סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת: הדאו ג'ונס התקדם ב-0.1% בעוד שהנאסד"ק צנח ב-1.4%, וה-S&P 500 השיל כ-0.4%. במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות זינקו, ותשואת האיגרת ל-10 שנים הוסיפה 10 נקודות ועלתה לרמה של 3.85%. הדולר ירד בכ-0.1% בהשוואה לאינדקס המטבעות.
טסלה צללה ביותר מ-11% והייתה אחראית במידה גדולה לירידה של הנאסד"ק הערב, וסגרה יום שביעי רצוף של ירידות. גם מודרנה ירדה בחדות ונפרדה מקרוב ל-10% מערכה, ועוד ירידות בולטות רשמו לוסיד, אנבידיה, אנפייז (והמתחרה הישראלית סולאראדג' ) וכן חברת התעופה סאות'ווסט.
● הצרות של טסלה: המניה צונחת, מאסק עסוק בטוויטר והמפעל בסין משותק | ניתוח
בצד החיובי בלטו מניות הקשורות בסין, וזאת לאור הקלות הסגרים והירידה במקרי הקורונה. ווין ריזורטס ולאס וגאס סנדס, המפעילות בתי קזינו במקאו, טיפסו בראש מדד ה-S&P 500, וגם עליבאבא, באידו, ג'יי.די.קום ויתר מניות הטק הסיניות התחזקו.
באשר למניות הישראליות, פאגאיה נסקה ב-23%, ואייסקיור זינקה ב-20%. לעומתן, סטיקספיי, אינטרקיור, REE , אבוג'ן, רדהיל וביומיקס רשמו ירידות חדות בשיעורים דו-ספרתיים.
בשוק הסחורות נרשמה התייצבות במחירי הנפט. הנפט האמריקאי שוב ירד מתחת ל-80 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט עלה ב-0.5% ל-84.3 דולר לחבית. הגז באירופה ירד ב-2.4%, הזהב טיפס ב-0.9% ל-1,812 דולר לאונקיה.
21:20
המגמה המעורבת נמשכת: הנאסד"ק נחתך ב-1.3%, והעלייה של הדאו ג'ונס כמעט ונמחקה. בשוק האג"ח התשואות טסות בחדות - תשואת האג"ח לעשור עולה ל-3.84%.
גם בשוק הקריפטו נרשמות ירידות: הביטקוין יורד לכ-16.6 אלף דולר, והאת'ריום ל-1,206 דולר.
טסלה , ביום שביעי רצוף של ירידות, נחתכת בכ-8.5%, בין השאר לאחר דיווח שהיא מפחיתה את קצב הייצור במפעל שלה בשנגחאי בינואר, אחרי שהוא הושבת בסוף דצמבר. בישראל, כך נודע לגלובס, טסלה מתכוננת להתרחב ומחפשת לאייש משרות ניהוליות בכירות.
המתחרה הסינית ניאו רושמת ירידה חדה לאחר שחתכה את תחזית מסירות הרכב שלה לרבעון הרביעי, ואמרה כי התפרצות הקורונה בערים הגדולות בסין שיבשה את שרשרת האספקה שלה. גם יצרנית הרכב החשמלי לוסיד מאבדת גובה.
20:00
המסחר בוול סטריט ממשיך להתנהל במגמה מעורבת, כשהירידה של הנאסד"ק מעמיקה ל-1% בהובלת טסלה שצונחת ב-8%. ה-S&P 500 יורד בכ-0.1%, והדאו ג'ונס שומר את הראש מעל המים עם עלייה של 0.4%.
בשוק האג"ח הממשלתיות התשואות ממשיכות לטפס: תשואת האיגרת ל-10 שנים קופצת ב-10 נקודות בסיס ל-3.85%, ותשואת האג"ח לשנתיים עולה ב-9 נקודות בסיס ל-4.41%.
מניות הקזינו וויין ריזורטס ולאס וגאס סנדס מטפסות בעקבות ההודעה של סין כי תסיים את ההסגר עבור תיירים החל מ-8 בינואר. לשתי החברות יש פעילות במקאו.
בקרב המניות הישראליות, סטיקספיי התנודתית בולטת לשלילה וצוללת ב-20%, וגם אינטרקיור , רדהיל , REE וקומפיוג'ן יורדות בחדות. לעומתן, פאגאיה קופצת ב-15%, וגם אייסקיור, פיוניר ומובילאיי מרכזות עניין.
18:40
בורסות אירופה ננעלו במגמה חיובית: דאקס עולה ב-0.4%, וכך גם יורוסטוקס 50 הכלל-אירופי, קאק הוסיף 0.7%. בלונדון לא התקיים מסחר בשל הבוקסינג דיי (היום שלאחר חג המולד).
