראשן הקרנות של אי.בי.אי, הלמן אלדובי, מיטב דש פאגאיה וג'מיקס, הניבו תשואות חיוביות של 5.8% ב–2018, בלי אף חודש שלילי עד כה מאז החלו לפעול ב–2014 • הסכנה הפוטנציאלית: הקרנות תלויות ישירות במצב שוק העבודה בארה”ב

מדיניות ההשקעות של המוסדות האוניברסיטאיים בישראל שמרנית, אחידה יחסית ומתעלמת מהשינויים בשוק – כך עולה מניתוח הרכבי התיקים שהגיע לידי "גלובס" • בארה"ב המצב שונה לחלוטין, והמשקיעים הפרטיים עוקבים אחר הגישה המתקדמת של הרווארד וייל • עם זאת, כמה מהאפיקים שבחרה האקדמיה המקומית עשויים להעיד על תחילתו של שינוי

41% מהשוק שהיקפו 4.9 מיליארד שקל מנוהלים על ידי אלטשולר שחם, שרשם בשנה החולפת תשואות חלשות ביחס למתחרים • דצמבר האדום גרם לתשואה שנתית שלילית של 2.6% • מאז הוחל חיסכון לכל ילד, בתחילת 2017, נצברה בקופות תשואה של 6.8%

עפ"י הערכות בשוק, נערכו שיחות לא מחייבות, והקיבוצים קשובים יותר מבעבר להצעות לשינוי מפת הבעלות בבית ההשקעות או בפעילויותיו, על רקע קיטון ניכר בהיקפי הכספים שהוא מנהל בקרנות הנאמנות • אלומות: "לפי שעה לא עומדת על הפרק עסקה קונקרטית עם גוף זה או אחר"

בסיכום 2018, הקופות לתגמולים רשמו תשואות של מינוס 1% בממוצע, בעוד קרנות ההשתלמות רשמו תשואה של מינוס 1.2% • בדצמבר "המר" רשמו הקופות והקרנות תשואות שליליות של 2.4% ו-2.6% - מה שהוביל לתשואות שליליות של כ-4% ברבעון האחרון • התאוששות בתשואות בינואר • למדריך קופת גמל להשקעה

בעקבות מפולת דצמבר בשווקים: מסלולי ההשקעה העיקריים של קבוצות הביטוח רשמו בדצמבר תשואות שליליות של מינוס 2.76% בממוצע, כשמגדל מובילה את הדירוג הענפי • בפנסיה בלטו לחיוב: השחקנית הגדולה בשוק מנורה מבטחים, הלמן אלדובי המשתפר ביותר בשנה שעברה והפניקס, שמצטיינת בעקביות

כחלק מדוח הפירוק של קבוצת הכדורגל, הוגשה בקשה לחייב את רו"ח עופר אורליצקי ומשרדו ב-77.9 מיליון שקל על חלקם בקריסת הקבוצה • הערכות: מגדל המבטחת את המשרד תטען כי הפוליסה לא מכסה את פעילותו של רו"ח אורליצקי כראש הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל

הערב הודיעו ההסתדרות ועובדי ישראכרט כי הם נוקטים במהלך של סכסוך עבודה בשל "מבוי סתום במו"מ להסדרת תנאי העובדים, לרבות תשלום מענק המכירה, במקרה של שינוי השליטה בקבוצה, לרבות תשלום מענק מכירה" • מטעם החברה נמסר כי "אנו לא נוהגים לדון בנושאים הקשורים לעובדינו בתקשורת"

המהלך של מכירת מניות כלל ביטוח מאי.די.בי לדסק"ש, ששתיהן נמצאות בשליטת אדוארדו אלשטיין, לא צפוי לעבור בדיקות פיט אנד פרופר שמבצע הרגולטור • ככל הידוע, המהלך נעשה ללא הבנות עם הממונה - רשות שוק ההון, בראשות משה ברקת

דצמבר האדום החזיר את ענף הגידור בישראל למספרים שלא נראו כבר עשור • קרן נץ של אלטשולר סגרה את 2018 עם תשואה של מינוס 22%, ונוקד של ורמוס וברכה איבדה 19.5% • מנגד רשמה קרן קוליברי תשואה חיובית של 11.8%, ואילו טריו ורידינג נותרו יציבות