ניהול תיקים

שוק התיקים המנוהלים סיכם את 2018 עם ירידה בהיקף הנכסים ובמספר הלקוחות

היקף הנכסים המנוהלים בתיקי ההשקעות קטן בשנה שעברה בכ-5%, לסכום מצרפי של 271.6 מיליארד שקל • מספר חברות ניהול התיקים הצטמצם בשנה שחלפה ב-2 ל-124 חברות

רון שטיין

30.04.2019

התשובה של גואטה לגמל להשקעה: ניהול תיקים דיגיטלי עם דחיית מס רווחי הון

במטרה להנגיש את התיקים המנוהלים ולתת מענה לקופות הגמל להשקעה ולפוליסות החיסכון, רשות ני"ע תאפשר ניהול תיקים על פי ארבעה פרופילים של סיכון, ללא עמלות עסקה וללא רף מינימלי, רק למי שיצטרף באופן מקוון ולא דרך הבנקים • גם סוכני הביטוח יורשו להפיץ את המוצר החדש

רון שטיין

02.04.2019

שוק תנודתי. המשקיעים חוששים מסיום מחזור העליות/צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

הזדמנויות השקעה בשוק הגלובלי: "בסוף הכלכלה מנצחת את הפוליטיקה"

גם בשוק דינמי, שמגלה עצבנות מסוימת, קיימות אפשרויות השקעה לא מעטות • פיזור מוצרים נכון, חשיפה בעיקר לארה"ב אבל גם לסין, הודו ואינדונזיה, למגזרים כגון טכנולוגיה ובריאות יובילו לגיוון התיק ולפיזור נכון של ההשקעות

נתן סטולרו

27.02.2019

ניהול השקעות. דרוש מנהל בעל ידע, ניסיון ומסירות

ניהול תיקים דרך קרנות נאמנות – יתרונות וחסרונות

כיצד משתמשים מנהלי תיקים בקרנות נאמנות כמכשירי השקעה? ■ מה מייחד ניהול תיקים קטנים לעומת ניהול תיקים גדולים / מוסדיים?

עמית בר, הון מדריכים פיננסיים

27.11.2018

מוטי כהן, ליעם ישראל ועוז פיינר מואשמים בתרמית בניירות ערך

לפי כתב האישום, הכלכלן מוטי כהן וחברו הקרוב ליעם ישראל התקשרו בשנים 2013-2015 בהסכמי ניהול תיקים מול כ-80 משקיעים שונים, ניהלו את תיקיהם ללא רישיון ניהול תיקים והציגו מצגי-שווא למשקיעים, שכללו בין היתר הבטחות לשיעורי תשואה חריגים של מאות אלפי שקלים או עשרות אחוזים בשנה

אלה לוי-וינריב

13.09.2018

רשות ני"ע קונסת את קבוצת מזרחי טפחות בכ-360 אלף שקל

הקנס הוטל מכיוון שמזרחי טפחות ובנק יהב, שבשליטתו, הניאו לקוחות מלעבור לחברת ניהול תיקים בניגוד למותר

רון שטיין ועירית אבישר

08.07.2018

דוחות שנתיים/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מתחילים להשקיע בדוחות: 3 רעיונות לשיפור הדיווח הרבעוני

לאחרונה פרסמה רשות ני"ע טיוטה שנועדה להסדיר מחדש את הדיווחים הרבעוניים של חברות ניהול תיקי ההשקעות בישראל • הטיוטה, שנכתבה בעקבות קשיים שאותם הציפו הלקוחות והחברות עצמן במשך השנים, כוללת הצעות ל–‭23‬ שיפורים באופן ההצגה של הדוחות • להלן התייחסות ל-3 נקודות מרכזיות בהצעה