בוול סטריט נמשכת המגמה המעורבת, כאשר הדאו ג'ונס מטפס, ואילו הנאסד"ק וה-S&P 500 נחלשים.
בשוק הסחורות התחזקו עליות מחירי הנפט: הנפט האמריקאי קופץ ב-1.8% לרמה של 81 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט עולה ב-1.5% ל-85.2 דולר לחבית. הגז האירופי (TTF) צונח ב-5.4% לרמה של 78.3 אירו למגה-וואט לשעה. הזהב מתחזק בכ-1.3%, ומחירה של המתכת היקרה עולה ל-1,820 דולר לאונקיה.
18:00
המגמה בוול סטריט שוב מעורבת, כאשר הדאו ג'ונס הצליח לעבור לעלייה של כ-0.3%, ואילו הנאסד"ק וה-S&P 500 יורדים ב-0.8% וב-0.2%, בהתאמה.
מניות הטכנולוגיה הסיניות בולטות בראש הנאסד"ק, לאחר הקלה במקרי הקורונה בסין. באידו , עליבאבא , ג'יי.די.קום ופינדואודו מתחזקות. בתחתית טסלה שירידתה העמיקה ליותר מ-7%, גם המתחרות לוסיד וניאו מאבדות גובה. עוד ירידות בולטות רושמות מודרנה , אנבידיה , מארוול טכנולוג'י , נטפליקס ואנפייז אנרג'י .
בשוק האג"ח תשואת האיגרת הממשלתית ל-10 שנים עולה ב-7 נקודות בסיס ל-3.82%, ותשואת האיגרת לשנתיים מתקדמת בכ-6 נקודות בסיס לרמה של 4.38%. הדולר עבר לירידה של כ-0.2% מול סל המטבעות, אך מטפס ב כ-0.4% ביחס לין היפני.
16:55
שינוי כיוון זריז בוול סטריט: הירידה של מדד הנאסד"ק מעמיקה ל-1.2%, וגם מדדי הדאו ג'ונס וה-S&P 500 עברו לירידות של 0.2% ו-0.6%, בהתאמה.
במקביל, העליות באירופה מצטמצמות. דאקס עולה ב-0.3%, קאק מטפס ב-0.7%, ויורוסטוקס 50 הכלל-אירופי מתחזק ב-0.4%. בליסבון, במילאנו ובבריסל נרשמות ירידות קלות.
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת: הנאסד"ק יורד ב-0.3%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.2%, וה-S&P 500 יציב.
בשוק האג"ח הממשלתיות התשואות מטפסות: תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-8 נקודות ל-3.82%, ותשואת האג"ח לשנתיים קופצת ב-5 נקודות ל-4.37%.
הדולר יציב בהשוואה לאינדקס המטבעות.
חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס מאבדת גובה במסחר בעקבות אלפי ביטולי טיסות בסוף השבוע של החגים בשל סופות השלגים - כמות גבוהה יותר ממה שחוו חברות תעופה גדולות אחרות.
טסלה ממשיכה במומנטום השלילי מששת ימי המסחר האחרונים וצונחת בכ-5%. השבוע דווח כי יצרנית הרכב החשמלי תפחית את קצב הייצור במפעל שלה בשנגחאי בינואר, לאחר השבתה בסוף דצמבר. גם המתחרה הסינית ניאו רושמת ירידה חדה לאחר שחתכה את תחזית מסירות הרכב שלה לרבעון הרביעי ואמרה כי התפרצות הקורונה בערים הגדולות בסין שיבשה את שרשרת האספקה שלה.
מאקרו ארה"ב: מדד מחירי הבתים של קייס שילר נותר ללא שינוי באוקטובר, כשהצפי היה לירידה של 0.6%. מחירי הבתים עלו באוקטובר בקצב שנתי של 9.8%, ירידה בהשוואה להתייקרות של 11.1% בחודש הקודם.
15:07
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות של 0.5%-0.1%.
מניית ניאו צונחת בכ-6% במסחר המוקדם בניו יורק, לאחר שיצרנית כלי הרכב הסינית הפחיתה את תחזית המכירות שלה לרבעון הרביעי.
14:10
במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי המגמה שלילית, כך שהתשואות עולות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס סביב 3.78%, והתשואה על האג"ח לשנתיים עולה בשתי נקודות בסיס ל-4.35%.
באירופה נמשכת המגמה החיובית, כשמדדי המניות המרכזיים, הדאקס והקאק, עולים בשיעורים של עד 1%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות של 0.5%-0.7%.
במסחר המוקדם בניו יורק נרשמות עליות במניות נטפליקס , מטא, מיקרוסופט ואפל . טסלה , מנגד, ממשיכה לאבד גובה ויורדת בעוד 4.5% על רקע דיווחים כי מפעל החברה בשנחאי הושבת מפעילות מה-24 בדצמבר ועד תחילת 2023, וגם בחודש ינואר הוא צפוי לפעול במתכונת חלקית.
