הבורסה בת"א | סיקור שוטף

נעילה חיובית בבורסה; מדד הבנקים קפץ ב-2%, מקס סטוק ב-12%

מדד ת"א 35 טיפס בסיום ב-1.3%, מדד ת"א 90 עלה ב-1.4% ואילו מדד הנפט וגז נפל ב-3.6% בעקבות הירידות החדות במחירי הנפט בעולם בסוף השבוע • מחזור המסחר הסתכם בכמיליארד שקל

הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: איל יצהר
הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: איל יצהר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

 

15:52

נעילה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 טיפס בסיום ב-1.3%, מדד ת"א 90 עלה ב-1.4%.  מדד הבנקים עלה ב-2% ואילו מדד הנפט וגז נפל ב-3.6% בעקבות הירידות החדות במחירי הנפט בעולם בסוף השבוע. מחזור המסחר הסתכם בכמיליארד שקל.

מקס סטוק  קפצה בכ-12% לאחר שהחברה עדכנה הבוקר כי הדירקטוריון אישר רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 40 מיליון שקל.

עוד בלטו בעליות חדות לייבפרסון, דוראל אנרגיה , סאמיט , דנאל , שיכון ובינוי, נקסטפארם, סאפיינס וקבוצת אשטרום.

ירידות בולטות רשמו קבוצת דלק שנפלה בכ-7%, גלילאו טק כ-21%, ניו מד אנרג'י 5.3% ונאוויטס צנחה ב-5%. 

15:10

המגמה החיובית בבורסה נמשכת עם עליות של 1.5%-2% במדדי המניות המובילים, ועליות חזקות של יותר מ-3% במדדי מניות הנדל"ן והבנייה. מדד הנפט וגז ממשיך לרדת בשיעור חד של 3.2%, כשקבוצת דלק נחתכת ב-6% (ועדיין מרכזת את מחזור המסחר הגבוה ביותר בבורסה).

עוד ירידות חדות רושמות היום פננטפארק, גלילאו טק, ביכורי שדה, פלסאנמור ונובה. מנגד, נקסטפרם מזנקת בכמעט 19% בהמשך לדיווח על התקדמות בייצור מסחרי של החלבון הטבעוני שהיא מפתחת (ראו בעדכון מהבוקר), מקס סטוק נוסקת בכ-15% וגם לייבפרסון, ליניאג, קומפיוג'ן, קבוצת גאון, סאפיינס, לוינשטין הנדסה, דניה סיבוס וקבוצת אשטרום רושמות עליות חדות.

13:40

העליות בבורסה נמשכות. מדד ת"א 35 עולה ב-1.3%, כשבראש המדד לייבפרסון שמזנקת בקרוב ל-11% לאור ארביטראז' חיובי. יחד עם זאת, המניה התרסקה במעל ל-60% מתחילת השנה וב-78% מאז יוני אשתקד, כך שיש לה עוד דרך ארוכה להשלים. 

עוד בולטת במדד קבוצת אשטרום שקופצת ב-6.3% ואופקו שעולה ב-5%. בתחתית המדד נובה שפער ארביטראז' שלילי מוריד אותה ב-4%.

בקרב המדדים הענפיים המגמה חיובית מלבד מדד הנפט וגז שמוחק 2.5% בהמשך לירידה שבועית של כ-9% במחירי הנפט הגולמי, וגם מדד קנאביס נסחר בירידה. מדד הבנקים עולה ב-1.6% ומדדי הנדל"ן, בנייה וביטוח ממריאים ביותר מ-3%.

12:55

נמשכת המגמה החיובית בבורסה. מדד ת"א 35 עולה ב-1.1% ומדד ת"א 90 קופץ ב-1.4%. מדד הבנקים עולה ב-1.6% ואילו מדד הנפט וגז ממשיך לאבד גובה ונחתך ב-2.6%. מחזור המסחר מסתכם בכ-504 מיליון שקל.

בשוק האג"ח נרשמות עליות חדות של 1.1%-1.3% בממשלתיות השקליות הארוכות ומדדי התל בונד המרכזיים עולים ב-0.2%-0.3%. 

כלכלני בנק לאומי מציינים בסקירתם השבועית כי "תוואי העלאת הריבית הגלום בשוק גבוה מתחזיתנו וגם פחות מתיישב עם ירידת ציפיות האינפלציה בשוק. התשואות הצמודות הבינוניות חוזרות לטריטוריה החיובית לאחר כ-4 שנים, זאת כחלק מתהליך הנורמליזציה של המדיניות המוניטרית. על רקע עליית התשואות החדה לאחרונה, אנו סבורים כי ברמות האלו ניתן להאריך מעט את מח"מ האחזקות בתיקים". 