עמי רוזנברג

19.06.2018

בנק הפועלים. תשואת יתר על מדד הבנקים ועל ת"א 25 / צילום: תמר מצפי

ת.ז. שנתית לתיקים המנוהלים: 20 חברות על 240 מיליארד שקל

שוק ניהול תיקי ההשקעות בישראל מאגד בתוכו 252 חברות ניהול תיקים, המנהלות 286 מיליארד שקל ל-84 אלף לקוחות • אילו עוד מספרים מסתתרים בדיווח של רשות ניירות ערך בדבר פעילות ניהול התיקים המקומית? • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

עמי רוזנברג

22.05.2018

בוחרים במניות? מנהלי התיקים חוגגים בעליות

יצאנו לבדוק קרנות אג"ח עם חשיפה גבוהה למניות, אף של יותר מ-30% • ומה הממצאים? הפעם נמצא יתרון מובהק למנהלים, בתשואות ובמדד שארפ • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

צבי סטפק ואור ברנע

07.05.2018

רנ"ע: התיקים המנוהלים גדלו ב-2017 ב-9% ל-286 מיליארד שקל

שנת 2017 מסתמנת כשנת שיא בתשואות - עם עליה של 9% בשווי התיקים לעומת ממוצע שנתי של 5% מאז 2013 • גם המשקיעים הפרטיים רוו נחת עם עליה ממוצעת של 6% בשווי התיקים

רון שטיין

30.04.2018

ניהול השקעות. ראוי להפחית סיכונים / צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

בנק ישראל מאפשר – "ניהול תיקים דיגיטלי"

ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

עמית בר, הון מדריכים פיננסיים

25.04.2018

הדוחות השנתיים של בתי ההשקעות - ומה שבא אחריהם

לפני שנותנים לביצועים של מנהלי התיקים לקבל עבורנו את ההחלטות, כדאי לדעת על מה באמת צריך להסתכל כשבאים לבחון את התשואות שהתקבלו בדוחות השנתיים

עמי רוזנברג

20.02.2018

מדדי אג'יו בחודש נובמבר: מפרש לבן באופק?

תיקי ההשקעות בארץ ובעולם עלו בחודש נובמבר, בציפייה לאישור רפורמת המס של טראמפ ■ האישור המיוחל אכן הגיע מיד לאחר סוף החודש והעניק לשווקים חיזוק חיובי, מה שהוביל להיפוך בגרף התשואה לסיכון - כך שתיקים מסוכנים יותר הניבו תשואה גבוהה יותר

ד"ר גדעון בן נון

08.12.2017

להבה התחילה בשת"פ אסטרטגי עם פיוניר, בדרך למיזוג

חברת להבה, שמנהלת תיקים בהיקף של כמיליארד שקל, העבירה את משרדיה מתל-אביב למקום מושבה של קבוצת פיוניר בהרצליה פיתוח

רון שטיין

05.11.2017

"כשאין הבדל בין כמה קרנות של אותו מנהל, זה מעורר שאלות"

יו"ר רשות ני"ע, שמואל האוזר, על חברות ניהול קרנות הנאמנות הגדולות: "האם אלה טקטיקות שיווקיות גרידא, שלא מיטיבות עם המשקיעים? בסוף הם ימאסו בכך ויפנו למוצרי ההשקעה המתחרים" ■ למדריך קרנות נאמנות

רון שטיין

23.10.2017

אחרי רבעון קטסטרופלי: התאוששות בשוק ההנפקות הראשוניות בוול סטריט ברבעון השני / צילום: רויטרס

מדדי אג'יו בספטמבר: השווקים המשיכו לעלות למרות הכול

רבים מהלקוחות וממנהלי ההשקעות מרוצים מהתשואה שנצברה בתיקי ההשקעות בתשעת החודשים הראשונים של השנה, במיוחד על רקע הציפיות הנמוכות בתחילתה ■ רבים היו מוכנים לצאת עתה מהשוק ולהמתין להתפתחויות, אך הדבר כמובן לא מעשי

ד"ר גדעון בן נון

10.10.2017

ניהול תיקים

ניהול תיקים בחדשות

תגיות