קרנות סל

בסביבת ההשקעות הנוכחית יש יתרון למניות בעלות דיבידנדים הגדלים בעקביות, שנוטים להעיד על רווחיות איכותית וצומחת • קרן הסל VIG מחזיקה כ-200 מניות כאלו, ומציגה מתחילת השנה תשואה של 4%

בחודש יוני סגרו תיקי ההשקעות בישראל את מחצית השנה השלילית ביותר זה שבע שנים • בניגוד לכלכלות אחרות, השוק הישראלי חש כי המשבר כבר כאן

משבר הקורונה יצר צורך באימוץ טכנולוגיות חדשות - ובעקבותיו נהפכו חברות הענן לחביבות וול סטריט • קרנות הסל WCLD ו-CLOU, שמספקות חשיפה "טהורה" לתעשיית מחשוב הענן, נבדלות זו מזו במתודולוגיה שלהן

מאז התפרצות המגפה, הציגו מניות Large-cap האמריקאיות תשואת יתר משמעותית על מניות Small-cap • קרן הסל MGK מאפשרת למשקיעים חשיפה למניות הצמיחה הגדולות ביותר בארה"ב

מהי תמונת המצב הנוכחית של הקרנות עוקבות המדדים בארץ, כעבור שנה מהפיכת תעודות הסל ל-ETF? כיצד מתחלקים הכספים בין אפיקי ההשקעה השונים, ומהן המגמות השולטות בתעשיית המדדים המקומית?

השאלת ניירות ערך משמשת כמקור ל"תשואה עודפת סמויה" של קרנות הסל, ומסייעת להורדת דמי ניהול בקרנות סל גדולות שעוקבות אחר מדד ה-S&P 500 • מה התועלת שלה ומה הסיכונים הכרוכים בה?

בימים סוערים ותנודתיים שווה לשקול את האטרקטיביות של מכשיר שמתנהג כמו מניה כאשר שווי החברה המנפיקה עולה, ומתנהג כמו חוב כאשר מחיר המניה יורד

סוגי הקרנות שמצליחות לגייס כספים בשנתיים-שלוש האחרונות, ובמיוחד בשנה האחרונה, הם הקרנות המחקות והקרנות הכספיות • מפת ההעדפות של הלקוחות ושל היועצים: מהן קטגוריות ההשקעה הגדולות ביותר בקרנות המסורתיות המנוהלות, בקרנות הסל ובקרנות המחקות?

2019 הייתה מוצלחת מאוד למשקיעים בקרנות הנאמנות, אך פחות מוצלחת ממה שנראה למנהלי הקרנות • בתמונת הגיוסים והפדיונות, יש פער ניכר בין העולם האקטיבי לבין, ובתוך, העולם הפסיבי - בין הקרנות המחקות לבין קרנות הסל • כתבה ראשונה מתוך שתיים

ראוי לתת משקל להשקעה בת-קיימא (ESG) בשווקים מתעוררים, לאור מידת שקיפות נמוכה וחוסר העדפה לבעלי המניות בהשוואה לעולם המפותח • אילו קרנות סל מוצעות למשקיעים הפרטיים המעוניינים בחשיפה למגזר זה?

התשואות החיוביות בשוקי ההון הובילו לגיוסים של כ-14 מיליארד שקל בתעשיית הקרנות המקומית • המגייסים הבולטים: הראל פיננסים, ילין לפידות, מור, אלטשולר שחם וקסם של אקסלנס • הגופים שירצו לשכוח את השנה שחלפה: אי.בי.אי, מיטב דש, תמיר פישמן ובעיקר מודלים, של יעקב שיינין

במהלך חמש השנים האחרונות הניבו מניות השבבים תשואת יתר משמעותית על מדד ה–S&P 500 • גם במבט קדימה חברות הסקטור צפויות לבלוט בזכות חסמי כניסה גבוהים, חשיבות אסטרטגית, הערכות שווי הוגנות ורמות שווי נמוכות יחסית

קרוב לשנה חלפה מאז בוצעה אחת התמורות החשובות ביותר במדדי המניות בעולם • הגיע הזמן לבדוק איך התנהג הסקטור החדש בשכונה

עפ"י דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", חברות ההשקעות האמריקאיות VanEck Securities ו-SolidX Management מתכננות להשיק ביום חמישי הקרוב "גרסה מוגבלת" של ETF המבוסס על ביטקוין שמיועד למוסדיים בלבד • שער הביטקוין עלה ביממה האחרונה ב-6% ל-10,400 דולר

מגמת ההזדקנות הגלובלית לא צפויה להיפסק בעתיד הנראה לעין, והתהליך של התארכות תוחלת החיים, החיובי כשלעצמו, טומן בחובו עלויות משמעותיות, הנובעות מהצורך בתשתיות המאפשרות מתאימות תמיכה בתהליכים כמו פיתוח דיור מוגן ובריאות ביתית • קרן OLD מאפשרת חשיפה לחברות רווחיות ברחבי העולם, העוסקות בתהליכי תמיכה באריכות ימים ובאוכלוסייה המזדקנת

בתוך סקטור התעשייה, שמאבד ערך ותפוקה לטובת מפעלים במדינות המזרח הרחוק, בולט מגזר תעשייתי אחד שדווקא נמצע בצמיחה מתמדת - פינוי אשפה • רבים כבר גילו את פוטנציאל ההשקעה הטמון בתחום - וביניהם גם כמה שמות מפורסמים • רוב קרנות הסל של מגזר התעשייה מקצות בינתיים משקל זעום לחברות בתחום, אבל אפשר למצוא גם כאלה שמתמחות בו