הנפקת אג"ח

כתבות אחרונות

 
דירוג אג"ח/ צילום: שאטרסטוק

לאחר חודש חלש יחסית בשוק החוב הקונצרני: "ספטמבר צפוי להיות חודש עמוס בהנפקות אג"ח"

היקף הנפקות החוב של החברות בבורסת ת"א הסתכם באוגוסט בכ-1.7 מיליארד שקל • במידרוג אומרים כי "הנמנום בשוק ההנפקות החודש לא מפתיע בהתחשב בהיקף הגיוסים בשנים קודמות", ובמבט קדימה משדרים אופטימיות • בסיכום חודשי בלטו ההנפקות של אלוני חץ, בהיקף של כ-700 מיליון שקל, ושל בנק אגוד, שגייס כ-400 מיליון שקל

אביב לוי 04.09.2019
 ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערך / צילום: ענבל מרמרי

הנגיד סימן כיוון, ורשות ני"ע כבר רצה קדימה לבד: מקדמת מכשירי איגוח סחירים

מטרת המהלך היא לאפשר הנפקה של אג"ח מגובות נכסים בשוק ההון המקומי, וזאת בעוד שבנק ישראל וגורמי ממשלה אחרים מובילים חקיקה בנושא מזה שנים רבות • ברשות פונים לציבור בשאלות לגבי המצב המשפטי הקיים, הדרך הנכונה להפחית את הסיכון המוסרי והיבטים אחרים

רון שטיין ועמירם ברקת 03.09.2019
ענת גואטה / צילום: איל יצהר

רשות ני"ע מקדמת: חברות ת"א 125 יורשו להנפיק אג"ח היברידיות עם גמישות במועד פירעון החוב

הרשות הפיצה מסמך היוועצות להערות הציבור בדבר התרת מכשיר פיננסי חדש, שיאפשר דחייה בתשלום ריבית או קרן, ושנמצא במעמד נחות לאג"ח רגילות

רון שטיין 25.08.2019
נתן חץ / צילום: איל יצהר

ההפתעה שמסתתרת בתשקיף הנפקת האג"ח האקזוטית של אלוני חץ

הנפקת איגרת החוב של אלוני חץ מסדרה י"א בתחילת חודש אוגוסט האחרון, בהיקף של כ-200 מיליון שקל, היא מופת ליצירתיות בשוק החוב המקומי ומשרתת את הצורך הרב-שנתי של החברה לשלוט באופן מיטבי ברמת המינוף • פרשנות

יניב פגוט 21.08.2019
רני צים / צילום: ענבל מרמרי

רוצים יותר סיכון? הצלחה לגיוסי חוב בדירוגים נמוכים שביצעו חברות נדל"ן בשבוע שעבר

חברת רני צים גייסה 60 מיליון שקל בריבית של 2.65%, לעומת ריבית מקסימום שעמדה על כ-4.5%, וחברת צבי צרפתי הבטיחה את גיוס מלוא 55 מיליון השקלים שביקשה ללא "רוד שואו" אצל המוסדיים • בצד גבוה של הדירוגים, אלוני חץ השלימה גיוס אג"ח של כ-600 מיליון שקל, ששילב, לראשונה בשוק המקומי, גיוס חוב המאפשר את החזר תשלום הקרן באמצעות הנפקת מניות חדשות של החברה

אביב לוי 11.08.2019

נמשכת ההתעוררות בהנפקות האג"ח הקונצרניות: גיוסים בהיקף של 6.3 מיליארד שקל בחודש יולי

את המגמה המשיך להוביל סקטור הפיננסים, שבלט גם ביוני, אשר היה אחראי לכ-40% מסך הגיוסים בחודש האחרון • בחברת הדירוג S&P מעלות מציינים כי בנטרול פעילות הבנקים, משתקפת ירידה חדה של כ-40% בגיוסי החוב של הסקטור הריאלי, אך צופים כי "היקף ההנפקות השנתי יהיה גבוה מזה שנצפה בתחילת השנה, ויתקרב לנתוני 2018"

אביב לוי 31.07.2019
יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין

לוקחת על עצמה חוב גדול מדי? "קבוצת דלק נמצאת במצב מאתגר מאוד; קשה להעריך לאן זה הולך"

איתקה, החברה הבת של דלק, ניסתה לגייס בשבוע שעבר כ-700 מיליון דולר באמתצעות הנפקת אג"ח, והצליחה לגייס כ-500 מיליון דולר בלבד • מנהל מחלקת המחקר במיטב דש ברוקראז' מסביר ל"גלובס" את התגובה השלילית בשוק לרכישת חברת CNSL מידי שברון האמריקאית

קובי ישעיהו 23.07.2019
בניין הראל / צילום: איל יצהר

הראל נכנסת לעסקי הנפקת האג"ח להשקעה בפיקדונות: דירוג מקדמי Aaa לגיוס של עד 2 מיליארד שקל

במסגרת הגיוס מציעה הראל אג"ח בתשואה של 0.45% צמוד לריבית בנק ישראל, עם קרן שתיפרע בתשלום אחד ביולי 2024 • אלה פיקדונות הייתה הראשונה שזיהתה את חלון ההזדמנויות לביצוע הנפקות המיועדות להשקעה בפיקדונות בנקאיים