12:20
מדדי המניות המרכזיים באירופה, הדאקס והקאק, עולים ב-0.9%-0.6%. בלונדון לא מתקיים מסחר גם היום.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות של 0.5%-0.7%.
בזירת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט עברו לעליות של כ-0.8%, והזהב רושם עלייה של כ-0.7%.
כלכלני לאומי מציינים כי "היצע הנפט הגלובלי צפוי להצטמצם במחצית הראשונה של 2023, בעקבות על רקע קיצוץ במכסות הייצור של OPEC+ יחד עם הירידה הצפויה בתפוקת הנפט של רוסיה, וזאת על אף הצפי בגידול מסוים בתפוקת הנפט של ארה"ב. כתוצאה מכך, עודף ההיצע בשוק הנפט צפוי לרדת, זאת גם על רקע ירידת הביקושים כתוצאה מההאטה הכלכלית. תהליך השחרור של נפט גולמי מן הרזרבה האסטרטגית של ארה"ב מתוכנן להסתיים בקרוב, וארה"ב אף הודיע על חידוש המלאי, לאחר שהמחיר ירד לקרוב ל-70 דולר לחבית (WTI), מה שמייצר 'רצפה למחיר'. כמו כן, היחלשות הדולר לאחרונה צפויה לתרום לעלייה של מחיר הנפט".
10:20
שבוע מסחר מקוצר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. מדדי המניות המרכזיים, הדאקס והקאק, עולים ב-0.8%-1.1%. בלונדון לא מתקיים מסחר גם היום.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות של 0.5%-0.8%.
בזירת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט עברו לירידה קלה, והזהב רושם עלייה של כ-0.5%.
באסיה ננעל המסחר בעלייה של כ-0.2% במדד הניקיי ושל 1% בבורסת שנחאי.
07:55
בורסות אסיה נסחרות במגמה חיובית. מדד הניקיי בטוקיו עולה בכ-0.3%, שנחאי מטפסת בכ-0.8%, ומדד הקוספי בסיאול מתקדם בכ-0.3%. באוסטרליה, בניו זילנד ובהונג קונג הבורסות עדיין סגורות לרגל חופשת חג המולד.
● שנת 2022 הייתה הגרועה זה עשור בשוק ההון. מה ההיסטוריה מלמדת על ההמשך?
הסוחרים והמשקיעים בבורסות אירופה (מלבד לונדון) וארה"ב יחזרו היום לפעילות לאחר חופשת חג המולד. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי וול סטריט נרשמות כעת עליות של 0.5%-0.8%.
בזירת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט ממשיכים לטפס, לאחר שעלו בחדות בשבוע שעבר. החוזה על נפט אמריקאי לפברואר מטפס ב-0.8% למחיר של 80.2 דולר לחבית, לאחר עלייה של 6.7% בשבוע שעבר (אתמול לא היה מסחר); והחוזה על הנפט מסוג ברנט מטפס בשיעור דומה לרמה של כמעט 85 דולר לחבית, לאחר עלייה של 6.3% בשבוע שעבר.
הזהב נסחר בשעה זו בעלייה קלה סביב 1,812 דולר לאונקיה.
בזירת המסחר במטבעות, הדולר נחלש ב-0.1% מול האירו ובכ-0.3% מול הליש"ט ונסחר סביב 1.065 דולר לאירו ו-1.21 דולר לליש"ט. הין היפני והיואן הסיני נסחרים ביציבות.
גם בשוק הקריפטו נרשמת יציבות: הביטקוין נסחר סביב 16.8 אלף דולר, והאת'ריום סביב 1,220 דולר.
היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו מהותיים. ביפן פורסם כי התחלות הבנייה רשמו ירידה של 1.4% בחודש האחרון, לעומת צפי לעלייה של 1.3%. מדד המחירים לצרכן (ליבה) רשם עלייה של 2.9% ב-12 החודשים האחרונים, לעומת צפי לעלייה של 2.8%.
בארה"ב יפורסם היום מדד מחירי הבתים של קייס שילר.
ביום רביעי יפורסמו נתון הייצור התעשייתי ביפן, נתוני מכירות בתים בתהליך בארה"ב וכן נתוני מאקרו ברוסיה, בהם שיעור אבטלה, מכירות קמעונאיות וייצור תעשייתי. ביום חמישי יפורסמו נתוני יבוא ויצוא בהונג קונג, נתוני האבטלה השבועיים בארה"ב וכן נתוני מלאי הנפט הגולמי. ביום שישי יפורסם מדד המחירים לצרכן בספרד.
כתבות
ני"ע