בלאומי מעריכים כי בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית בהחלטה הקרובה, ב-4 ביולי. "צפוי שההעלאה תהיה בהיקף של 0.5% לרמה של 1.25%. תהליך העלאת הריבית צפוי להמשך לאחר מכן, תוך שבנק ישראל מגיע ברציפות לרמת ריבית של כ-2.5%", ציינו. 

12:00

המסחר בבורסה ממשיך להתקיים במגמה חיובית, והעליות אף מתחזקות. מדדי ת"א 35  ו-125 עולים ב-0.8% ומדד ת"א 90 קופץ ב-1.2%. מדד הבנקים עולה ב-1%, מדד הנדל"ן מזנק ב-2% ואילו מדד הנפט וגז ממשיך לאבד גובה ונחתך ב-2.7%.

מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-360 מיליון שקל, כשקבוצת דלק מרכזת את המחזור הגבוה ביותר (בפער גדול מהשנייה בתור, עם מחזור של 42.5 מיליון שקל לעומת 16.5 מיליון שקל מחזור ללאומי). גם ניו-מד , אנרג'יאן , רציו , הזדמנות , נאוויטס ומניות אנרגיה רבות נוספות רושמות ירידות מהותיות.

משרד האנרגיה ורשות החדשנות הודיעו על מענקים בסך של 3.3 מיליון שקל לחברות סיאסול, אוגווינד  וזוז פאוור  (לשעבר צ'קראטק) שיבצעו פיילוטים במסגרת קול קורא משותף בתחום האנרגיה המתחדשת.

10:50

פחות משעה לאחר פתיחת המסחר ונראה שינוי כיוון בבורסה. מדד ת"א 90 מחק את הירידה ועבר לעלייה של 0.8%, וגם ת"א 125 עולה קלות. ת"א 35 מחק גם הוא את הירידה ונסחר בדומה לרמת הפתיחה. 

הירידה של מדד מניות הנפט וגז התמתנה לכ-2.8%, כשקבוצת דלק עדיין בולטת בירידה חדה של 6.5% בעודה מרכזת את מחזור המסחר הגבוה ביותר בבורסה. אחריה לאומי שיורד ב-0.5% ואיי.סי.אל שמאבדת 0.6%.

10:07

המסחר בבורסה נפתח במגמה שלילית בעיקרה, לאחר עיכוב ממתן תנודה (פתיחה אנגלית) בשל הארביטראז' החריג של לייבפרסון , שמזנקת בכ-10%.

ת"א 35 ו-125 יורדים ב-0.4% ות"א 90 מאבד 0.3%. מדד הבנקים יורד ב-0.5%, מדד הנפט וגז  נחתך ב-3% לאחר הירידה החדה במחירי הנפט הגולמי במהלך סוף השבוע, כאשר קבוצת דלק  צונחת בכ-7%. בצד החיובי, מדד מניות הטכנולוגיה עולה בכ-0.2%.

נקסטפרם  הודיעה שהסתיימה הרצת מתקן הייצור שהוקם בקנדה לייצור החלבון הטבעוני שפיתחה ProteVin, והחברה החלה בשלב הייצור המסחרי של המוצר. להערכת החברה, ההשקה המסחרית ואספקת ההזמנות הראשונות צפויות בשבועות הקרובים. אימפקס  דיווחה על הזמנה נוספת מתאגיד פפסיקו בהיקף של 230 אלף דולר, להרחבת שיתוף הפעולה והמשך פיתוח של בקבוק חכם נוסף. צבר ההזמנות של החברה עומד נכון להיום על 4 מיליון דולר, יותר מכפול בהשוואה לסוף 2021.

בשוק האג"ח, תשואת האיגרת הממשלתית השקלית ל-10 שנים נופלת בכ-7 נקודות בסיס ל-3.19%.

09:10

שור-טק השקעות  הכריזה על מדיניות דיבידנד, ותחלק 40%-15% מהרווחים מאקזיט עתידי מחברות הפורטפוליו, בדומה למנגנון החישוב של השותף הכללי.

רציו פטרוליום  ונאוויטס  חתמו על הסכם שבמסגרתו תצטרף נאוויטס כשותפה לרישיון האקספלורציה SC76 של רציו פטרוליום בפיליפינים ולזכויות בבלוק "דאח'לה אטלנטיק" שבמרוקו, וזאת בשיעור של 30%.

07:45

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. צפי לירידות בפתיחה

יום המסחר בתל אביב ייפתח ככל הנראה במגמה שלילית, כאשר ייתכן עיכוב ממתן תנודה בפתיחה בשל ארביטראז' גבוה במניית לייבפרסון  - חיובי לשם שינוי (ראו בהמשך).