אביב לוי ורון שטיין 21.07.2019
יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין

הריבית על האג"ח שדלק מבקשת לגייס לעסקת שברון לא משקפת אופטימיות מצד המשקיעים

שיעור הריבית על האג"ח שדלק מבקשת לגייס לטובת מימון עסקת שברון הגיע לרמה של 9.5%, כך לפי גורם בשוק • דלק נאלצה לחתוך את היקף הגיוס מ-700 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר • מניית דלק צנחה ב-5.7% במחזור גבוה ואגרות החוב של הקבוצה מסדרה ד' נחתכו ב-1.5%

גיא בן סימון 17.07.2019
יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין
גיוס חוב | בלעדי

איתקה של קבוצת דלק ברוד שואו לקראת גיוס אג"ח עצום של 700 מיליון דולר בארץ ובחו"ל

הגיוס הצפוי נועד לממן חלק מעסקת הענק שבה תרכוש איתקה נכסי נפט וגז של שברון בים הצפוני, תמורת כ-1.65 מיליארד דולר • אם הגיוס יושלם בהצלחה, צפויה איתקה ככל הנראה לצאת להליך הנפקה של מניותיה בבורסה הראשית של לונדון

קובי ישעיהו 11.07.2019
 wework / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

ווי וורק מתכננת לגייס בתקופה הקרובה מיליארדי דולרים באג"ח לפני הנפקת מניות

חברת חללי העבודה המשותפים מקווה שהמזומנים יסייעו לה לחמוק מהסוגיות שהעיבו על ההנפקות המאכזבות של אובר וליפט • לפי התוכנית תזרימי מזומנים מבניינים מסוימים של החברה יממנו את החזרי החוב והריבית, שתהיה נמוכה ביחס לשוק הקונצרני

וול סטריט ג'ורנל 08.07.2019
הרשי פרידמן / צילום: תמר מצפי

תוכנית מחיר למשתכן "גוססת", ומניית חברת הנדל"ן אזורים מזנקת

מניית אזורים זינקה בארבעת ימי המסחר האחרונים בכ-26% • מלבד עתידה המעורפל של תוכנית המגורים שקידם השר כחלון, תרם לעליות גם רוד-שואו שמקיימים ראשי אזורים בקרב המוסדיים, במסגרת הנפקת אג"ח מתוכננת

אביב לוי 02.07.2019

גיוסי חוב של הבנקים הגדולים עוררו את שוק הנפקות האג"ח במחצית הראשונה של 2019

מנתוני S&P מעלות עולה כי גיוסי החוב הקונצרני הסתכמו בינואר-יוני 2019 ב-31 מיליארד שקל • רונית בן-זאב: "רמת הנזילות הגבוהה בשוק המקומי, כמו גם הריבית הנמוכה והציפיות להמשך הסטטוס הנוכחי, תומכים בפעילות ההנפקות בשוק החוב המקומי"

אביב לוי 01.07.2019
רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר,

הגיוס הארוך ביותר: ממשלת ישראל גייסה 500 מיליון אירו באג"ח ל-50 שנה, בריבית של 2%

החשכ"ל רוני חזקיהו הודיע על הנפקה פרטית למשקיע מוסדי באירופה בהיקף של 500 מיליון אירו ל-50 שנה - גיוס החוב הארוך ביותר שנעשה עד כה • מדובר בניצול הזדמנות לאחר שבתחילת השנה המדינה גייסה חוב ל-30 שנה ב-2.5% ריבית • המלווה: אחת מקרנות הפנסיה הגדולות באירופה • כחלון: "הבעת אמון במשק הישראלי ובכך שמדינת ישראל כאן כדי להישאר"

עמירם ברקת 27.06.2019
אלן גרוס, מנכ"ל ויו"ר GFI \ צילום: איל יצהר

גייס חצי מיליארד שקל: "שוק החוב הישראלי סיפק לנו הזדמנות"

אלן גרוס, מנכ"ל ויו"ר חברת GFI שגייסה בבורסה בת"א כחצי מיליארד שקל באמצעות הנפקות אג"ח, התארח בוועידת "עושים שוק – אירועי שוק ההון של גלובס" • "אנחנו יצרני ערך, ובהתאם לכך אנחנו קונים את הנכסים שלנו... אני לא שם את כל הביצים שלי בסל אחד. אני מעריך סיכונים"

אביב לוי 05.06.2019

בצורת בתל אביב: למרות העליות באג"ח, ירידה של 30% בהיקף הגיוסים מתחילת 2019

רק 3.1 מיליארד שקל גויסו בהנפקות אג"ח בבורסת ת"א בחודש מאי - ירידה של 40% לעומת הנפקות החוב בחודש המקביל ב-2018 • בחברת מידרוג מעריכים כי חברות העדיפו לדחות הנפקות עד לאחר עונת הדוחות הרבעוניים

קובי ישעיהו 03.06.2019

   67891011121314151617181920   

   נמצאו 837 כתבות   |   עמוד 13 מתוך 53