הנפקה ראשונית לציבור

היו"ר עמיר פרץ: המשימה כעת – ההנפקה • המנכ"ל בועז לוי: ההנפקה צפויה במחצית השנייה של 2022 • לגלובס נודע כי שר הביטחון בני גנץ הבטיח אתמול בביקורו בחברה לסייע בקידום ההנפקה

למרות שלחברות המנפיקות יש אפשרות להציע עד 30% מהמניות לציבור, רק מעטות עשו זאת, והעדיפו למכור את המניות למספר מוסדיים במסגרת הצעה לא אחידה • ממחקר שערכה הבורסה עולה כי רק 14% מהסכום שגויס מאז יולי נרכש על ידי הציבור, ומחזורי המסחר של רוב החברות לאחר ההנפקה קטנים מאוד

מתחת לרדאר אינטל ממשיכה לקדם את הנפקת הענק של מובילאיי בוול סטריט • לאחרונה ענקית השבבים גם קנתה את חברת טאואר הישראלית בכ־6 מיליארד דולר • רכישת חברת ייצור השבבים מתקשרת לשאיפות הגלובאליות של מובילאיי, ועשויה להשפיע על תהליך ההנפקה

הגיוס התבצע לפי שווי של 440 מיליון שקל לפני הכסף • מטיוטת התשקיף עולה, כי את תשעת החודשים החודשים הראשונים של 2021 סיכמה בחסקב עם הכנסות מימון של כ-31 מיליון שקל ועם רווח נקי של כ-15 מיליון שקל

מלחמת רוסיה-אוקראינה מעלה את ערך מניותיהן של חברות ביטחוניות, עקב הכוונות של מדינות המערב להגדיל משמעותית את תקציבי הביטחון שלהן • הפרטה בתקופה כזו עשויה הייתה להעניק לתע"א שווי מפולפל אף יותר מזה שבו דובר בעת שהמהלך יצא לדרך

החברה, שפיתחה ומשווקת טכנולוגיה שמיועדת למנוע את היסח הדעת מהטלפון הסלולרי בזמן נהיגה, הגישה תשקיף גלוי לקראת הנפקה בנאסד"ק

אינטל דיווחה שמובילאיי הישראלית, אותה רכשה ב-2017 תמורת יותר מ-15 מיליארד דולר, הגישה מסמכים חסויים לקראת הנפקה אפשרית בוול סטריט • על פי הערכות מהעבר, ההנפקה עשויה להגיע לשווי של 50 מיליארד דולר - פי עשרה מהשווי שבו נסחרה בסיבוב הקודם שלה בשוק

החברה, הפועלת בתחום של פתרונות תקשורת אלחוטית בפס רחב, תנסה לגייס 64 מיליון שקל • בין בעלי מניותיה: קרנות הסיכון אוורגרין ותמיר פישמן, קוואלקום ואיש העסקים פויו זבלדוביץ'

הקרן בהובלת ריצ'י הנטר רכשה את השליטה במעדני יחיעם לפי שווי של כ-150 מיליון שקל • בד-בבד היא בוחנת את הנפקתה של חברת הפטריות מרינה, שבה היא מחזיקה כשליש מהמניות, לפי שווי של מאות מיליוני שקלים • הקרן מחזיקה גם בגלידות פלדמן, במחלבות גד ובחברת מכוני הכושר הבורסאית הולמס פלייס

חברת קאי מלונאות וספא, המפעילה מתחם אירועים יוקרתי בעמק חפר, מבקשת להנפיק לפי שווי של כ-200 מיליון שקל לפני הכסף • המהלך ישלב הצעת מכר של יותר מ-20 מיליון שקל על-ידי בעליה - כשנתיים בלבד לאחר הקמתה • השף רוט יכהן כסמנכ"ל הקולינריה של הקבוצה

לפני כארבע שנים ביטל קצב הנפקה מתוכננת של פעילותו הביטחונית, וכעת הוא בוחן את הנפקתה מחדש – כך נודע לגלובס • לפני כשנה וחצי הונפקה בבורסה חברת מספנות ישראל שבה מחזיק קצב, הנסחרת כיום בשווי של כ-2 מיליארד שקל

קצת יותר משנה לאחר שהחל להתחרות בעסקי המימון החוץ-בנקאי של אחים נאוי, שבה היה שותף בעבר לצד אחיו דורי, תגייס עתה החברה הנושאת את שם אביהם של השניים כ-100 מיליון שקל • ערב ההנפקה סיכם בית ההשקעות אלטשולר שחם על השקעה של 80 מיליון שקל כנגד 18% ממניות החברה

החברה של היזם הסדרתי שרון כרמל מספקת פתרונות בתחום הווידאו והשידור, והיא צפויה לגייס עד 35 מיליון דולר בהנפקתה • בין לקוחותיה: נטפליקס ומיקרוסופט

המניות של קבוצת פולקסווגן וחברת ההחזקות של פורשה מזנקות בפרנקפורט על רקע ההתקדמות בהנפקה וגיבושו של הסכם מסגרת • "הסכם מסגרת נבחן ותלוי באישור מועצות שני הצדדים", מסרו החברות

חברת TVPage של אלון ושני קידר, שפיתחה פלטפורמה שמאפשרת שילוב סרטונים ותמונות של יוצרי תוכן בחנויות מקוונות, הגישה לאחרונה טיוטת תשקיף • החברה מתקשה לייצר הכנסות משמעותיות וצברה עד היום הפסדים של יותר מ-10 מיליון דולר

קבוצת הביטוח חתמה על הסכם שבמסגרתו תגדיל החזקותיה לכ-50% בחברת המימון, כשזו תנפיק את מניותיה • במקביל, הודיע בנק לאומי על השקעה של 85 מיליון שקל ב'"מימון בקליק", חברת בת של ERN, במהלך שיציף ערך לבעליה