השבוע שעבר ננעל בירידות חדות בבורסה המקומית. ת"א 35 צנח ב-5.9% (ומתחילת השנה ירד ב-10.2%), ת"א 125 השיל 6% (וירד ב-11.3% מתחילת השנה) ות"א 90 איבד 6.3% (ונחתך ב-13.9% מתחילת השנה). בקרב המדדים הענפיים בלטו מדד הבנקים  שאיבד 7.5% (ירידה של 8.7% מינואר), מדד הנדל"ן  ירד ב-7.9% ומדד הבנייה  נפל ב-8.8% - צניחה של 24% וכ-28% בהתאמה מתחילת השנה.

תשואת אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים זינקה בשבוע שעבר ב-26 נקודות בסיס והגיעה ל-3.26%, ובכך עקפה את תשואת האג"ח המקבילה האמריקאית לעשור, שננעלה ביום שישי ברמה של 3.23%.

2. עוד שבוע הפסדי בוול סטריט

מדדי המניות בוול סטריט סיימו את השבוע שעבר בירידות חדות, לאחר שהפדרל ריזרב העלה את הריבית ב-75 נקודות. מחר אין מסחר בוול סטריט לרגל Junteenth Day, יום השחרור מעבדות. 

מדד S&P 500  רשם את הירידה השבועית הגבוהה ביותר מאז 2020 ונסוג ב-5.8%, מה שהעמיק את כניסתו לשוק דובי בעוד רחוק ב-23.7% מהשיא. הדאו  ננעל מתחת לרף 30,000 נקודות לראשונה מאז ינואר 2021 ונמצא במרחק פסע משוק דובי בעצמו, עם ירידה של כ-19% מהשיא. מדד נאסד"ק  ירד ב-4.8%, נפילה של 33.4% מהשיא.

3. פערים מעורבים לדואליות

המסחר ביום שישי בוול סטריט איזן את פערי הארביטראז' החזקים שהמניות הדואליות הבכירות פתחו ביום חמישי, והפער המשוקלל על מדד ת"א 35 מתון יחסית ועומד על מינוס 0.2%.

נובה  צפויה לאבד גובה בשל פער שלילי של 5.4%, טבע עם 2.3%, קנון 1.6% (אם כי במסחר המאוחר ביום שישי קפצה ב-5%), אורמת ואלביט כ-1%. עוד צפויות ירידות משמעותיות במניות פורסייט , ראדא , בריינסוויי וקמהדע.

בצד החיובי, לייבפרסון עם פער של 11% שצפוי להביא לעיכוב ממתן תנודה בפתיחה, אופקו עם פער של 4% ונייס עם 1.3%. גם קומפיוגן, סאפיינס, פלוריסטם וליניאג צפויות לעלות היום.

4. מסכים אדומים בשוק הקריפטו

הירידות בקריפטו ממשיכות: הביטקוין , שלראשונה מאז דצמבר 2020 ירד אתמול מתחת ל-19 אלף דולר, צונח בכ-11% ונסחר ברמה של 18 אלף דולר. זהו היום ה-13 ברציפות של הפסדים עבור הביטקוין, מטבע הקריפטו הגדול ביותר מבחינת שווי שוק.

האת'ריום  נסוג בחוזקה וירד מרף האלף דולר ליחידה. הוא משיל כעת 11% ונסחר תמורת 960 דולר. עבור שני המטבעות הללו מדובר בירידה של כ-33% בתוך 7 ימים, כאשר הביטקוין רחוק ב-73% מהשיא והאת'ר ביותר מ-80%.

גם המטבעות הקטנים, בהם דוג'קוין, קרדנו, שיבה אינו וריפל יורדים בשיעורים מהותיים.

5. מחירי הנפט ירדו

מחירי הנפט הגולמי ירדו בחדות ביום שישי האחרון, מה שצפוי לבוא לידי ביטוי בביצועים של חברות האנרגיה בבורסה המקומית היום.

המשקיעים, שחוששים ממיתון כבד בארה"ב לאחר נתוני האינפלציה החזקים והעלאות הריבית שהגיעו ועוד יגיעו, הפילו את החוזים על נפט מסוג ברנט ב-5.5% ביום שישי למחיר של 113.1 דולר לחבית, והנפט האמריקאי צנח ב-6.8% ל-109.5 דולר לחבית. במבט שבועי הם השילו 7.3% ו-9.2% בהתאמה, אך הם עדיין גבוהים ב-5.8% ו-2.3% לעומת המחיר לפני חודש.

צרו איתנו קשר *5988